Een aangepast formulier toevoegen aan een object
U kunt een bestaand aangepast formulier toevoegen aan de objecten hieronder. Een aangepast formulier bevat aangepaste velden waarin u informatie over het object kunt opslaan.
- Projecten (met inbegrip van zakelijke zaken)
- Taken
- Problemen
- Bedrijven
- Portfolio's
- Programma's
- Documenten
- Gebruikers
- Groepen
- Herhalingen
- Uitgaven
- Factureringsgegevens
U kunt een aangepast formulier alleen toevoegen aan de typen objecten waarvoor het formulier is gemaakt.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de handelingen uit te voeren die in dit artikel worden beschreven:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-plan | Alle |
| Adobe Workfront-licentie |
Nieuw: Medewerker of hoger of Huidig: Verzoek of hoger |
| Configuraties op toegangsniveau* | Toegang bewerken tot de objecten waarvoor u aangepaste formulieren beheert |
| Objectmachtigingen |
Rechten beheren voor het object waarvoor u een aangepast formulier wilt toevoegen. De mening of de hogere toestemmingen aan de douanevorm, met toestemming verbinden aan de voorwerpen van de Gegevens van de Douane (projecten, taken, en kwesties). Voor meer informatie, zie een douanevormdelen. Belangrijk: Als u geen vergunning van het Plan met administratieve toegang tot Aangepast Forms hebt, moet u specifieke toestemmingen hebben om de douanevorm minstens te bekijken, zoals die in wordt beschreven een douanevormdelen. Deze machtigingen moeten ook aan u worden verleend als het formulier in het hele systeem zichtbaar is. Voor informatie bij het verzoeken van extra toegang, zie Toegang van het Verzoek tot voorwerpen. |
Voor meer detail over de informatie in deze lijst, zie vereisten van de Toegang in de documentatie van Workfront.
Vereisten
Uw Workfront-beheerder of een gebruiker met een licentie en beheerdersrechten voor aangepaste formulieren moet aangepaste formulieren maken in uw omgeving voordat u deze aan objecten kunt toevoegen. Voor meer informatie, zie een douaneformuliercreëren.
Een aangepast formulier toevoegen aan een object
U kunt op twee manieren een aangepast formulier aan een object toevoegen:
Een aangepast formulier aan een object toevoegen door het object te bewerken add-a-custom-form-to-an-object-by-editing-the-object
-
Ga naar het object waaraan u het aangepaste formulier wilt toevoegen.
-
Klik Meer menu
-
Klik Forms van de Douane > Forms toevoegen, dan selecteren tot 10 vormen van het drop-down menu.
-
(Optioneel) Werk de gegevens in de bewerkbare velden op het aangepaste formulier bij.
U moet alle vereiste velden bijwerken op de formulieren die u toevoegt.
-
Klik sparen.
Een aangepast formulier aan een object toevoegen vanuit het gebied Details add-a-custom-form-to-an-object-from-the-details-area
-
Ga naar het object waaraan u het aangepaste formulier wilt toevoegen.
-
Klik op de sectie
<Object type>Details in het linkerdeelvenster. Bijvoorbeeld, klik Details van het Project om douaneformulieren aan een project toe te voegen of Details van de Uitgave om douaneformulieren aan een kwestie toe te voegen. -
Klik toevoegen het gebied van de douanevorm in de hoger-juiste hoek, dan selecteren tot 10 douanevormen van de lijst die toont.
Als het formulier verplichte velden bevat (gemarkeerd met een rood sterretje), hoeft u deze momenteel niet in te vullen.
De geselecteerde formulieren worden automatisch aan het object gekoppeld.
-
(Facultatief) werk de informatie op de douanegebieden van de vorm bij, dan klik sparen Veranderingen.
Meerdere aangepaste formulieren voor een object
U kunt maximaal 10 aangepaste formulieren toevoegen aan een bepaald object, zodat u velden ter beschikking kunt stellen van bepaalde gebruikers en niet van andere gebruikers, of u beter kunt voldoen aan de formuliervereisten van meerdere projecten.
Voorbeeld: als een bestaand project reeds een douanevorm heeft, en meer douanegebieden voor dit project nodig zijn, die op een andere douanevorm bestaan, kunt u een tweede vorm aan het project met de extra gebieden toevoegen, eerder dan de gebieden aan de bestaande douanevorm toevoegen.
Een aangepast formulier bulksgewijs aan meerdere objecten toevoegen
U kunt aangepaste formulieren aan meerdere objecten toevoegen door deze in een lijst te selecteren.
-
Blader naar een lijst met objecten.
-
Selecteer meerdere objecten in de lijst.
-
Klik Meer menu
of
Klik uitgeven pictogram
-
Klik Forms van de Douane in het linkerpaneel.
-
in maak een selectie drop-down menu, selecteer de vorm u met alle geselecteerde voorwerpen wilt associëren.
note note NOTE Als u het formulier niet kunt vinden in het vervolgkeuzemenu, betekent dit dat aan ten minste een van de objecten het formulier al is gekoppeld. Bepaal welk object dat is en verwijder het uit de selectie voordat u het formulier aan de overige objecten kunt toevoegen. -
Klik sparen Veranderingen.
Als het formulier verplichte velden bevat (gemarkeerd met een rood sterretje), hoeft u deze momenteel niet in te vullen.