1단계/3단계: Veeva CRM에 Marketo 필드 추가 step-1-of-3-add-marketo-fields-to-veeva-crm
Marketo Engage은 일련의 필드를 사용하여 특정 종류의 마케팅 관련 정보를 캡처합니다. 이 데이터를 Veeva CRM에 포함하려면 아래 지침을 따르십시오.
- 연락처 개체의 Veeva CRM에 사용자 지정 필드를 만듭니다. 점수
- 원하는 경우 추가 필드를 만들 수 있습니다(아래 표 참조).
이러한 사용자 지정 필드는 모두 선택 사항이며 Marketo Engage 및 Veeva CRM을 동기화하는 데 필요하지 않습니다.
Veeva CRM에 Marketo 필드 추가 add-marketo-fields-to-veeva-crm
위에 나열된 Veeva CRM의 잠재 고객 및 연락처 개체에 사용자 지정 필드를 추가합니다. 더 추가하려면 이 섹션의 끝에 있는 사용 가능한 필드 표를 참조하십시오.
점수 필드에 대해 다음 단계를 수행하여 추가합니다.
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Veeva CRM에 로그인하고 Setup 을(를) 클릭합니다.
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Objects and Fields 을(를) 클릭하고 Object Manager 을(를) 선택합니다.
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검색 창에서 "Contact"를 검색합니다.
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Contact 개체를 클릭합니다.
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Fields and Relationships 를 선택합니다.
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New 를 클릭합니다.
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적절한 필드 유형을 선택합니다(점수 - 숫자의 경우).
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Next 를 클릭합니다.
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아래 표에 표시된 대로 필드에 대한 Field Label, Length 및 Field Name 을(를) 입력합니다.
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Next 를 클릭합니다.
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액세스 설정을 지정하고 Next 을(를) 클릭합니다.
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모든 역할을 Visible 및 Read-Only(으)로 설정합니다.
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동기화 사용자의 프로필에 대한 Read-Only 확인란의 선택을 취소합니다.
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시스템 관리자 프로필을 동기화 사용자로 가진 사용자가 있는 경우 시스템 관리자 프로필에 대한 Read-Only 확인란의 선택을 취소합니다(아래 참조).
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동기화 사용자에 대한 사용자 지정 프로필을 만든 경우 해당 사용자 지정 프로필에 대한 Read-Only 확인란의 선택을 취소합니다.
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필드를 표시할 페이지 레이아웃을 선택합니다.
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Save & New 을(를) 클릭하여 돌아가서 다른 두 개의 사용자 지정 필드를 각각 만드십시오.
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세 가지 작업을 모두 마치면 Save 을(를) 클릭합니다.
선택 사항: 아래 표의 추가 사용자 정의 필드에 대해 위의 절차를 사용하십시오.