2단계/3단계: Marketo Engage용 Veeva CRM 사용자 만들기 step-2-of-3-create-a-veeva-crm-user-for-marketo-engage

Last update: Tue Jul 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

NOTE

이 문서의 단계는 Veeva CRM 관리자가 완료해야 합니다.

PREREQUISITES

이 문서에서는 Veeva CRM 페이지 레이아웃으로 필드 권한을 사용자 지정하고 Marketo-Veeva CRM 동기화 사용자를 만듭니다.

페이지 레이아웃 설정 set-page-layouts

이 단계를 수행하면 Marketo 동기화 사용자가 사용자 정의 필드를 업데이트할 수 있습니다.

Enter 키를 누르지 않고 탐색 검색 막대에서 Account(개인 계정) 페이지 레이아웃을 클릭하고 Page Layout 아래의 Contacts을(를) 클릭합니다.
Page Layouts 을(를) 클릭합니다.
HCP - Professional 을(를) 클릭합니다.
새 Section 을(를) 클릭하여 페이지 레이아웃으로 끕니다.
Section Name 에 대해 "Marketo"를 입력하고 OK 을(를) 클릭합니다.
Score 필드를 클릭하여 Marketo 섹션으로 끌어옵니다.

다음 필드에 대해 위의 단계를 반복합니다.

note note
NOTE
Marketo에서 필드를 읽고 쓸 수 있도록 이러한 필드는 페이지 레이아웃에 있어야 합니다.

note tip
TIP
페이지의 오른쪽으로 끌어 놓아 필드에 대한 두 개의 열을 만듭니다. 열 길이의 균형을 맞추기 위해 필드를 한 쪽에서 다른 쪽으로 이동할 수 있습니다.

NOTE

다른 Account 페이지 레이아웃에 대해 이 작업을 반복합니다.

Setup 을(를) 클릭합니다.
탐색 검색 창에 "profiles"를 입력하고 Profiles 링크를 클릭합니다.
New 을(를) 클릭합니다.
Standard User 을(를) 선택하고 프로필 이름을 "Marketo-Salesforce Sync"로 지정한 다음 Save 을(를) 클릭합니다.

Administrative Permissions 섹션에서 API Enabled이(가) 선택되어 있는지 확인하십시오.

note tip
TIP
Password Never Expires 상자를 확인하십시오.

General User Permissions 섹션에서 Edit Events 및 Edit Tasks이(가) 선택되어 있는지 확인하십시오.
Standard Object Permissions 섹션에서 Read 및 Create에 대해 Edit, Delete, Accounts 및 Contacts 권한을 검사했는지 확인하십시오.
Custom Object Permissions 섹션에서 Read, Call 및 기타 원하는 사용자 지정 개체에 대해 Call Key Message 권한을 검사했는지 확인하십시오.
완료되면 페이지 하단의 Save 을(를) 클릭합니다.

동기화에 필요한 사용자 지정 필드를 확인하려면 마케터와 상의하십시오.

note note
NOTE
이 단계는 Marketo에 필요하지 않은 필드가 표시되지 않도록 하여 혼란을 줄이고 동기화 속도를 높입니다.

profile detail 페이지에서 Field-Level Security 섹션으로 이동합니다. View 및 Contact 개체에 대한 액세스 가능성을 편집하려면 Account을(를) 클릭하십시오.

note tip
TIP
조직의 필요에 따라 다른 객체를 구성할 수 있습니다.

불필요한 필드를 찾아 Read Access 및 Edit Access이(가) 실행 취소 되어 있는지 확인하십시오. 완료되면 Save 을(를) 클릭합니다.

NOTE

사용자 정의 필드에 대한 액세스 가능성만 편집하십시오.

모든 불필요한 필드를 비활성화한 후 다음 개체 필드에 대해 Read Access 및 Edit Access을(를) 확인하십시오. 완료되면 Save 을(를) 클릭합니다.

오브젝트

필드

계정

필드 입력

이벤트

모든 필드

작업

모든 필드

Marketo에서 Veeva CRM에 액세스하려면 자격 증명이 필요합니다. 이 작업은 아래 단계로 만든 전용 사용자로 수행하는 것이 가장 좋습니다.

NOTE

조직에 추가 Veeva CRM 라이선스가 없는 경우 시스템 관리자 프로필로 기존 마케팅 사용자를 사용할 수 있습니다.

탐색 검색 창에 "사용자"를 입력하고 Users 아래의 Manage Users을(를) 클릭합니다.
New User 을(를) 클릭합니다.
필수 필드를 입력하고 User License: Salesforce 을(를) 선택한 다음 Profile: Marketo Sync 사용자를 설정하고 Save 을(를) 클릭합니다.