구매 그룹 역할 템플릿

왼쪽 탐색에서 구매 그룹 ​을 클릭합니다.

구매 그룹 페이지에서 역할 템플릿 탭을 선택합니다.

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탭에는 모든 기존 역할 템플릿의 인벤토리 목록이 제공되며 열 형식으로 다음 정보가 표시됩니다.

• 이름
• 상태
• 만든 날짜
• 생성자
• 마지막 업데이트
• 마지막으로 업데이트한 사람
• 게시일
• 게시자

이 목록은 기본적으로 마지막 업데이트 ​별로 정렬됩니다. 모든 역할 템플릿의 상태가 Draft 또는 Live입니다.

이름별로 목록을 필터링하려면 목록 맨 위에 있는 검색 필드를 사용하십시오.

이름의 처음 몇 문자를 입력하여 표시된 목록을 일치하는 항목으로 줄입니다.

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역할 템플릿 탭에서 오른쪽 상단의 템플릿 만들기 ​를 클릭합니다.

대화 상자에서 템플릿에 고유한 이름(필수)과 설명(선택 사항)을 입력합니다.

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만들기 ​를 클릭합니다.

첫 번째 역할 카드의 경우 역할 속성을 정의합니다.

• 목록에서 구매 그룹 역할 ​을(를) 선택하십시오.

  6개의 기본 역할이 있습니다. Decision Maker, Influencer, Practitioner, Executive Steering Committee, Champion 및 Other. 역할​ 목록 ​에 정의된 ​사용자 지정 역할도 목록에 포함됩니다.

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• 참여 점수를 계산하는 데 사용되는 역할에 대해 가중치 ​를 설정합니다.

  각 옵션의 값은 점수 계산에 대한 백분율로 변환됩니다. Trivial = 20, Minor = 40, Normal = 60, Important = 80 및 Vital = 100.

  예를 들어, Vital, Important 및 Normal을 사용하는 역할이 있는 역할 템플릿은 100/240, 80/240, 60/240으로 변환됩니다.

• 자동 할당을 위한 조건 추가 - 조건에 일치하는 구매 그룹에 자동 할당 구성원을 위한 조건을 추가하려면 이 확인란을 선택하십시오. 확인란을 선택하지 않으면 조건을 추가할 필요가 없습니다.

• 완결성 점수 필요 - 완결성 점수를 계산하기 위한 요구 사항이 되도록 하려면 역할에 대해 이 확인란을 선택합니다.

조건 추가 ​를 클릭하고 역할에 대한 조건부 규칙을 정의합니다.

• 조건 대화 상자에서 개인 특성 목록을 확장하고 역할과 일치하는 데 사용할 특성을 찾습니다. 오른쪽으로 드래그하여 필터 공간에 놓습니다.

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  note note
  NOTE
  Experience Platform의 계정 대상 스키마에 사용자 정의 개인 필드가 정의된 경우 해당 필드를 조건에서 개인 속성으로 사용할 수도 있습니다.

• 하나 이상의 값을 사용하여 일치하는 필터를 만들려면 특성을 사용합니다.

  다음 예제에서는 Job 제목 속성을 사용하여 의사 결정자의 일치를 식별합니다. Director 또는 Sr Director(으)로 시작하는 제목의 모든 값은 조건에 대해 true로 평가됩니다.

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• 필요한 경우 역할에 대한 일치 기준을 더 구체화하는 다른 속성 및 조건을 추가합니다.

• 완료 ​를 클릭합니다.

템플릿에 포함할 각 추가 역할에 대해 다른 역할 추가 ​를 클릭하고 1단계와 2단계를 반복하여 역할을 정의합니다.

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목록에서 역할 템플릿을 선택하여 엽니다.

오른쪽 상단의 삭제 ​를 클릭합니다.

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대화 상자에서 삭제 ​를 클릭하여 확인합니다.