킥스타트 템플릿을 사용하여 Workfront으로 데이터 가져오기
킥스타트는 특별히 형식이 지정된 Excel 통합 문서로, Workfront으로 가져올 데이터로 채울 수 있습니다. Adobe Workfront에서는 킥스타트 데이터 가져오기에 설명된 대로 킥스타트 템플릿을 제공하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
이 프로세스는 다음 3가지 주요 작업으로 나뉩니다.
- 먼저 킥스타트 템플릿을 스프레드시트 파일로 내보냅니다
- 둘째, 스프레드시트를 데이터로 채웁니다
- 마지막으로, 채워진 스프레드시트를 Workfront으로 가져옵니다
이러한 각 절차는 이 문서에서 적절한 순서로 요약되어 있습니다.
액세스 요구 사항
이 문서의 단계를 수행하려면 다음 액세스 권한이 있어야 합니다.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
---|---|
Adobe Workfront 플랜 | 임의 |
Adobe Workfront 라이선스 |
새로운 기능: 표준 또는 현재: 플랜 |
액세스 수준 구성 | 시스템 관리자 |
이 표의 정보에 대한 자세한 내용은 Workfront 설명서의 액세스 요구 사항을 참조하십시오.
제한 사항
킥스타트 템플릿을 사용하여 많은 개체를 Workfront으로 가져올 수 있습니다. 그러나 다음 제한 사항을 고려하십시오.
- 이러한 방식으로 데이터를 가져오면 Workfront에 이미 존재하는 레코드에 대한 정보가 업데이트되지 않습니다.
- 새 레코드와 해당 정보만 가져올 수 있습니다.
- 가져오기가 시간 초과되지 않도록 한 번에 2,000개 이하의 레코드를 가져옵니다.
킥스타트 템플릿을 스프레드시트 파일로 내보내기
킥스타트 템플릿을 내보내면 빈 Excel 스프레드시트 통합 문서가 표시됩니다. 스프레드시트가 컴퓨터에 다운로드되면 스프레드시트를 사용하여 사용자 정보로 채운 다음 다시 Workfront으로 가져올 수 있습니다.
킥스타트 템플릿을 내보내려면 다음을 수행하십시오.
-
Adobe Workfront의 오른쪽 상단에 있는 주 메뉴 아이콘 을 클릭하거나(가능한 경우) 왼쪽 상단에 있는 주 메뉴 아이콘 을 클릭한 다음 설정 을 클릭합니다.
-
시스템 > 데이터 가져오기(킥스타트) 를 클릭합니다.
-
포함할 정보 유형을 선택합니다.
선택하는 각 옵션은 내보낸 스프레드시트에 있는 여러 탭의 컬렉션을 나타냅니다. 예를 들어 보고서 옵션을 선택하면 보고서를 만드는 데 필요한 모든 개체가 스프레드시트에 포함됩니다(보기, 필터, 그룹화, 보고서).
아래 나열된 모든 개체 유형을 사용하여 데이터를 Workfront으로 가져올 수 있습니다. 유일한 예외는 액세스 수준 옵션입니다. 내보내기의 액세스 수준 데이터 시트는 참조용으로 제공됩니다. 이 시트를 사용하면 ID별로 새 사용자 계정에 액세스 수준을 할당할 수 있습니다.)
각 객체 유형에 대한 템플릿은 다음 파일 형식으로 내보낼 수 있으며, 다음과 같은 시트가 포함되어 있습니다.
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 8-row-3 9-row-3 10-row-3 11-row-3 12-row-3 13-row-3 14-row-3 15-row-3 16-row-3 17-row-3 18-row-3 19-row-3 20-row-3 21-row-3 22-row-3 23-row-3 24-row-3 25-row-3 26-row-3 27-row-3 28-row-3 29-row-3 30-row-3 31-row-3 32-row-3 33-row-3 34-row-3 layout-auto 개체 다음으로 내보내기 내보낸 스프레드시트의 시트 대시보드
시스템의 모든 대시보드를 내보낼 수 있습니다. 단일 내보내기에서 최대 100개의 특정 대시보드를 선택할 수 있습니다.
ZIP 파일로 내보내기 매개변수
설명 텍스트
매개변수 옵션
매개변수 그룹
범주 매개변수
범주
보고서
포털 탭 섹션
대시보드
환경 설정
보고서
시스템의 모든 보고서를 내보낼 수 있습니다. 단일 내보내기에서 최대 100개의 특정 보고서를 선택할 수 있습니다.
킥스타트는 텍스트 모드 필터 또는 그룹화를 지원하지 않습니다. 내보내기에 성공하려면 보고 필터 및 그룹화를 표준 모드로 전환해야 합니다.
ZIP 파일로 내보내기 매개변수
설명 텍스트
매개변수 옵션
매개변수 그룹
범주 매개변수
범주
보고서
환경 설정
승인 Excel 파일로 내보내기 단계 승인자
승인 단계
승인
승인 진행
환경 설정
사용자 정의 데이터 Excel 파일로 내보내기 매개변수
설명 텍스트
매개변수 옵션
매개변수 그룹
범주 매개변수
범주
환경 설정
경비 유형 Excel 파일로 내보내기 경비 유형
환경 설정
시간 유형 Excel 파일로 내보내기 시간 유형
환경 설정
팀 Excel 파일로 내보내기 팀원
팀
환경 설정
사용자 Excel 파일로 내보냅니다. 전체 옵션 목록을 보려면 추가 옵션 을 클릭하세요. 사용자
환경 설정
액세스 수준 Excel 파일로 내보내기 액세스 수준
환경 설정
할당 Excel 파일로 내보내기 할당
환경 설정
회사 Excel 파일로 내보내기 회사
환경 설정
이메일 템플릿 Excel 파일로 내보내기 이메일 템플릿
환경 설정
경비 Excel 파일로 내보내기 경비'
환경 설정
외부 페이지 Excel 파일로 내보내기 외부 페이지
환경 설정
필터 ZIP 파일로 내보내기 필터
환경 설정
그룹 Excel 파일로 내보내기 그룹
환경 설정
그룹화 ZIP 파일로 내보내기 그룹화
환경 설정
시간 Excel 파일로 내보내기 시간
환경 설정
문제 Excel 파일로 내보내기 문제
환경 설정
작업 역할 Excel 파일로 내보내기 작업 역할
환경 설정
마일스톤 경로 Excel 파일로 내보내기 마일스톤
마일스톤 경로
환경 설정
참고 Excel 파일로 내보내기 참고
환경 설정
Portfolio Excel 파일로 내보내기 Portfolio
환경 설정
프로젝트 Excel 파일로 내보내기 대기열
프로젝트
라우팅 규칙
대기열 주제
환경 설정
리소스 견적 Excel 파일로 내보내기 리소스 견적
환경 설정
위험 Excel 파일로 내보내기 위험
환경 설정
위험 유형 Excel 파일로 내보내기 위험 유형
환경 설정
스코어카드 Excel 파일로 내보내기 스코어카드 질문
스코어카드 옵션
스코어카드
환경 설정
작업 Excel 파일로 내보내기 작업
환경 설정
템플릿 Excel 파일로 내보내기 대기열
템플릿
라우팅 규칙
대기열 주제
환경 설정
템플릿 할당 Excel 파일로 내보내기 템플릿 할당
환경 설정
템플릿 작업 Excel 파일로 내보내기 템플릿 작업
환경 설정
타임시트 Excel 파일로 내보내기 타임시트 프로필
타임시트
환경 설정
보기 ZIP 파일로 내보내기 보기
환경 설정
-
다운로드 를 클릭합니다.
-
스프레드시트를 데이터로 채우기를 선택하여 빈 템플릿 스프레드시트를 정보로 채웁니다.
데이터로 스프레드시트 템플릿 채우기 populate-the-spreadsheet-template-with-your-data
스프레드시트에 포함된 탭(데이터 시트) 개요
빈 킥스타트 템플릿을 열면 다양한 탭(데이터 시트)을 사용할 수 있습니다. 다운로드하도록 선택한 객체에 따라 다릅니다. 각 객체는 프로젝트, 작업, 시간, 대시보드 및 사용자와 같은 애플리케이션의 객체를 나타냅니다.
이러한 탭 중 하나를 열면 2행에 가져오는 동안 설정할 수 있는 각 객체의 필드가 표시됩니다. 열 헤더에서 "set"이라는 단어 뒤에 필드의 이름이 데이터베이스에 나타나는 대로 표시됩니다. 이러한 필드는 열 헤더 역할을 합니다.
- 킥스타트 스프레드시트의 빈 첫 행을 삭제하지 마십시오.
- 이러한 필드(열 헤더)를 어떤 방식으로든 삭제, 수정 또는 재배열하지 마십시오. 예를 들어, 순서나 이름을 변경하지 마십시오.
- 열 헤더에 굵게 표시되는 모든 필드에 값을 추가합니다. 필수 필드를 나타냅니다.
- setResourceRevenue 및 setEnteredByID 을(를) 포함한 특정 필드는 시스템에서 자동으로 생성됩니다. 스프레드시트에서 이러한 필드에 대한 데이터를 입력하면 스프레드시트를 업로드할 때 킥스타트 프로세스가 우선합니다.
레코드 가져오기 import-a-record
시트의 각 행은 고유한 오브젝트에 해당합니다.
-
isNew 열에 정보 추가:
-
가져오려는 개체가 새 개체인 경우 TRUE 를 입력하여 행의 데이터를 가져옵니다. 이 값은 대/소문자를 구분하므로 항상 모두 대문자로 입력해야 합니다.
-
개체가 이미 Workfront에 있는 경우 isNew 열에 FALSE 을(를) 입력하여 행을 무시합니다. 이 값은 대/소문자를 구분하므로 항상 모두 대문자로 입력해야 합니다.
- Workfront에 이미 존재하는 레코드는 업데이트되지 않습니다.
- Workfront의 데이터가 있는 템플릿을 다운로드한 경우 기존 개체가 이미 FALSE(으)로 표시되어 있습니다.
- 빈 템플릿을 다운로드한 경우에는 기존 객체에 대해 새 행을 추가할 필요가 없습니다.
-
-
다음 방법 중 하나로 ID 열에 정보를 추가하십시오.
-
가져오려는 개체가 새 개체이고 isNew 열에 TRUE 을(를) 입력한 경우 ID에 숫자를 입력합니다. 이 번호는 스프레드시트에서 고유해야 합니다. 예를 들어 세 개의 객체를 가져오는 경우 객체 각각에 대해 1, 2, 3의 ID를 부여할 수 있습니다.
-
개체가 Workfront에 이미 있고 FALSE 이(가) isNew 열에 있는 경우 기존 개체에 대한 새 정보를 가져오는 경우 ID는 해당 개체에 대해 Workfront에 있는 영숫자 GUID여야 합니다.
note tip TIP Workfront에서 개체의 고유 GUID를 확인하려면 해당 개체에 대한 보고서를 만들고 ID 열을 보고서에 추가할 수 있습니다. 해당 열의 각 개체 값은 개체의 GUID입니다. - Workfront에 이미 존재하는 레코드는 업데이트되지 않습니다.
- 데이터가 있는 템플릿을 다운로드한 경우 기존 개체에는 이미 ID로 GUID가 포함되어 있습니다.
- isNew 열에서 FALSE 을(를) TRUE(으)로 변경하고, ID를 변경하고, 가져오기 전에 필요한 데이터를 조정하여 기존 개체를 기반으로 새 개체를 가져올 수 있습니다.
-
프로젝트를 가져올 때 그룹 ID를 표시해야 합니다.
- 그룹이 Workfront에 이미 있는 경우 프로젝트의 setGroupID 필드에 해당 고유 ID를 추가해야 합니다.
- 그룹이 Workfront에 없는 경우 가져오기 파일에 그룹 시트를 추가하고 그룹 시트의 isNew 필드를 TRUE(으)로 설정하고 ID 열에 새 그룹의 숫자 ID를 표시할 수 있습니다. 새 프로젝트의 setGroupID 필드는 새 그룹의 숫자 ID 과(와) 일치해야 합니다.
예: 프로젝트의 경우 setGroupID 열에 표시되는 값은 다음 중 하나여야 합니다.
- Workfront 인스턴스의 기존 그룹에 대한 GUID
- 가져오는 동안 새 그룹을 만드는 경우 그룹 시트의 ID 열에 있는 값(숫자)입니다
-
-
가져오기 중에 채울 필수 필드 및 기타 필드의 입력 값.
-
(선택 사항) 사용자 지정 데이터를 추가하려면:
-
가져오기 프로세스에 포함할 각 사용자 정의 필드에 대해 새 열을 만듭니다.
-
해당 사용자 정의 필드에 대해 새 열 이름을 각각 다음과 같이 지정합니다. DE:[Workfront에 표시되는 사용자 정의 필드의 이름]. 예를 들어 사용자 정의 필드 "DE: Departments"를 만들 수 있습니다.
-
setCategoryID 열에 이 사용자 지정 필드가 있는 기존 사용자 지정 양식의 GUID를 입력하십시오. 사용자 정의 데이터를 가져올 때 이 필드가 필요합니다.
-
사용자 지정 필드(예: 라디오 단추, 확인란 또는 목록)에 여러 데이터 값을 추가해야 하는 경우 환경 설정 탭에 나열된 세로 막대 사용자 지정 데이터 구분 기호 "|"를 사용하여 값을 구분하십시오.
예: DE:Departments 열 아래에 A|D를 입력하여 사용자 정의 양식의 부서 A 및 부서 D를 채웁니다.
-
날짜 포함 include-dates
Workfront은 대부분의 날짜 형식을 처리할 수 있습니다. 그러나 스프레드시트의 날짜 열 형식이 날짜로 지정되어 있는지 확인해야 합니다. 열 형식이 일반, 숫자 또는 텍스트로 지정된 경우 가져오기가 실패합니다.
Workfront은 시간 값도 날짜의 일부로 허용합니다.
예: 07/10/2022 01:30 또는 07/10/2022 1:00 PM.
날짜에서 시간을 생략할 경우 Workfront은 다음 중 하나를 수행합니다.
- 이 시간은 오전 12:00이라고 가정합니다. 예상 날짜 결과를 보려면 시스템 시간대가 사용자의 시간대와 일치해야 합니다.
- 일정과 연관된 객체에 있는 경우 시간은 일정이 허용하는 가장 빠른 시간으로 지연됩니다.
와일드카드 사용 use-wildcards
킥스타트 템플릿 스프레드시트를 채울 때 다음 와일드카드를 사용할 수 있습니다.
이 와일드카드는 setDate 필드에서 사용하는 경우 킥스타트를 가져올 때 날짜를 자정으로 설정합니다.
필터에서 와일드카드에 허용된 표준 구문을 사용하여 와일드카드를 수정할 수 있습니다.
예: 실제로 가져오기를 수행하는 날과 관계없이 프로젝트를 가져온 주의 월요일에 시작하려는 경우 $$TODAYbw 을(를) 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 프로젝트의 계획된 시작 일자가 일요일 오전 12시로 설정됩니다. 그 시간에는 프로젝트 일정이 안 될 수도 있어서 월요일 아침 9시에 시작될 거야.
이 와일드카드는 setDate 필드에서 사용하는 경우 킥스타트 가져오기 중에 레코드를 만드는 순간에 따라 날짜를 설정합니다.
필터에서 와일드카드에 허용된 표준 구문을 사용하여 와일드카드를 수정할 수 있습니다.
예: 프로젝트를 가져온 후 3시간 후에 시작하려면 $$NOW+3h 을 사용할 수 있습니다.
이 와일드카드는 특히 킥스타트 사용자 가져오기에 대해 추가되었습니다. Workfront 계정이 만들어지면 시스템 관리자 액세스 수준의 사용자가 만들어집니다. 기본 관리자에게 할당된 사용자 이름은 계정에서 다른 사용자를 만들 때 접두사로 사용할 수 있습니다.
사용자 이름은 모든 고객에서 고유해야 하므로 John Smith와 같이 사용자 이름이 "jsmith"인 매우 일반적인 여러 개인이 있는 경우에 유용합니다. 사용자 이름 할당 앞에 기본 관리자 사용자 이름을 추가하면 각 사용자 이름이 고유합니다(예: $$CUSTOMER.jsmith).
팁: 사용자 이름이 시스템 전체에서 고유한지 확인할 수 있는 보다 우아한 방법은 setUsername 필드에 개인의 이메일 주소를 입력하는 것입니다.
ID에 대한 속성 이름 대체 attribute-name-substitution-for-ids
가능하면 항상 ID를 사용하는 것이 좋지만 setAttributeID 값을 설정할 때 한 시트에서 다른 시트로 ID를 상호 참조하는 것이 불편할 수 있습니다. 열 머리글을 변경하여 이름별로 값을 참조할 수 있습니다.
예:
-
프로젝트 가져오기
프로젝트를 가져올 때 그룹 시트로 이동하여 각 그룹 ID를 메모한 다음 PROJ 프로젝트 시트의 올바른 셀(setGroupID 열)에 붙여 넣어 프로젝트의 setGroupID 을(를) 설정하십시오.
이는 몇 개의 그룹과 프로젝트만으로 작업할 때는 가능하지만, 여러 개의 그룹과 프로젝트를 수행하는 경우에는 실용적이지 않습니다.
위에서 설명한 예제에 대해 특성 이름 대체를 수행하려면 setGroupID 열 헤더를 #setGroupID GROUP 이름(으)로 변경합니다. 그런 다음 이름별로 각 프로젝트의 그룹을 참조할 수 있습니다.
note note NOTE 속성 이름 대체를 사용하는 옵션은 기존 레코드에 대한 참조로만 제한됩니다. 동일한 가져오기에서 생성 중인 객체에는 이름 대체를 사용할 수 없습니다. -
사용자 가져오기
사용자를 가져올 때 역할 역할 탭의 역할 목록에서 setRoleID 을(를) 채우십시오.
일부 역할 ID는 계정에 이미 존재하는 레코드에 대한 ID이고, 다른 ID는 가져오는 동안 만들어지는 ID입니다.
기존 역할에 할당된 새 사용자 레코드의 경우 이름 대체를 사용할 수 있습니다. 새로 가져온 역할에 할당된 새 사용자 레코드의 경우에는 을(를) 수행할 수 없습니다.
다음은 동일한 가져오기 파일에서 두 메서드를 모두 사용하는 방법입니다.
-
스프레드시트에서 setRoleID 열의 왼쪽에 열을 추가합니다.
-
새 열의 이름을 #setRoleID역할 이름(으)로 지정합니다.
-
기존 레코드에 역할을 할당하려면 #setRoleID 역할 이름 열에 역할 이름을 입력하십시오.
새 역할 레코드에 역할을 할당하려면 setRoleID의 역할 시트에 할당한 ID를 입력합니다.
-
스프레드시트 데이터를 Workfront으로 가져오기
Excel 템플릿을 데이터로 채운 후 해당 데이터를 Workfront에 업로드할 수 있습니다.
킥스타트 가져오기는 다음 파일 유형을 지원합니다.
-
Excel (.xls 또는 .xlsx)
-
압축(.ZIP) 파일(.xlsx 또는 .xls 파일만 포함)
note note NOTE 다음 개체를 참조하는 Excel 스프레드시트를 가져올 때 .ZIP 파일을 사용해야 합니다. - 보고서
- 문서
- 아바타
- 속성 파일 보기, 필터링 또는 그룹화
압축 가져오기 파일을 사용하는 경우 .ZIP 파일의 이름은 .xlsx 또는 .xls 파일과 같아야 하며 모든 파일의 구조 수준은 같아야 합니다(폴더 없음).
템플릿 스프레드시트 데이터를 Workfront으로 가져오려면 다음을 수행하십시오.
-
Adobe Workfront의 오른쪽 상단에 있는 주 메뉴 아이콘 을 클릭하거나(가능한 경우) 왼쪽 상단에 있는 주 메뉴 아이콘 을 클릭한 다음 설정 을 클릭합니다.
-
시스템 > 데이터 가져오기(킥스타트) 를 클릭합니다.
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킥스타트 스프레드시트로 데이터 업로드 섹션에서 파일 선택 을 클릭한 다음 채워진 스프레드시트로 이동하여 선택합니다.
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업로드 를 클릭합니다.
Excel 파일을 Workfront에 업로드하는 데 5분 이상 걸리는 경우 애플리케이션 시간이 초과되어 Workfront에서 파일을 업로드할 수 없습니다.
데이터를 더 작은 개체 배치로 가져오십시오.
-
(조건부) 이제 Workfront Fusion을 사용하는 경우 FLO 또는 시나리오를 설정할 수 있습니다.