설명서Journey Optimizer B2BJourney Optimizer B2B Edition 설명서

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CRM 내에서 세부 정보 페이지에 액세스

Last update: Mon Sep 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Adobe Journey Optimizer B2B edition을 사용하면 영업 및 계정 팀원이 Salesforce 또는 Microsoft Dynamics과 같은 고객 관계 관리(CRM) 도구에서 계정 및 구매 그룹 정보에 대한 세부 페이지에 직접 액세스할 수 있습니다. 이 통합을 통해 영업 담당자는 참여 내역, 의도 신호, AI가 생성한 권장 사항과 같은 실시간 계정 및 구매 그룹 인사이트에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 이 기능을 통해 영업 팀은 신속한 지원, 보다 스마트한 우선 순위 지정 및 마케팅에 보다 효과적으로 대응할 수 있습니다.

영업 및 계정 팀원이 CRM에서 Journey Optimizer B2B edition의 계정 세부 정보 및 개인 세부 정보 페이지를 볼 수 있도록 하려면 Salesforce 또는 Dynamics 관리자가 계정, 연락처 또는 잠재 고객 보기에서 링크를 추가할 수 있습니다.

영업 팀 구성원이 CRM 인스턴스의 링크를 사용하는 경우 샌드박스는 Prod ​여야 하며 IMS 조직은 다음과 같은 순서가 지정된 논리에 따라 결정됩니다.

  1. 사용자가 액세스한 가장 최근 조직
  2. 목록의 첫 번째 항목(알파벳 정렬)
  3. 환경 설정에서 선택한 조직

Salesforce 링크

응용 프로그램 사용자 지정 권한이 있는 Salesforce 관리자는 계정, 연락처 또는 잠재 고객 레이아웃에서 링크를 구성할 수 있습니다. 구성된 링크를 통해 Sales 사용자는 Adobe Journey Optimizer B2B edition의 해당 계정 세부 정보 또는 개인 세부 정보 페이지에 액세스할 수 있습니다.

Salesforce에서 사용자 지정 링크를 단추, 하이퍼링크 또는 연결된 아이콘으로 추가하고 팀의 환경 설정에 따라 사용자 지정합니다.

Salesforce의 사용자 지정 링크 {width="800" modal="regular"}

Salesforce에서 사용자 지정 링크를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 Salesforce 설명서의 사용자 지정 단추 및 링크 정의를 참조하십시오.

링크에 대한 대상 URL을 정의할 때 계정, 연락처 또는 잠재 고객 레이아웃을 사용하여 Journey Optimizer B2B edition의 해당 세부 정보 페이지에 연결할 수 있습니다.

  • 계정 - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/[18-character ID of account]

  • 연락처 - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/[18-character ID of contact]

  • 리드 - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/[18-character ID of lead]

Account 개체를 사용하여 CASESAFEID(Account.Id) 또는 CASESAFEID(Id)과(와) 같은 계정의 18자 ID를 가져옵니다.

예:

필드 링크

  1. Salesforce에서 설정 > 개체 관리자 > 계정/연락처/리드 > 필드 및 관계(으)로 이동합니다.

  2. 수식(텍스트) 필드를 만들려면 새로 만들기 ​를 클릭하고 계정, 연락처 또는 리드 레이아웃에 추가하십시오.

    수식의 경우 다음 예를 안내서로 사용하십시오.

    텍스트 하이퍼링크:

    • 계정 - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")
    • 연락처 - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")
    • 잠재 고객 - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")

    Icon 하이퍼링크:

    • 계정 - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))
    • 연락처 - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))
    • 연락처 - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))

    Salesforce의 필드 링크 구성 {width="800" modal="regular"}

  3. 페이지를 새로 고쳐 레이아웃 변경 내용을 표시합니다. 프로필(으)로 이동하여 디스플레이 밀도 ​에서 다른 옵션을 선택하십시오.

    Salesforce에서 페이지를 새로 고칩니다 {width="450" modal="regular"}

세부 사항 페이지 링크

  1. Salesforce에서 설정 > 개체 관리자 > 계정/연락처/리드 > 단추, 링크 및 작업(으)로 이동합니다.

  2. 오른쪽 상단의 새 단추 또는 링크 ​를 클릭하고 세부 정보 페이지 링크를 만듭니다.

    수식의 경우 다음 예를 안내서로 사용하십시오.

    • 계정 - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Account.Id), null)}
    • 연락처 - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Contact.Id), null)}
    • 잠재 고객 - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Lead.Id), null)}

    Salesforce의 세부 정보 페이지 링크 구성 {width="800" modal="regular"}

  3. 왼쪽 탐색 영역에서 페이지 레이아웃(으)로 이동합니다.

  4. 사용자 지정 링크 ​에서 링크를 드래그하여 레이아웃의 사용자 지정 링크 섹션으로 놓습니다.

세부 사항 페이지 단추

  1. Salesforce에서 설정 > 개체 관리자 > 계정/연락처/리드 > 단추, 링크 및 작업(으)로 이동합니다.

  2. 오른쪽 상단의 새 단추 또는 링크 ​를 클릭하고 세부 정보 페이지 단추를 만듭니다.

    표시 형식 ​에 대해 세부 정보 페이지 링크 ​를 선택하세요.

    수식의 경우 다음 예를 안내서로 사용하십시오.

    • 계정 - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Account.Id), null)}
    • 연락처 - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Contact.Id), null)}
    • 잠재 고객 - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Lead.Id), null)}

    Salesforce의 세부 정보 페이지 단추 구성 {width="800" modal="regular"}

  3. 왼쪽 탐색 영역에서 페이지 레이아웃(으)로 이동합니다.

  4. 모바일 및 번개 작업 ​에서 단추를 드래그하여 레이아웃의 Salesforce 모바일 및 번개 경험 작업 섹션에 놓습니다.

    레이아웃에 단추 추가 {width="800" modal="regular"}

Microsoft Dynamics 링크

Dynamics 개발자는 Account, Contact 또는 Lead 엔티티를 확장하여 링크 필드를 추가할 수 있습니다. 구성된 링크를 통해 Sales 사용자는 Adobe Journey Optimizer B2B edition의 해당 계정 세부 정보 또는 개인 세부 정보 페이지에 액세스할 수 있습니다.

사용자 지정 링크를 단추, 하이퍼링크 또는 연결된 아이콘 링크로 추가하고 팀의 기본 설정에 따라 사용자 지정합니다.

Dynamics의 사용자 지정 링크 {width="800" modal="regular"}

Power Apps를 사용하여 Dynamics 구성 요소와 같은 Microsoft 모델 기반 앱을 사용자 지정합니다. Power Apps를 사용하여 Dynamics에서 사용자 지정 링크를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 PowerApps 설명서를 참조하십시오.

링크에 대한 대상 URL을 정의하면 계정, 연락처 또는 리드 보기를 사용하여 Journey Optimizer B2B edition의 해당 세부 정보 페이지에 연결할 수 있습니다.

  • 계정 - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/[Account ID]

  • 연락처 - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/[Contact ID]

  • 리드 - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/[Lead ID]

예:

URL 필드

사용자 지정 링크를 URL 필드로 추가하려면 다음 작업 시퀀스를 따르십시오.

1 - 솔루션 필드 구성

  1. 고급 설정 > 시스템 사용자 지정(으)로 이동한 다음 솔루션 탭을 선택합니다.

  2. 엔터티 > 계정/연락처/리드 > 필드 ​를 선택합니다.

  3. 새로 만들기 ​를 클릭하고 새 필드를 구성합니다.

    연락처 엔터티의 새 필드 {width="800" modal="regular"}

  4. 필드 구성을 저장합니다.

  5. 솔루션 탭에서 웹 리소스 ​을(를) 선택합니다.

  6. 새로 만들기 ​를 클릭하고 다음 Script(JScript) 웹 리소스를 구성합니다.

    code language-js 
    function setViewInAjoB2b(executionContext) {
 var url = "https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm";

 var formContext = executionContext.getFormContext();

 // Get the entity ID (GUID)
 var id = formContext.data.entity.getId();

 // Get the entity type (account, lead, contact)
 var type = formContext.data.entity.getEntityName().toLowerCase();

 if (id && type) {
     // Remove curly braces
     id = id.replace(/[{}]/g, "").toLowerCase();

     // Set the value in the custom field (Ensure this field exists on the form)
     formContext.getAttribute("new_viewinajob2b").setValue(url + "/" + type + "/" + id);
    }
}

    jScript 웹 리소스 추가 {width="800" modal="regular"}

  7. 페이지 맨 위에서 저장 ​을 클릭한 다음 게시 ​을 클릭합니다.

2 - 양식 구성

  1. 솔루션 탭에서 엔터티 > 계정/연락처/리드 > Forms > 계정/연락처/리드 ​를 선택합니다.

  2. 첫 번째 작업에서 만든 새 필드를 필드 탐색기 ​에서 요약 섹션으로 끌어옵니다.

    요약 섹션에 URL 링크 필드 추가 {width="800" modal="regular"}

  3. 요약 섹션에서 필드를 두 번 클릭하고 해당 속성을 구성하십시오.

    필드 속성을 설정합니다 {width="800" modal="regular"}

    속성 구성이 완료되면 확인 ​을 클릭합니다.

  4. 페이지 상단의 리본에서 저장 ​을 클릭한 다음 게시 ​을 클릭합니다.

3 - 양식 라이브러리에 JS 웹 리소스 추가

  1. 맨 위에 있는 홈 탭에서 양식 속성 ​을 클릭합니다.

  2. 추가를 클릭합니다.

    양식 속성 추가 {width="500" modal="regular"}

  3. 리소스를 찾아 선택한 다음 추가 ​를 클릭합니다.

    웹 리소스 추가 {width="500" modal="regular"}

  4. 추가된 리소스를 선택한 상태에서 이벤트 처리기 ​에서 추가 ​를 클릭합니다.

  5. setViewInAjoB2b 함수를 이벤트 처리기 ​에 추가합니다.

  6. 이벤트 처리기 목록에서 함수를 선택한 상태에서 제어 ​을(를) Form(으)로 설정하고 이벤트 ​을(를) OnLoad(으)로 설정합니다.

    처리기 추가 {width="500" modal="regular"}

  7. 확인 ​을 클릭합니다.

  8. 맨 위에 있는 Home 탭에서 저장 ​을 클릭한 다음 게시 ​를 클릭합니다.

4 - 링크 확인

링크를 확인하려면 Dynamics에서 계정, 연락처 또는 잠재 고객 보기를 확인하십시오.

양식 속성 추가 {width="500" modal="regular"}

링크가 표시되지 않으면 Dynamics 홈 페이지의 고객 ​의 계정, 연락처 또는 잠재 고객으로 이동해 보십시오. 그런 다음 특정 계정, 연락처 또는 잠재 고객 보기로 돌아갑니다. 로그아웃했다가 다시 로그인할 수도 있습니다.

HTML 웹 리소스

사용자 지정 링크를 HTML 웹 리소스로 추가하려면 다음 작업 시퀀스를 따르십시오.

note note
NOTE
이 예제는 Dynamics에서 웹 페이지 웹 리소스를 사용하는 방식에 따라 다릅니다.

1 - 솔루션 웹 리소스 구성

  1. 고급 설정 > 시스템 사용자 지정(으)로 이동한 다음 솔루션 탭을 선택합니다.

  2. 솔루션 탭에서 웹 리소스 ​를 선택합니다.

  3. 새로 만들기 ​를 클릭하고 다음 함수를 사용하여 다음 Script(JScript) 웹 리소스를 구성합니다.

    code language-js 
    function getFormContext(executionContext) {
    window.top["formContext"] = executionContext.getFormContext();
}

    웹 리소스 함수 추가 {width="800" modal="regular"}

  4. 다른 웹 리소스를 만들고 다음 HTML을 사용하여 웹 페이지(HTML) 웹 리소스를 구성하려면 새로 만들기 ​를 클릭하십시오.

    code language-html 
    <html>
<head>
    <script>
    function onLoad(){
        // Adobe URL
        var url = "https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm";

        // Get the entity ID (GUID)
        var id = window.top.formContext.data.entity.getId();

        // Get the entity type (account, lead, contact)
        var type = window.top.formContext.data.entity.getEntityName().toLowerCase();

        if (id && type) {
            // Remove curly braces
            id = id.replace(/[{}]/g, "").toLowerCase();
            var url = url + "/" + type + "/" + id;

            // Find the hyperlink and set the href value
            var link = document.getElementById("link");
            link.href = url;
        }
    }
    </script>
</head>
<body onload="onLoad()" style="margin-left: 0;">
    <a id="link" style="text-decoration: none; font-family: sans-serif; font-size: 13px;" target="_blank">
        <img style="vertical-align: middle;" src="https://experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud" focusable="false" width="24" height="24">
        <span style="vertical-align: middle;">View in AJOB2B</span>
    </a>
</body>
</html>

  5. 페이지 맨 위에서 저장 ​을 클릭한 다음 게시 ​을 클릭합니다.

2 - 양식 라이브러리에 JS 웹 리소스 추가

  1. 솔루션 탭에서 엔터티 > 계정/연락처/리드 > Forms > 계정/연락처/리드 ​를 선택합니다.

  2. 맨 위에 있는 홈 탭에서 양식 속성 ​을 클릭합니다.

  3. 추가를 클릭합니다.

  4. 만든 JScript 웹 리소스(new_getFormContext)를 찾아 선택한 다음 추가 ​를 클릭합니다.

    웹 리소스 추가 {width="500" modal="regular"}

  5. 추가된 리소스를 선택한 상태에서 이벤트 처리기 ​에서 추가 ​를 클릭합니다.

  6. getFormContext 함수를 이벤트 처리기 ​에 추가합니다.

  7. 이벤트 처리기 목록에서 함수를 선택한 상태에서 제어 ​을(를) Form(으)로 설정하고 이벤트 ​을(를) OnLoad(으)로 설정합니다.

    처리기 추가 {width="500" modal="regular"}

  8. 확인 ​을 클릭합니다.

  9. 맨 위에 있는 Home 탭에서 저장 ​을 클릭한 다음 게시 ​를 클릭합니다.

3 - 양식 구성

  1. 계정, 연락처 또는 잠재 고객 양식의 HOME 탭에서 Body(Summary 섹션에서 연결된 리소스를 만들려면) 또는 Header( 헤더 메뉴에서 만들려면)을(를) 선택합니다.

    양식 영역 선택 {width="500" modal="regular"}

  2. 맨 위에 있는 삽입 탭을 선택하고 웹 리소스 ​를 클릭합니다.

  3. 만든 웹 리소스를 삽입하고 속성을 구성합니다.

    웹 리소스 {width="500" modal="regular"}

    웹 리소스 속성 및 형식에 대한 자세한 내용은 Power Apps 설명서를 참조하십시오.

  4. 확인 ​을 클릭합니다.

    웹 리소스에 대한 본문/요약 배치를 선택한 경우 양식 레이아웃으로 표시됩니다.

    웹 리소스가 양식의 요약 섹션에 추가됨 {width="800" modal="regular"}

  5. 맨 위에 있는 Home 탭에서 저장 ​을 클릭한 다음 게시 ​를 클릭합니다.

4 - 링크 확인

링크를 확인하려면 Dynamics에서 계정, 연락처 또는 잠재 고객 보기를 확인하십시오.

양식 속성 추가 {width="500" modal="regular"}

링크가 표시되지 않으면 Dynamics 홈 페이지의 고객 ​의 계정, 연락처 또는 잠재 고객으로 이동해 보십시오. 그런 다음 특정 계정, 연락처 또는 잠재 고객 보기로 돌아갑니다. 로그아웃했다가 다시 로그인할 수도 있습니다.

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