잠재 고객

액세스할 수 있는 잠재 고객 및 연락처를 보려면 왼쪽 탐색에서 잠재 고객​을 선택하십시오. 각 잠재 고객의 상태와 최신 활동을 검토하려면 목록을 사용하십시오.

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잠재 고객 목록 작성

잠재 고객 목록은 두 개 이상의 소스에서 가져온 사람을 결합합니다.

CRM에서 제공되지 않는 잠재 고객을 추가하려면:

잠재 고객 필터링 및 찾기

목록의 범위를 좁히려면 필터​을(를) 선택하십시오. 다음을 기준으로 필터링할 수 있습니다.

관리자는 매핑된 CRM 필드를 필터로 사용할 수도 있습니다. 관리자 설정​에서 담당자가 잠재 고객을 찾는 데 사용하는 각 필드에 대해 필터링 가능​을 켜십시오. CRM 필드 매핑을 참조하세요.

내 영업 기회 연락처​에서 단계, 유형, 종료 날짜 등 연결된 영업 기회의 필드를 기준으로 연락처를 필터링할 수도 있습니다. 영업 기회 필드에는 연락처 필드와 구별되는 단계(영업 기회)​와 같은 레이블이 있습니다. 관리자는 필터로 사용할 수 있는 영업 기회 필드를 제어합니다.

마케팅 하이라이트별로 필터링

이메일 열기 및 클릭 수, 웹 방문, 양식 채우기, 즐거운 순간 등 실시간 Marketo 참여로 잠재 고객을 찾고 우선 순위를 지정합니다. 참여는 실시간에 가깝게 나타납니다.

마케팅 하이라이트별로 잠재 고객을 필터링하려면 다음을 수행하십시오.

각 잠재 고객은 최근 기록과 함께 최신 Marketo 활동을 보여줍니다.

마케팅 하이라이트는 모든 프로덕션 지역에서 사용할 수 있습니다. 관리자가 Marketo을(를) Sales Qualifier에 연결하는 일회성 설정을 완료합니다. 마케팅 하이라이트 설정을 참조하세요.

잠재 고객 세부 정보 검토

잠재 고객을 선택하여 프로필을 엽니다. 연락하기 전에 중요한 신호를 검토하십시오.