3단계/3단계: Marketo Engage 및 Veeva CRM 연결 step-3-of-3-connect-marketo-engage-and-veeva-crm
이 문서에서는 구성된 Veeva CRM 인스턴스와 동기화하도록 Marketo Engage을 구성합니다. CRM이 Salesforce 플랫폼에 구축되어 있으므로 일부 팝업에 Veeva이(가) 표시됩니다Salesforce.
- 3단계 중 1단계: Veeva에 Marketo 필드 추가
- 3단계 중 2단계: Veeva Marketo용 사용자 만들기
OAuth를 사용하여 Veeva CRM에 연결 connect-to-veeva-crm-using-oauth
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Marketo에서 Admin 을(를) 클릭합니다. CRM 을(를) 선택하고 Sync with Veeva 을(를) 클릭합니다.
note note NOTE 동기화 필드 를 클릭하기 전에 동기화 사용자로부터 Marketo에서 필요하지 않은 모든 필드를 숨기십시오. 필드 동기화 를 클릭하면 사용자가 볼 수 있는 모든 필드가 Marketo에 영구적으로 만들어지며 삭제할 수 없습니다. -
Login with Veeva 을(를) 클릭합니다.
note note NOTE Marketo 샌드박스를 Sandbox CRM 샌드박스와 동기화하는 경우 Veeva을(를) 확인하십시오. -
Confirm Credentials 을(를) 클릭합니다.
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Salesforce 로그인 페이지가 포함된 팝업이 표시됩니다. "Marketo 동기화 사용자" 자격 증명을 입력하고 Log In 을(를) 클릭합니다.
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전자 메일을 통해 받은 인증 코드(Salesforce에서 보낸 코드)를 입력하고 Verify 을(를) 클릭합니다.
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확인이 성공하면 액세스 페이지에 액세스 요청이 표시됩니다. Allow 을(를) 클릭합니다.
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몇 분 후에 Marketo Engae에 팝업이 나타납니다. Confirm Credentials 을(를) 클릭합니다.
Veeva 동기화 시작 start-veeva-sync
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Start Veeva Sync 을(를) 클릭하여 영구 Marketo-Veeva CRM 동기화를 시작합니다.
note caution CAUTION Marketo은 Veeva CRM 동기화에 대해 자동으로 중복 제거되지 않습니다. 또는 수동으로 잠재 고객을 입력해도 중복 제거되지 않습니다. -
Start Sync 을(를) 클릭합니다.
동기화 확인 verify-sync
Marketo은 관리 영역에서 Veeva CRM 동기화에 대한 상태 메시지를 제공합니다. 다음 단계에 따라 동기화가 올바르게 작동하는지 확인할 수 있습니다.
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Marketo에서 Admin 을(를) 클릭한 다음 Veeva 을(를) 클릭합니다.
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동기화 상태가 오른쪽 상단 모서리에 표시됩니다. 마지막 동기화, 동기화 진행 중 또는 실패의 세 메시지 중 하나가 표시됩니다.