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포트폴리오 만들기

Last update: Wed Sep 11 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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작성 대상:

  • 사용자

Portfolio은 동일한 리소스, 예산 및 일정을 위해 경쟁하는 프로젝트의 컬렉션입니다. Portfolio의 프로젝트는 동일한 리소스 풀을 사용하고 동일한 스코어카드에 대해 측정될 만큼 유사합니다.

Portfolio을 사용하여 동일한 제품 라인, 부서, 부서, 회사 또는 기타 비즈니스 단위에 속하는 프로젝트를 그룹화할 수 있습니다.

액세스 요구 사항

을 확장하여 이 문서의 기능에 대한 액세스 요구 사항을 봅니다.
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Adobe Workfront 플랜* 임의
Adobe Workfront 라이센스*

새로운 기능: Standard

현재:계획
액세스 수준 구성 Portfolio에 대한 편집 액세스
개체 권한 포트폴리오를 만들면 기본적으로 이에 대한 관리 권한이 있습니다

*자세한 내용은 Workfront 설명서의 액세스 요구 사항을 참조하십시오.

포트폴리오를 만드는 방법

다음 방법 중 하나를 사용하여 Workfront에서 포트폴리오를 만들 수 있습니다.

  • 메인 메뉴의 Portfolio 영역에서 시작하여 처음부터 포트폴리오를 만듭니다. 이 문서에서는 처음부터 포트폴리오를 만드는 방법에 대해 설명합니다.

  • 킥스타트를 사용하여 포트폴리오를 가져옵니다.

    Workfront 관리자는 킥스타트를 사용하여 포트폴리오를 가져올 수 있습니다.

    Workfront에서 킥스타트를 사용하여 데이터를 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 킥스타트 템플릿을 사용하여 Adobe Workfront으로 데이터 가져오기를 참조하십시오.

  • Workfront Planning의 레코드 유형에서 포트폴리오를 연결할 때 포트폴리오를 추가합니다.

    Workfront Planning에 대한 새 Workfront 라이선스와 추가 Workfront Planning 라이선스가 있어야 합니다.

    Workfront Planning에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 액세스 개요를 참조하십시오.

    포트폴리오를 레코드에 추가하여 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 문서 레코드 만들기의 "연결할 때 레코드 만들기" 섹션을 참조하십시오.

포트폴리오 만들기

  1. Adobe Workfront의 오른쪽 상단에 있는 주 메뉴 아이콘 주 메뉴 을 클릭하거나(가능한 경우) 왼쪽 상단에 있는 주 메뉴 아이콘 주 메뉴 을 클릭합니다.

  2. Portfolio ​을 클릭합니다.

  3. 새 Portfolio ​을 클릭합니다.

  4. 제목 없는 Portfolio ​을(를) 포트폴리오에 사용할 이름으로 바꾸십시오.

    이름에는 최대 255자를 사용할 수 있습니다.

  5. (선택 사항) 페이지 상단의 머리글에서 Portfolio 관리자 아래 이름을 클릭하여 포트폴리오에 다른 관리자를 할당합니다.

    포트폴리오의 작성자는 기본적으로 포트폴리오 관리자로 할당됩니다.

  6. 왼쪽 패널에서 Portfolio 세부 정보 ​를 클릭합니다.

  7. 개요 영역에서 다음 정보를 변경합니다.

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    설명 Portfolio에 대한 설명을 입력하여 고유한 내용을 나타냅니다.
    Portfolio 관리자

    포트폴리오 관리자로 지정할 사용자의 이름을 입력한 다음 목록에 표시될 때 선택합니다. 이는 Portfolio 소유자와 동일합니다. 포트폴리오의 프로젝트에 정의된 작업을 감독하고 비즈니스 사례를 승인할 수 있는 사람입니다.

    중요: 사용자를 Portfolio 관리자로 지정하면 포트폴리오, 프로그램 및 포트폴리오의 프로젝트에 대한 관리 권한이 자동으로 부여됩니다.

    팁: 페이지 상단의 헤더에서 Portfolio 관리자를 업데이트할 수도 있습니다.
    그룹

    그룹이 포트폴리오를 소유하거나 포트폴리오 완료에 대한 책임이 있는 경우 단일 그룹의 이름을 추가합니다.

    마우스로 가리키고 그 옆에 표시되는 정보 아이콘 을(를) 클릭하여 올바른 그룹을 선택하는지 확인할 수 있습니다. 그룹 및 해당 관리자의 상위 그룹 계층과 같은 그룹에 대한 정보를 나열하는 도구 설명이 표시됩니다.

  8. (선택 사항) Portfolio 세부 정보 페이지의 오른쪽 위 모서리에 있는 사용자 정의 양식 추가 상자 내부를 클릭하여 포트폴리오의 사용자 정의 양식을 선택하고 사용자 정의 필드를 업데이트합니다.

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    TIP
    포트폴리오에 첨부하려면 먼저 포트폴리오 사용자 정의 양식이 이미 만들어져 있어야 합니다.

  9. 변경 내용 저장 ​을 클릭합니다.

  10. (선택 사항) 왼쪽 패널에서 프로그램 ​을 클릭한 다음 프로그램 추가 ​를 클릭하여 포트폴리오에 프로그램을 추가합니다.

    프로그램 만들기에 대한 자세한 내용은 프로그램 만들기를 참조하십시오.

  11. (선택 사항) 왼쪽 패널에서 프로젝트 ​를 클릭한 다음 프로젝트 추가 ​를 클릭하여 포트폴리오에 프로젝트를 추가합니다.

    Portfolio에 프로젝트를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 포트폴리오에 프로젝트 추가를 참조하십시오.

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