Sluit uw Salesforce -account aan op Experience Platform via de gebruikersinterface
Lees deze handleiding voor meer informatie over het verbinden van uw Salesforce -account en het overbrengen van uw CRM-gegevens naar Adobe Experience Platform via de Experience Platform-gebruikersinterface.
Aan de slag
Deze zelfstudie vereist een goed begrip van de volgende onderdelen van Experience Platform:
-
Experience Data Model (XDM) Systeem: Het gestandaardiseerde kader waardoor Experience Platform gegevens van de klantenervaring organiseert.
- Grondbeginselen van schemacompositie: Leer over de basisbouwstenen van schema's XDM, met inbegrip van zeer belangrijke principes en beste praktijken in schemacompositie.
- het leerprogramma van de Redacteur van het Schema: Leer hoe te om douaneschema's tot stand te brengen gebruikend de Redacteur UI van het Schema.
-
Real-Time Customer Profile: biedt een uniform, real-time consumentenprofiel dat is gebaseerd op geaggregeerde gegevens van meerdere bronnen.
Als u reeds een voor authentiek verklaarde Salesforce rekening hebt, kunt u de rest van dit document overslaan en aan het leerprogramma te werk gaan op vormend een dataflow voor de gegevens van CRM.
Vereiste referenties verzamelen gather-required-credentials
De Salesforce -bron ondersteunt basisverificatie en OAuth2 Client Credential.
U moet waarden opgeven voor de volgende referenties om uw Salesforce -account te verbinden met behulp van basisverificatie.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Credentials | Beschrijving |
| URL van omgeving | De URL van de broninstantie Salesforce . De indeling voor omgeving-URL is https://[domain].my.salesforce.com . |
| Gebruikersnaam | De gebruikersnaam voor de gebruikersaccount van Salesforce . |
| Wachtwoord | Het wachtwoord voor de Salesforce -gebruikersaccount. |
| Beveiligingstoken | Het beveiligingstoken voor de gebruikersaccount van Salesforce . |
| API-versie | (Optioneel) De REST API-versie van de instantie Salesforce die u gebruikt. De waarde voor de API-versie moet met een decimaal worden opgemaakt. Als u bijvoorbeeld API-versie 52 gebruikt, moet u de waarde invoeren als 52.0 . Als dit veld niet wordt ingevuld, gebruikt Experience Platform automatisch de meest recente beschikbare versie. |
Voor meer informatie over authentificatie, verwijs naar deze Salesforce authentificatiegids.
U moet waarden opgeven voor de volgende referenties om uw Salesforce -account aan te sluiten met OAuth2 Client Credential.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Credentials | Beschrijving |
| URL van omgeving | De URL van de broninstantie Salesforce . De indeling voor omgeving-URL is https://[domain].my.salesforce.com . |
| Client-id | De client-id wordt gebruikt in combinatie met het clientgeheim als onderdeel van OAuth2-verificatie. Met de client-id en het clientgeheim kan uw toepassing samen namens uw account werken door uw toepassing aan te duiden op Salesforce . |
| Clientgeheim | Het clientgeheim wordt gebruikt in combinatie met de client-id als onderdeel van OAuth2-verificatie. Met de client-id en het clientgeheim kan uw toepassing samen namens uw account werken door uw toepassing aan te duiden op Salesforce . |
| API-versie | De REST API-versie van de instantie Salesforce die u gebruikt. De waarde voor de API-versie moet met een decimaal worden opgemaakt. Als u bijvoorbeeld API-versie 52 gebruikt, moet u de waarde invoeren als 52.0 . Als dit veld niet wordt ingevuld, gebruikt Experience Platform automatisch de meest recente beschikbare versie. |
| Verwijderde objecten opnemen | Een booleaanse waarde die wordt gebruikt om te bepalen of zachte verwijderde records moeten worden opgenomen. Indien ingesteld op true, kunnen elektronisch verwijderde records worden opgenomen in uw Salesforce -query en van uw account worden opgenomen in Experience Platform. Als u de configuratie niet opgeeft, wordt deze waarde standaard ingesteld op false . |
Voor meer informatie bij het gebruiken van OAuth voor Salesforce, lees de Salesforce gids over de Stroom van de Vergunning OAuth.
Nadat u de vereiste gegevens hebt verzameld, voert u de onderstaande stappen uit om uw Salesforce -account te verbinden met Experience Platform.
Sluit uw Salesforce -account aan
Navigeer in de gebruikersinterface van Experience Platform naar Sources in het linkermenu om de werkruimte van Sources te openen. Gebruik de catalogus aan de linkerkant om door categorieën te bladeren, of gebruik de zoekbalk om snel de bron te vinden waarmee u verbinding wilt maken.
Selecteer Salesforce onder de categorie CRM en selecteer vervolgens Add data .
De pagina Connect to Salesforce wordt weergegeven. Op deze pagina kunt u nieuwe of bestaande referenties gebruiken.
Een bestaande account gebruiken
Als u een bestaande account wilt gebruiken, selecteert u Existing account en selecteert u vervolgens de account die u wilt gebruiken in de lijst die wordt weergegeven. Als u klaar bent, selecteert u Next om door te gaan.
Een nieuwe account maken
Als u een nieuwe account wilt maken, selecteert u New account en geeft u een naam en een beschrijving voor uw nieuwe Salesforce -account.
Selecteer vervolgens het verificatietype dat u voor uw nieuwe account wilt gebruiken.
Selecteer Basic authentication voor basisverificatie en geef waarden op voor de volgende referenties:
- URL van omgeving
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- API-versie (optioneel)
Selecteer Connect to source als u klaar bent.
Selecteer OAuth2 Client Credential voor OAuth 2 Client Credential en geef waarden op voor de volgende referenties:
- URL van omgeving
- Client-id
- Clientgeheim
- API-versie
- Inclusief verwijderobjecten
Selecteer Connect to source als u klaar bent.
Voorvertoning van voorbeeldgegevens overslaan skip-preview-of-sample-data
Tijdens de stap voor gegevensselectie kan er een time-out optreden wanneer u grote tabellen of bestanden met gegevens opgeeft. U kunt gegevensvoorvertoning overslaan om de time-out te omzeilen en toch uw schema weer te geven, zij het zonder voorbeeldgegevens. Als u de gegevensvoorvertoning wilt overslaan, schakelt u de schakeloptie Skip previewing sample data in.
De rest van de workflow blijft ongewijzigd. Het enige voorbehoud is dat bij het overslaan van de gegevensvoorvertoning berekende en vereiste velden mogelijk niet automatisch worden gevalideerd tijdens de toewijzingsstap. Vervolgens moet u deze velden handmatig valideren tijdens de toewijzing.
Volgende stappen
Aan de hand van deze zelfstudie hebt u een verbinding tot stand gebracht met uw Salesforce -account. U kunt nu aan het volgende leerprogramma verdergaan en een dataflow vormen om gegevens in Experience Platform te brengen.