Verbind uw Salesforce account aan Experience Platform met behulp van de gebruikersinterface
Deze zelfstudie bevat stappen voor het tot stand brengen van een verbinding met uw Salesforce en breng uw gegevens van CRM naar Adobe Experience Platform gebruikend het gebruikersinterface van het Experience Platform.
Aan de slag
Deze zelfstudie vereist een goed begrip van de volgende onderdelen van het Experience Platform:
-
Experience Data Model (XDM) Systeem: Het gestandaardiseerde kader waardoor Experience Platform gegevens van de klantenervaring organiseert.
- Basisbeginselen van de schemacompositie: Leer over de basisbouwstenen van schema's XDM, met inbegrip van zeer belangrijke principes en beste praktijken in schemacompositie.
- Zelfstudie Schema-editor: Leer hoe u aangepaste schema's maakt met de gebruikersinterface van de Schema-editor.
-
Real-Time Customer Profile: Biedt een uniform, real-time consumentenprofiel dat is gebaseerd op geaggregeerde gegevens van meerdere bronnen.
Als u al een geverifieerde Salesforce account, kunt u de rest van dit document overslaan en doorgaan naar de zelfstudie op het vormen van een gegevensstroom voor de gegevens van CRM.
Vereiste referenties verzamelen gather-required-credentials
De Salesforce De bron steunt basisauthentificatie en de Credentials van de Cliënt OAuth2.
U moet waarden opgeven voor de volgende referenties om verbinding te maken met uw Salesforce account met basisverificatie.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Credentials | Beschrijving |
| URL van omgeving | De URL van de Salesforce broninstantie. |
| Gebruikersnaam | De gebruikersnaam voor de Salesforce gebruikersaccount. |
| Wachtwoord | Het wachtwoord voor de Salesforce gebruikersaccount. |
| Beveiligingstoken | De beveiligingstoken voor de Salesforce gebruikersaccount. |
| API-versie | (Optioneel) De REST API-versie van de Salesforce -instantie die u gebruikt. De waarde voor de API-versie moet met een decimaal worden opgemaakt. Als u bijvoorbeeld API-versie gebruikt 52vervolgens moet u de waarde invoeren als 52.0. Als dit veld niet wordt ingevuld, gebruikt het Experience Platform automatisch de meest recente beschikbare versie. |
Raadpleeg voor meer informatie over verificatie de dit Salesforce verificatiehandleiding.
U moet waarden opgeven voor de volgende referenties om verbinding te maken met uw Salesforce account met OAuth2 Client Credential.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
|---|---|
| Credentials | Beschrijving |
| URL van omgeving | De URL van de Salesforce broninstantie. |
| Client-id | De client-id wordt gebruikt in combinatie met het clientgeheim als onderdeel van OAuth2-verificatie. Met de client-id en het clientgeheim kan uw toepassing samen voor uw account werken door uw toepassing te identificeren voor Salesforce. |
| Clientgeheim | Het clientgeheim wordt gebruikt in combinatie met de client-id als onderdeel van OAuth2-verificatie. Met de client-id en het clientgeheim kan uw toepassing samen voor uw account werken door uw toepassing te identificeren voor Salesforce. |
| API-versie | De REST API-versie van de Salesforce -instantie die u gebruikt. De waarde voor de API-versie moet met een decimaal worden opgemaakt. Als u bijvoorbeeld API-versie gebruikt 52vervolgens moet u de waarde invoeren als 52.0. Als dit veld niet wordt ingevuld, gebruikt het Experience Platform automatisch de meest recente beschikbare versie. |
Voor meer informatie over het gebruik van OAuth voor Salesforce, lees de Salesforce handleiding over OAuth Authorization Flows.
Nadat u de vereiste gegevens hebt verzameld, voert u de onderstaande stappen uit om verbinding te maken met uw Salesforce aan Experience Platform.
Verbind uw Salesforce account
Selecteer in de interface Platform de optie Sources van de linkernavigatie om tot Sources werkruimte. U kunt de juiste categorie selecteren in de catalogus aan de linkerkant van het scherm. U kunt ook de specifieke bron vinden waarmee u wilt werken met de zoekoptie.
Selecteren Salesforce onder de CRM categorie en selecteer vervolgens Add data.
De Connect to Salesforce wordt weergegeven. Op deze pagina kunt u nieuwe of bestaande referenties gebruiken.
Een bestaande account gebruiken
Als u een bestaande account wilt gebruiken, selecteert u Existing account en selecteer vervolgens de account die u wilt gebruiken in de lijst die wordt weergegeven. Selecteer Next om verder te gaan.
Een nieuwe account maken
Als u een nieuwe account wilt maken, selecteert u New account en geef een naam en een beschrijving voor uw nieuwe Salesforce account.
Selecteer vervolgens het verificatietype dat u voor uw nieuwe account wilt gebruiken.
Selecteer voor basisverificatie de optie Basic authentication en geef vervolgens waarden op voor de volgende referenties:
- URL van omgeving
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- API-versie (optioneel)
Selecteer Connect to source.
Voor OAuth 2 Client Credential selecteert u OAuth2 Client Credential en geef vervolgens waarden op voor de volgende referenties:
- URL van omgeving
- Client-id
- Clientgeheim
- API-versie
Selecteer Connect to source.
Volgende stappen
Aan de hand van deze zelfstudie hebt u een verbinding tot stand gebracht met uw Salesforce account. U kunt nu verdergaan met de volgende zelfstudie en een gegevensstroom configureren om gegevens over te brengen naar Platform.