UI를 사용하여 Salesforce 계정을 Experience Platform에 연결
이 자습서에서는 Experience Platform 사용자 인터페이스를 사용하여 Salesforce 계정을 연결하고 CRM 데이터를 Adobe Experience Platform으로 가져오는 방법에 대한 단계를 제공합니다.
시작
이 자습서에서는 Experience Platform의 다음 구성 요소를 이해하고 있어야 합니다.
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Experience Data Model (XDM) 시스템: Experience Platform에서 고객 경험 데이터를 구성하는 표준화된 프레임워크입니다.
- 스키마 컴포지션의 기본 사항: 스키마 컴포지션의 주요 원칙 및 모범 사례를 포함하여 XDM 스키마의 기본 구성 요소에 대해 알아봅니다.
- 스키마 편집기 튜토리얼: 스키마 편집기 UI를 사용하여 사용자 지정 스키마를 만드는 방법을 알아봅니다.
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Real-Time Customer Profile: 여러 원본의 집계된 데이터를 기반으로 통합된 실시간 소비자 프로필을 제공합니다.
인증된 Salesforce 계정이 이미 있는 경우 이 문서의 나머지 부분을 건너뛰고 CRM 데이터에 대한 데이터 흐름 구성에 대한 자습서로 진행할 수 있습니다.
필요한 자격 증명 수집
경고Salesforce 원본은 기본 인증과 OAuth2 클라이언트 자격 증명을 지원합니다.
기본 인증을 사용하여 Salesforce 계정에 연결하려면 다음 자격 증명에 대한 값을 제공해야 합니다.
| 자격 증명 | 설명 |
|---|---|
| 환경 URL | Salesforce 원본 인스턴스의 URL입니다. 환경 URL의 형식은 https://[domain].my.salesforce.com입니다. |
| 사용자 이름 | Salesforce 사용자 계정의 사용자 이름입니다. |
| 암호 | Salesforce 사용자 계정의 암호입니다. |
| 보안 토큰 | Salesforce 사용자 계정의 보안 토큰입니다. |
| API 버전 | (선택 사항) 사용 중인 Salesforce 인스턴스의 REST API 버전입니다. API 버전의 값은 십진수로 형식을 지정해야 합니다. 예를 들어 API 버전 52을(를) 사용하는 경우 값을 52.0(으)로 입력해야 합니다. 이 필드를 비워 두면 Experience Platform은 자동으로 사용 가능한 최신 버전을 사용합니다. |
인증에 대한 자세한 내용은 이 Salesforce 인증 가이드를 참조하세요.
OAuth2 클라이언트 자격 증명을 사용하여 Salesforce 계정에 연결하려면 다음 자격 증명에 대한 값을 제공해야 합니다.
| 자격 증명 | 설명 |
|---|---|
| 환경 URL | Salesforce 원본 인스턴스의 URL입니다. 환경 URL의 형식은 https://[domain].my.salesforce.com입니다. |
| 클라이언트 ID | 클라이언트 ID는 OAuth2 인증의 일부로 클라이언트 암호와 함께 사용됩니다. 클라이언트 ID와 클라이언트 암호를 사용하면 응용 프로그램을 Salesforce에 식별하여 응용 프로그램이 계정을 대신하여 작동할 수 있습니다. |
| 클라이언트 암호 | 클라이언트 암호는 OAuth2 인증의 일부로 클라이언트 ID와 함께 사용됩니다. 클라이언트 ID와 클라이언트 암호를 사용하면 응용 프로그램을 Salesforce에 식별하여 응용 프로그램이 계정을 대신하여 작동할 수 있습니다. |
| API 버전 | 사용 중인 Salesforce 인스턴스의 REST API 버전입니다. API 버전의 값은 십진수로 형식을 지정해야 합니다. 예를 들어 API 버전 52을(를) 사용하는 경우 값을 52.0(으)로 입력해야 합니다. 이 필드를 비워 두면 Experience Platform은 자동으로 사용 가능한 최신 버전을 사용합니다. |
Salesforce에 대한 OAuth 사용에 대한 자세한 내용은 OAuth 인증 흐름에 대한 Salesforce 안내서를 참조하십시오.
필요한 자격 증명을 수집했으면 아래 단계에 따라 Salesforce 계정을 Experience Platform에 연결할 수 있습니다.
Salesforce 계정 연결
Experience Platform UI의 왼쪽 탐색에서 소스 를 선택하여 소스 작업 영역에 액세스합니다. 화면 왼쪽에 있는 카탈로그에서 적절한 카테고리를 선택할 수 있습니다. 또는 검색 옵션을 사용하여 작업할 특정 소스를 찾을 수 있습니다.
CRM 범주에서 Salesforce 을(를) 선택한 다음 데이터 추가 를 선택합니다.
팁
Salesforce에 연결 페이지가 나타납니다. 이 페이지에서 새 자격 증명 또는 기존 자격 증명을 사용할 수 있습니다.
기존 계정 사용
기존 계정을 사용하려면 기존 계정 을 선택한 다음 표시되는 목록에서 사용할 계정을 선택하십시오. 완료되면 다음 을(를) 선택하여 계속하십시오.
새 계정 만들기
새 계정을 만들려면 새 계정 을(를) 선택하고 새 Salesforce 계정의 이름과 설명을 입력하십시오.
그런 다음 새 계정에 사용할 인증 유형을 선택합니다.
기본 인증의 경우 기본 인증 을 선택한 후 다음 자격 증명의 값을 제공하십시오.
- 환경 URL
- 사용자 이름
- 암호
- API 버전(선택 사항)
완료되면 소스에 연결 을 선택합니다.
OAuth2 클라이언트 자격 증명의 경우 OAuth2 클라이언트 자격 증명 을(를) 선택한 다음 다음 자격 증명의 값을 제공합니다.
- 환경 URL
- 클라이언트 ID
- 클라이언트 암호
- API 버전
완료되면 소스에 연결 을 선택합니다.
샘플 데이터의 미리 보기 건너뛰기
데이터 선택 단계에서 큰 테이블 또는 데이터 파일을 수집할 때 시간 초과가 발생할 수 있습니다. 샘플 데이터가 없어도 데이터 미리 보기를 건너뛰어 시간 초과를 우회하고 스키마를 볼 수 있습니다. 데이터 미리 보기를 건너뛰려면 샘플 데이터 미리 보기 건너뛰기 전환을 사용하도록 설정하십시오.
워크플로우의 나머지 부분은 그대로 유지됩니다. 유일한 주의 사항은 데이터 미리보기를 건너뛰면 매핑 단계에서 계산된 필드 및 필수 필드의 자동 유효성 검사를 방지할 수 있으므로 매핑 중에 이러한 필드의 유효성을 수동으로 검사해야 한다는 것입니다.