Sluit uw Salesforce -account aan op Experience Platform via de gebruikersinterface
Lees deze handleiding voor meer informatie over het verbinden van uw Salesforce -account en het overbrengen van uw CRM-gegevens naar Adobe Experience Platform via de Experience Platform-gebruikersinterface.
Aan de slag
Deze zelfstudie vereist een goed begrip van de volgende onderdelen van Experience Platform:
-
Experience Data Model (XDM) Systeem : Het gestandaardiseerde raamwerk waarmee Experience Platform gegevens voor klantervaring organiseert.
- Grondbeginselen van schemacompositie : Leer over de basisbouwstenen van schema’s XDM, met inbegrip van zeer belangrijke principes en beste praktijken in schemacompositie.
- Zelfstudie van de Redacteur van het Schema : Leer hoe te om douaneschema’s tot stand te brengen gebruikend de Redacteur UI van het Schema.
-
Real-Time Customer Profile : Verstrekt een verenigd, real-time consumentenprofiel dat op bijeengevoegde gegevens van veelvoudige bronnen wordt gebaseerd.
Als u reeds een voor authentiek verklaarde Salesforce rekening hebt, kunt u de rest van dit document overslaan en aan het leerprogramma te werk gaan op vormend een dataflow voor de gegevens van CRM .
Vereiste referenties verzamelen gather-required-credentials
De Salesforce -bron ondersteunt verificatie via OAuth2 Client Credential.
https://[domain].my.salesforce.com .52 gebruikt, moet u de waarde invoeren als 52.0 . Als dit veld niet wordt ingevuld, gebruikt Experience Platform automatisch de meest recente beschikbare versie.false .Voor meer informatie bij het gebruiken van OAuth voor Salesforce, lees de Salesforce gids over de Stroom van de Vergunning OAuth .
Sluit uw Salesforce -account aan
Navigeer in de gebruikersinterface van Experience Platform naar Sources in het linkermenu om de werkruimte van Sources te openen. Gebruik de catalogus aan de linkerkant om door categorieën te bladeren, of gebruik de zoekbalk om snel de bron te vinden waarmee u verbinding wilt maken.
Selecteer Salesforce onder de categorie CRM en selecteer vervolgens Add data .
De pagina Connect to Salesforce wordt weergegeven. Op deze pagina kunt u nieuwe of bestaande referenties gebruiken.
Een bestaande account gebruiken
Als u een bestaande account wilt gebruiken, selecteert u Existing account en selecteert u vervolgens de account die u wilt gebruiken in de lijst die wordt weergegeven. Als u klaar bent, selecteert u Next om door te gaan.
Een nieuwe account maken
Als u een nieuwe account wilt maken, selecteert u New account en geeft u een naam en een beschrijving voor uw nieuwe Salesforce -account.
Selecteer OAuth2 Client Credential voor OAuth 2 Client Credential en geef waarden op voor de volgende referenties:
- URL van omgeving
- Client-id
- Clientgeheim
- API-versie
- Inclusief verwijderobjecten
Selecteer Connect to source als u klaar bent.
Voorvertoning van voorbeeldgegevens overslaan skip-preview-of-sample-data
Tijdens de stap voor gegevensselectie kan er een time-out optreden wanneer u grote tabellen of bestanden met gegevens opgeeft. U kunt gegevensvoorvertoning overslaan om de time-out te omzeilen en toch uw schema weer te geven, zij het zonder voorbeeldgegevens. Als u de gegevensvoorvertoning wilt overslaan, schakelt u de schakeloptie Skip previewing sample data in.
De rest van de workflow blijft ongewijzigd. Het enige voorbehoud is dat bij het overslaan van de gegevensvoorvertoning berekende en vereiste velden mogelijk niet automatisch worden gevalideerd tijdens de toewijzingsstap. Vervolgens moet u deze velden handmatig valideren tijdens de toewijzing.
Volgende stappen
Aan de hand van deze zelfstudie hebt u een verbinding tot stand gebracht met uw Salesforce -account. U kunt nu aan het volgende leerprogramma verdergaan en een dataflow vormen om gegevens in Experience Platform te brengen.