구매 그룹 역할 템플릿
B2B 시장에서는 일반적으로 여러 개인이 매수 결정을 내린다. 그 개인들은 조직 내에서 자신의 역할에 따라 의사결정 과정에 참여한다. 각 제품 제공 유형 또는 계정 사용 사례에 따라 역할 정의 그룹을 포함하는 구매 그룹 역할 템플릿을 만듭니다.
역할 템플릿 액세스 및 찾아보기
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왼쪽 탐색에서 구매 그룹 을 클릭합니다.
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구매 그룹 페이지에서 역할 템플릿 탭을 선택합니다.
탭에는 모든 기존 역할 템플릿의 인벤토리 목록이 제공되며 열 형식으로 다음 정보가 표시됩니다.
- 이름
- 상태
- 만든 날짜
- 생성자
- 마지막 업데이트
- 마지막으로 업데이트한 사람
- 게시일
- 게시자
이 목록은 기본적으로 마지막 업데이트 별로 정렬됩니다. 모든 역할 템플릿의 상태가
Draft
또는Live
입니다. -
이름별로 목록을 필터링하려면 목록 맨 위에 있는 검색 필드를 사용하십시오.
이름의 처음 몇 문자를 입력하여 표시된 목록을 일치하는 항목으로 줄입니다.
역할 템플릿 만들기
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역할 템플릿 탭에서 오른쪽 상단의 템플릿 만들기 를 클릭합니다.
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대화 상자에서 템플릿에 고유한 이름(필수)과 설명(선택 사항)을 입력합니다.
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만들기 를 클릭합니다.
템플릿 역할 추가
템플릿을 만들면 작업공간에서 열리고 역할을 추가하라는 메시지가 표시됩니다. 기본적으로 첫 번째 역할 카드가 표시됩니다.
템플릿에 대해 정의하는 각 역할은 필터 집합 또는 조건 을 사용하여 역할에 할당된 구성원을 결정합니다. 다음 필터 유형을 사용하여 역할에 대한 조건을 정의합니다.
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이메일 주소
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잘못된 이메일
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이메일 일시 중단됨
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팩스 번호
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이름
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상태 영역 유추
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직위
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성
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가운데 이름
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휴대폰 번호
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개인 참여 점수
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전화번호
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우편번호
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주/도
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구독 취소
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구독 취소 이유
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목록 구성원
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프로그램 구성원
범주 의도
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제품 의도
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키워드 의도
의도 데이터에 대해 알아보기.
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첫 번째 역할 카드의 경우 역할 속성을 정의합니다.
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목록에서 구매 그룹 역할 을(를) 선택하십시오.
6개의 기본 역할이 있습니다.
Decision Maker
,Influencer
,Practitioner
,Executive Steering Committee
,Champion
및Other
. 역할 목록 에 정의된 사용자 지정 역할도 목록에 포함됩니다. -
참여 점수를 계산하는 데 사용되는 역할에 대해 가중치 를 설정합니다.
각 옵션의 값은 점수 계산에 대한 백분율로 변환됩니다. Trivial = 20, Minor = 40, Normal = 60, Important = 80 및 Vital = 100.
예를 들어, Vital, Important 및 Normal을 사용하는 역할이 있는 역할 템플릿은 100/240, 80/240, 60/240으로 변환됩니다.
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자동 할당을 위한 조건 추가 - 조건에 일치하는 구매 그룹에 자동 할당 구성원을 위한 조건을 추가하려면 이 확인란을 선택하십시오. 확인란을 선택하지 않으면 조건을 추가할 필요가 없습니다.
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완결성 점수 필요 - 완결성 점수를 계산하기 위한 요구 사항이 되도록 하려면 역할에 대해 이 확인란을 선택합니다.
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조건 추가 를 클릭하고 역할에 대한 조건부 규칙을 정의합니다.
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조건 대화 상자에서 개인 특성 목록을 확장하고 역할과 일치하는 데 사용할 특성을 찾습니다. 오른쪽으로 드래그하여 필터 공간에 놓습니다.
note note NOTE Experience Platform의 계정 대상 스키마에 사용자 정의 개인 필드가 정의된 경우 해당 필드를 조건에서 개인 속성으로 사용할 수도 있습니다. -
하나 이상의 값을 사용하여 일치하는 필터를 만들려면 특성을 사용합니다.
다음 예제에서는 Job 제목 속성을 사용하여 의사 결정자의 일치를 식별합니다.
Director
또는Sr Director
(으)로 시작하는 제목의 모든 값은 조건에 대해 true로 평가됩니다. -
필요한 경우 역할에 대한 일치 기준을 더 구체화하는 다른 속성 및 조건을 추가합니다.
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완료 를 클릭합니다.
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템플릿에 포함할 각 추가 역할에 대해 다른 역할 추가 를 클릭하고 1단계와 2단계를 반복하여 역할을 정의합니다.
"Marketo Engage 목록 구성원"
Marketo Engage에서 스마트 캠페인 은(는) 프로그램 멤버십을 확인하여 리드가 중복 이메일을 받지 않고 동시에 여러 이메일 스트림의 멤버가 아닌지 확인합니다. Journey Optimizer B2B에서 역할 템플릿에 대한 조건으로 Marketo Engage 목록 멤버십을 확인하여 구매 그룹 멤버십 및 여정 활동의 중복을 제거할 수 있습니다.
목록 멤버십을 역할 조건으로 사용하려면 특수 필터 를 확장하고 목록의 멤버 조건을 필터 공간으로 끌어서 놓습니다. 그런 다음 필터 정의를 완료하여 하나 이상의 Marketo Engage 목록에서 멤버십을 평가합니다.
변경 사항이 초안 상태로 자동 저장됩니다. 역할 템플릿을 게시할 준비가 되지 않은 경우 페이지 상단의 왼쪽(뒤로) 화살표를 클릭하고 역할 템플릿 목록으로 돌아갑니다.
역할 템플릿 게시
템플릿을 사용할 준비가 되었으면 오른쪽 상단의 게시 를 클릭합니다.
템플릿을 게시하면 상태가 Live 상태로 설정되고 솔루션 관심사와 연결할 수 있습니다. 역할 템플릿을 게시하려면 정의된 역할이 하나 이상 있어야 합니다.
초안 역할 템플릿 편집
역할 템플릿이 초안 상태인 경우 정의된 역할을 계속 편집할 수 있습니다. 모든 변경 사항은 자동으로 저장됩니다.
구매 그룹 역할, 가중치, 자동 지정 및 완성도 점수 요구 사항을 포함하여 역할 카드의 헤더에 있는 설정을 변경합니다.
역할 조건 수정
역할에 대한 조건/필터링 논리를 변경하려면 역할 카드의 오른쪽 상단에 있는 편집(
역할 카드 삭제
템플릿에서 역할을 제거하려면 역할 카드에서 삭제(
역할에 대한 우선 순위 설정
템플릿 내에서 역할을 재정렬하여 역할에 가망 고객 지정 우선순위를 결정할 수 있습니다. 각 역할 카드의 오른쪽에 우선 순위 컨트롤러가 표시됩니다. 오른쪽의 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 클릭하여 우선 순위에서 역할 카드를 위 또는 아래로 이동합니다.
역할 템플릿 삭제
역할 템플릿이 초안 상태인 경우 삭제할 수 있습니다.
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목록에서 역할 템플릿을 선택하여 엽니다.
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오른쪽 상단의 삭제 를 클릭합니다.
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대화 상자에서 삭제 를 클릭하여 확인합니다.