UI를 사용하여 Salesforce Service Cloud 계정을 Experience Platform에 연결
이 자습서에서는 Experience Platform 사용자 인터페이스를 사용하여 Salesforce Service Cloud 계정을 연결하고 고객 성공 데이터를 Adobe Experience Platform으로 가져오는 방법에 대한 단계를 제공합니다.
시작하기
이 자습서에서는 다음 Experience Platform 구성 요소를 이해하고 있어야 합니다.
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Experience Data Model (XDM) 시스템: Experience Platform이 고객 경험 데이터를 구성하는 표준화된 프레임워크입니다.
- 스키마 컴포지션의 기본 사항: 스키마 컴포지션의 주요 원칙 및 모범 사례를 포함하여 XDM 스키마의 기본 구성 요소에 대해 알아봅니다.
- 스키마 편집기 튜토리얼: 스키마 편집기 UI를 사용하여 사용자 지정 스키마를 만드는 방법을 알아봅니다.
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Real-Time Customer Profile: 여러 원본의 집계된 데이터를 기반으로 통합된 실시간 소비자 프로필을 제공합니다.
이미 올바른 Salesforce Service Cloud 연결이 있는 경우 이 문서의 나머지 부분을 건너뛰고 고객 성공을 위한 데이터 흐름 구성에 대한 자습서로 진행할 수 있습니다.
필요한 자격 증명 수집
Salesforce Service Cloud 원본은 기본 인증과 OAuth2 클라이언트 자격 증명을 지원합니다.
기본 인증을 사용하여 Salesforce Service Cloud 계정에 연결하려면 다음 자격 증명에 대한 값을 제공해야 합니다.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| 자격 증명 | 설명 |
| 환경 URL | Salesforce Service Cloud 원본 인스턴스의 URL입니다. |
| 사용자 이름 | Salesforce Service Cloud 사용자 계정의 사용자 이름입니다. |
| 암호 | Salesforce Service Cloud 사용자 계정의 암호입니다. |
| 보안 토큰 | Salesforce Service Cloud 사용자 계정의 보안 토큰입니다. |
| API 버전 | (선택 사항) 사용 중인 Salesforce Service Cloud 인스턴스의 REST API 버전입니다. API 버전의 값은 십진수로 형식을 지정해야 합니다. 예를 들어 API 버전 52을(를) 사용하는 경우 값을 52.0(으)로 입력해야 합니다. 이 필드를 비워 두면 Experience Platform은 자동으로 사용 가능한 최신 버전을 사용합니다. |
인증에 대한 자세한 내용은 이 Salesforce Service Cloud 인증 가이드를 참조하세요.
OAuth2 클라이언트 자격 증명을 사용하여 Salesforce Service Cloud 계정에 연결하려면 다음 자격 증명에 대한 값을 제공해야 합니다.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
|---|---|
| 자격 증명 | 설명 |
| 환경 URL | Salesforce Service Cloud 원본 인스턴스의 URL입니다. |
| 클라이언트 ID | 클라이언트 ID는 OAuth2 인증의 일부로 클라이언트 암호와 함께 사용됩니다. 클라이언트 ID와 클라이언트 암호를 사용하면 응용 프로그램을 Salesforce Service Cloud에 식별하여 응용 프로그램이 계정을 대신하여 작동할 수 있습니다. |
| 클라이언트 암호 | 클라이언트 암호는 OAuth2 인증의 일부로 클라이언트 ID와 함께 사용됩니다. 클라이언트 ID와 클라이언트 암호를 사용하면 응용 프로그램을 Salesforce Service Cloud에 식별하여 응용 프로그램이 계정을 대신하여 작동할 수 있습니다. |
| API 버전 | 사용 중인 Salesforce Service Cloud 인스턴스의 REST API 버전입니다. API 버전의 값은 십진수로 형식을 지정해야 합니다. 예를 들어 API 버전 52을(를) 사용하는 경우 값을 52.0(으)로 입력해야 합니다. 이 필드를 비워 두면 Experience Platform은 자동으로 사용 가능한 최신 버전을 사용합니다. |
Salesforce Service Cloud에 대한 OAuth 사용에 대한 자세한 내용은 OAuth 인증 흐름에 대한 Salesforce Service Cloud 안내서를 참조하십시오.
필요한 자격 증명을 수집했으면 아래 단계에 따라 Salesforce Service Cloud 계정을 Experience Platform에 연결할 수 있습니다.
Salesforce Service Cloud 계정 연결
Platform UI의 왼쪽 탐색에서 소스 를 선택하여 소스 작업 영역에 액세스합니다. 화면 왼쪽에 있는 카탈로그에서 적절한 카테고리를 선택할 수 있습니다. 또는 검색 옵션을 사용하여 작업할 특정 소스를 찾을 수 있습니다.
고객 성공 범주에서 Salesforce Service Cloud 을(를) 선택한 다음 데이터 추가 를 선택합니다.
Salesforce 서비스 클라우드에 연결 페이지가 나타납니다. 이 페이지에서 새 자격 증명 또는 기존 자격 증명을 사용할 수 있습니다.
기존 계정 사용
기존 계정을 사용하려면 기존 계정 을 선택한 다음 표시되는 목록에서 원하는 계정을 선택하십시오. 완료되면 다음 을(를) 선택하여 계속하십시오.
새 계정 만들기
새 계정을 만들려면 새 계정 을(를) 선택하고 새 Salesforce Service Cloud 계정의 이름과 설명을 입력하십시오.
그런 다음 새 계정에 사용할 인증 유형을 선택합니다.
기본 인증의 경우 기본 인증 을 선택한 후 다음 자격 증명의 값을 제공하십시오.
- 환경 URL
- 사용자 이름
- 암호
- API 버전(선택 사항)
완료되면 소스에 연결 을 선택합니다.
OAuth2 클라이언트 자격 증명의 경우 OAuth2 클라이언트 자격 증명 을(를) 선택한 다음 다음 자격 증명의 값을 제공합니다.
- 환경 URL
- 클라이언트 ID
- 클라이언트 암호
- API 버전
완료되면 소스에 연결 을 선택합니다.
다음 단계
이 자습서에 따라 Salesforce Service Cloud 계정에 대한 연결을 설정했습니다. 이제 다음 자습서를 계속 진행하고 고객 성공 데이터를 Experience Platform으로 가져오기 위한 데이터 흐름을 구성할 수 있습니다.