Sales Qualifier 시작

Salesforce 시스템 관리자는 외부 클라이언트 앱(연결된 앱이라고도 함)을 만들고 실행 사용자를 구성합니다.

1. Salesforce에서 설정 > 앱 관리자(으)로 이동하여 새로 연결된 앱 또는 새 외부 클라이언트 앱​을 선택합니다.

2. 응용 프로그램 이름 및 관리 담당자 전자 메일을 입력합니다.

3. OAuth를 활성화하고 콜백 URL을 입력합니다.

   연결에서 리디렉션을 사용하지 않는 경우 유효한 URL을 입력합니다.

4. 다음 OAuth 범위를 추가합니다.

   • ID URL 서비스(id, profile, email, address, phone)에 액세스
   • API를 통해 사용자 데이터 관리(api)
   • 고유 사용자 식별자 액세스(openid)

5. 클라이언트 자격 증명 흐름을 사용하도록 설정하고 다음 계정으로 실행 사용자를 선택하십시오.

6. 실행 사용자에게 Leads, Accounts, Contacts, Tasks, Events, Opportunity, OpportunityContactRoles 및 OpportunityLineItems에 대한 읽기 액세스 권한이 있는지 확인하십시오. 활동 액세스​도 사용하도록 설정되어 있는지 확인하십시오.

7. 응용 프로그램을 저장합니다.

8. 앱 관리자​에서 응용 프로그램을 열고 보기 > 소비자 세부 정보​를 선택합니다.

9. Sales Qualifier 연결에 대해 다음 값을 복사합니다.

   • 소비자 키(클라이언트 ID)
   • 소비자 암호(클라이언트 암호)
   • 콜백 URL
   • Salesforce 인스턴스 URL

단계는 여기에 설명된 것과 약간 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 설명서를 참조하세요.

Salesforce 인스턴스 URL 찾기

1. 로그인 후 브라우저 주소 표시줄({{mydomain}} 값)에서 조직 내 도메인 하위 도메인을 메모하세요.
2. Sales Qualifier에 표준 양식을 사용합니다. https://{{mydomain}}.my.salesforce.com.

lightning.force.com URL을 인스턴스 URL로 사용하지 마십시오.

Microsoft Dynamics 365 또는 Azure 관리자는 애플리케이션을 등록하고 Dynamics 환경에 추가합니다.

1. Microsoft Entra ID에서 앱 등록​을 선택하고 애플리케이션을 등록합니다.

2. 클라이언트 ID 및 테넌트 ID를 복사하고 클라이언트 암호를 만듭니다.

3. Power Platform 관리 센터​에서 환경​을 선택하고 Dynamics 환경을 엽니다.

4. 설정 > 사용자 + 권한 > 응용 프로그램 사용자(으)로 이동한 다음 새 앱 사용자​를 선택합니다.

5. 등록된 Microsoft Entra 애플리케이션을 선택합니다.

6. 리드, 연락처, 계정, 기회 및 활동에 대한 읽기 액세스 권한을 부여하는 보안 역할을 지정합니다.

   보안 역할이 필요합니다. 응용 프로그램이 없으면 Dynamics 데이터에 액세스할 수 없습니다.

7. 클라이언트 ID, 클라이언트 암호, 테넌트 ID 및 Dynamics 인스턴스 URL을 수집합니다. 정식 URL 양식 https://{{mydomain}}.crm.dynamics.com을(를) 사용합니다.