잠재 고객
액세스할 수 있는 잠재 고객 및 연락처를 보려면 왼쪽 탐색에서 잠재 고객을 선택하십시오. 각 잠재 고객의 상태와 최신 활동을 검토하려면 목록을 사용하십시오.
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- 잠재 고객 - 연결된 CRM에서 사용자에게 할당된 잠재 고객.
- 연락처—연결된 CRM에서 사용자에게 할당된 연락처.
- 마케팅 하이라이트 - 이메일 열기 또는 클릭과 같은 라이브 Marketo 활동이 있는 잠재 고객.
- 사용자 목록—수동으로 가져오거나 추가하는 잠재 고객.
잠재 고객 목록 작성
잠재 고객 목록은 두 개 이상의 소스에서 가져온 사람을 결합합니다.
- CRM 잠재 고객 - Adobe Marketo Qualifier는 연결된 사용자에게 할당된 리드 및 연락처를 자동으로 가져옵니다. 통합을 참조하세요.
- 가져온 잠재 고객 - CSV 파일에서 가져온 잠재 고객입니다.
- 수동으로 추가된 잠재 고객 - 개별 잠재 고객이 Marketo 한정자에 추가되었습니다.
CRM에서 제공되지 않는 잠재 고객을 추가하려면:
-
잠재 고객 페이지에서 인물 목록을 선택하세요.
-
+ 직원 추가를 선택한 다음 CSV 가져오기 또는 직원 추가를 선택합니다.
- CSV 가져오기의 경우 CSV를
firstname,email형식으로 업로드하십시오.
이름과 이메일은 필수 항목입니다. 성은 선택 사항입니다. CSV 템플릿에는 CRM 리드 ID 열이 포함되어 있지 않지만 가져오기 전에 열과 해당 값을 파일에 추가할 수 있습니다. 가져오기에 실패한 경우 수정할 필드 또는 값에 대한 오류 메시지를 검토한 다음 파일을 다시 업로드하십시오.
표준 CSV 필드뿐만 아니라 모든 사용자 지정 또는 추가 CSV 필드를 매핑합니다. Marketo 한정자는 이러한 값을 각 잠재 고객에 저장하고 이메일 생성을 포함하여 나중에 사용할 수 있도록 합니다. - 개인을 수동으로 추가하려면 양식에 해당 상세내역을 입력합니다.
- CSV 가져오기의 경우 CSV를
-
저장을 선택합니다.
잠재 고객 필터링 및 찾기
목록의 범위를 좁히려면 필터을(를) 선택하십시오. 다음을 기준으로 필터링할 수 있습니다.
- 아웃바운드 워크플로 상태
- 제작자
- 직위
- 계정
- 소스
- 마지막 업데이트
관리자는 매핑된 CRM 필드를 필터로 사용할 수도 있습니다. 관리자 설정에서 담당자가 잠재 고객을 찾는 데 사용하는 각 필드에 대해 필터링 가능을 켜십시오. CRM 필드 매핑을 참조하세요.
내 영업 기회 연락처에서 단계, 유형, 종료 날짜 등 연결된 영업 기회의 필드를 기준으로 연락처를 필터링할 수도 있습니다. 영업 기회 필드에는 연락처 필드와 구별되는 단계(영업 기회)와 같은 레이블이 있습니다. 관리자는 필터로 사용할 수 있는 영업 기회 필드를 제어합니다.
마케팅 하이라이트별로 필터링
이메일 열기 및 클릭 수, 웹 방문, 양식 채우기, 즐거운 순간 등 실시간 Marketo 참여로 잠재 고객을 찾고 우선 순위를 지정합니다. 참여는 실시간에 가깝게 나타납니다.
마케팅 하이라이트별로 잠재 고객을 필터링하려면 다음을 수행하십시오.
- 필터를 선택하십시오.
- 마케팅 하이라이트 필터를 추가하고 활동 유형, 캠페인 또는 기타 속성을 설정하여 중요한 참여에 집중할 수 있습니다.
각 잠재 고객은 최근 기록과 함께 최신 Marketo 활동을 보여줍니다.
마케팅 하이라이트는 모든 프로덕션 지역에서 사용할 수 있습니다. 관리자가 Marketo을(를) Marketo 한정자에 연결하는 일회성 설정을 완료합니다. 마케팅 하이라이트 설정을 참조하세요.
잠재 고객 세부 정보 검토
잠재 고객을 선택하여 프로필을 엽니다. 연락하기 전에 중요한 신호를 검토하십시오.
- AI 사용자 요약 - 잠재 고객 또는 연락처 및 최근 참여에 대한 AI 작성 스냅숏입니다. 개별 활동을 검토하기 전에 요약을 사용하여 해당 사용자를 한 눈에 이해할 수 있습니다. AI 사용자 요약은 Adobe Journey Optimizer B2B edition Prime 또는 Ultimate을 실행하는 인스턴스에서 사용할 수 있습니다.
- 활동 목록 - 활동 및 최근 동작의 시간 순서대로 목록입니다.
- 타임라인 보기 - 채널 간 참여의 시각적 타임라인입니다.
- 본 콘텐츠—잠재 고객이 본 웹 페이지 및 에셋입니다. 항목을 선택하여 엽니다.
모임 준비 생성
대기 중인 AI 사용자 요약 외에도 계정 연구 옆에 있는 모임 연구 탭에서 예정된 특정 호출에 맞게 맞춤 모임 준비를 생성할 수 있습니다.
- 목표 기반—잠재 고객이 실행 중인 아웃바운드 워크플로에 등록되어 있는 경우 선택합니다. 준비는 모임 예약, 제품 소개나 이벤트 초대, 잠재 고객 재참여 등 아웃바운드 워크플로우의 목표에 부합합니다.
- 사용자 지정 프롬프트—준비할 내용을 입력하십시오(예:
Focus on renewal risk또는Prepare for a technical deep dive with their IT lead). 준비는 프롬프트와 일치합니다. 사용자 지정 프롬프트 옵션은 잠재 고객이 실행 중인 아웃바운드 워크플로우에 없을 때마다 사용할 수 있습니다.