기본 CRM 커넥터의 동기화 필드

Marketo Engage은 플랫 데이터베이스를 사용하므로 데이터 사전의 형식을 다음과 같이 지정하는 것이 좋습니다.

• 첫 번째 열: Marketo Engage 필드 이름
• 두 번째 열: Marketo Engage API 이름
• 세 번째 열: Marketo Engage 필드 형식(예: 부울, 통화, 날짜 등)
• 후속 열에서 CRM 객체 유형(가망 고객, 연락처, 계정, 기회)에 대해 을 반복하고 Marketo Engage에 원하는 액세스 수준(예: 읽기, 쓰기, 편집)에 대한 추가 열을 추가합니다.

다음은 그 모습의 샘플입니다.
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먼저 CRM에 대해 자동으로 매핑될 기본 필드를 추가합니다.

• Salesforce
• Microsoft Dynamics
• Veeva

Marketo Engage의 각 기본 필드가 동기화할 CRM의 필드와 일치하는지 확인합니다. 예를 들어 Marketo Engage의 "구독 취소됨" 필드는 CRM의 "이메일 옵트아웃" 필드일 수 있습니다.

필요한 경우 CRM API 이름, 권한 및 데이터 형식을 조정합니다.

CRM에서 Marketo Engage에 이미 있는 필드를 만들고 새 CRM 필드의 표시 및 API 이름으로 데이터 사전을 업데이트합니다.

CRM의 잠재 고객과 연락처 개체 간에 필드 매핑을 수행합니다(Salesforce). | Microsoft Dynamics). 잠재 고객을 연락처로 전환하면 필드를 Marketo Engage의 단일 필드로 통합할 수 있습니다.

Marketo 동기화 프로필에 데이터 사전에 명시된 각 필드에 대한 적절한 권한이 있는지 확인합니다.

• Salesforce에서 프로필 권한 설정
• Microsoft Dynamics에서 프로필 권한 설정
• Veeva에서 프로필 권한 설정

새로 동기화된 필드에 대한 표시 및 API 이름 을 확인/업데이트합니다.

다시 매핑이 필요할 수 있는 복제된 필드를 식별합니다. 복제된 필드는 다음과 같은 몇 가지 시나리오에서 발생합니다.

• CRM의 사용자 지정 필드는 동등한 필드가 Marketo Engage에 이미 있는 경우 처음 동기화할 때 Marketo Engage에 새(잠재적으로 중복된) 필드를 만듭니다.
• Marketo-Engage-Only 사용자 정의 필드(즉, Marketo Engage에서 직접 만든 필드)이며 CRM에서 이와 동등한 필드가 동기화될 수 있습니다.

다시 매핑해야 하는 필드에 대한 다음 정보를 사용하여 지원 센터에 문의하십시오.

• CRM에서 만든 새 중복 필드에 대한 표시 및 API 이름.
• CRM 필드를 매핑할 Marketo Engage 필드의 표시 이름입니다.
• 이 예제 여기를 참조하십시오.

재매핑이 완료되면 Marketo Engage에서 재매핑된 필드에 대한 API 이름을 검토하고 데이터 사전의 "API 이름" 열에 있는 값을 업데이트하여 가장 정확한 정보를 포함시킵니다.