Een workflow maken building-a-workflow
In deze sectie worden de belangrijkste beginselen en best practice voor het maken van een nieuwe workflow beschreven.
Operationele workflowbeginselen workflow-operating-principles
Een workflow is een reeks configureerbare activiteiten. Elke activiteit heeft een specifieke rol in het proces. Het resultaat van elke activiteit wordt doorgestuurd naar de volgende activiteit door een overgang, die door een pijl wordt vertegenwoordigd.
Het type data dat tussen activiteiten wordt uitgewisseld, kan van invloed zijn op de manier waarop de volgende activiteiten worden geconfigureerd. Als er bijvoorbeeld een populatie is ingesteld vóór een activiteit E-maillevering, kan deze als doel dienen voor de desbetreffende e-mail.
U kunt activiteiten openen om parameters te controleren of te bewerken voor of na het uitvoeren van de workflow.
U kunt overgangen openen om te controleren of de verzonden data correct zijn tijdens of na het uitvoeren van de workflow. Voor toegang tot de gedetailleerde weergave van de overgangen moet u de optie Keep interim results in de sectie Execution van de workfloweigenschappen selecteren.
Een workflow maken creating-a-workflow
U kunt een workflow maken op basis van een programma, een campagne of de lijst met marketingactiviteiten.
Het maken van een marketingactiviteit wordt gedetailleerd beschreven in de sectie Marketingactiviteiten maken.
-
Nadat u een type marketingactiviteit voor de workflow hebt gemaakt, selecteert u de sjabloon die u wilt gebruiken.
note note NOTE Elke marketingactiviteit biedt standaard diverse typen aan. Hiermee kunt u bepaalde parameters vooraf configureren al naar gelang uw behoeften. Raadpleeg de sectie Sjablonen beheren voor meer informatie. -
Voer de algemene eigenschappen van de workflow in.
U kunt een naam invoeren in het veld Label en de id wijzigen. De activiteitennaam en de bijbehorende id verschijnen in de interface, maar deze zijn niet zichtbaar voor de berichtontvangers.
note note NOTE U kunt uw workflow in een bovenliggende campagne maken vanuit de lijst met marketingactiviteiten. U kunt deze workflow koppelen aan een campagne door een campagne te selecteren die al is gemaakt. U kunt een beschrijving toevoegen die de gebruiker in de content van de campagne kan zien.
Om het gemakkelijker te maken om workflows te vinden en problemen op te lossen als ze niet naar behoren functioneren, wordt u aangeraden om uw workflows duidelijke namen en labels te geven. Vul het beschrijvingsveld van de workflow in om het uit te voeren proces samen te vatten, zodat de operator het gemakkelijk kan begrijpen.
-
Bevestig het maken van de activiteit. Het dashboard voor die activiteit wordt dan weergegeven. Raadpleeg de sectie Workflowinterface voor meer informatie.
-
Als de workflow gereed is om te worden geconfigureerd, hebt u toegang tot extra opties door op de knop Edit properties knop.
U kunt bijvoorbeeld een specifieke tijdzone definiëren die standaard in alle activiteiten van de workflow moet worden gebruikt. Standaard is de tijdzone van de workflow de tijdzone die is gedefinieerd voor de huidige Campaign-operator.
Zie voor meer informatie over de eigenschappen van workflows deze pagina.
Toevoeging en koppeling van activiteiten adding-and-linking-activities
U moet nu de verschillende activiteiten definiëren en deze koppelen in het diagram.
De activiteiten zijn per categorie gegroepeerd in de verschillende secties van het palet.
- De eerste sectie bevat targetingactiviteiten
- De tweede sectie bevat de uitvoeringsactiviteiten, die hoofdzakelijk worden gebruikt voor de coördinatie van andere activiteiten.
- De derde sectie bevat activiteiten die kunnen worden gebruikt om berichten via verschillende kanalen te verzenden. De activiteiten in deze sectie kunnen variëren, afhankelijk van de kanalen die op uw instantie zijn ingeschakeld.
- De vierde sectie bevat activiteiten op het gebied van bestandsmanipulatie en databeheer.
Het diagram maken:
-
Voeg een activiteit toe door het uit het palet te slepen en het neer te zetten in het diagram.
Voeg bijvoorbeeld een activiteit Start en vervolgens een activiteit E-maillevering toe aan het diagram.
-
Koppel de activiteiten door de activiteitovergang Start te slepen en neer te zetten op de activiteit E-maillevering.
note note NOTE U kunt een activiteit automatisch aan de vorige koppelen door de nieuwe activiteit aan het einde van de overgang van de vorige activiteit te plaatsen. -
Voeg de benodigde activiteiten toe en koppel deze aan elkaar om uw workflow te voltooien.
note note NOTE U kunt bestaande activiteiten ook dupliceren door deze te kopiëren en te plakken. Op deze manier behoudt u de instellingen die oorspronkelijk zijn gedefinieerd. Raadpleeg Workflowactiviteiten dupliceren voor meer informatie hierover.
Als uw workflowactiviteiten aan elkaar zijn gekoppeld, kunt u de overgangen tussen de activiteiten aanpassen met het label van uw keuze. Dubbelklik hiertoe op de overgang om de eigenschappen ervan te openen.
Bovendien is het voor de activiteiten Targeting en Data management (ETL) mogelijk om segmentcodes te definiëren voor hun uitgaande overgangen. Vervolgens kunt u rapporten maken op basis van deze segmentcodes om de efficiëntie van uw marketingcampagnes te meten. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.
Gebruiksscenario's voor workflows:
- Gebruik hoofdletters/kleine letters: één keer per week een e-maillevering maken
- Gebruiksscenario: een levering maken die op een locatie is gesegmenteerd
- Hoofdlettergebruik: leveringen maken met een complement
- Gebruik hoofdletters/kleine letters: opnieuw rangschikken workflow om een nieuwe levering naar niet-openers te verzenden
Activiteiten configureren configuring-activities
Standaard zijn de activiteiten niet ingesteld en worden de data niet correct verwerkt als ze niet zijn geconfigureerd. Elke activiteit bevat verschillende tabbladen om specifieke configuraties en generieke opties voor activiteiten te beheren, zoals uitgaande overgangen, labels, enz.
- Controleer of alle activiteiten correct zijn gekoppeld. Voor sommige activiteiten moet de structuur of aard van de binnenkomende data worden gedetecteerd om de correcte configuratie-opties aan te bieden.
- Dubbelklik op een activiteit of selecteer deze en klik op de Edit contextafhankelijke actie om het configuratievenster te openen.
- Bewerk het label van de activiteit.
- Definieer alle verschillende opties die u nodig hebt om de data te verwerken. Raadpleeg de specifieke sectie over de activiteit in deze documentatie voor meer informatie over de mogelijke opties voor elke activiteit.
- Sla de activiteit op en herhaal deze bewerkingen voor elke activiteit van de workflow.
- Sla de workflow op.
Video over zelfstudie video
In deze video wordt getoond hoe u een workflow kunt maken.
Er zijn aanvullende Campaign Standard-to-video's beschikbaar hier.