계정 프로필 인사이트
마지막 업데이트: 2025년 5월 5일
- 주제:
- 대시보드
작성 대상:
- 개발자
- 사용자
계정 프로필은(는) 여러 마케팅 채널 및 조직 시스템을 포함하여 다양한 소스의 계정 정보를 통합하는 데 사용됩니다. 이러한 통합 보기를 통해 고객 계정을 포괄적으로 이해하고 B2B 마케팅 캠페인을 향상시킬 수 있습니다. 데이터 모델 분석을 통해 얻은 인사이트를 통해 Adobe Real-Time CDP B2B 데이터에 보다 쉽게 액세스하고, 이해할 수 있으며, 의사 결정에 영향을 줄 수 있습니다.
통찰력을 향상시키는 SQL에 액세스하여 B2B 데이터를 더 잘 이해하고, 사용자 지정이 가능한 자신만의 통찰력을 생성하여 고객 계정 정보를 더 자세히 살펴볼 수 있습니다. 기존 Real-Time CDP 데이터 모델 SQL을 영감으로 사용하여 원시 데이터를 새로운 실행 가능한 통찰력으로 변환하여 고유한 비즈니스 요구 사항에 맞는 쿼리를 만듭니다.
다음 인사이트는 모두 계정 프로필 대시보드 또는 사용자 지정 대시보드의 일부로 사용할 수 있습니다. 위젯 라이브러리 및 사용자 정의 대시보드에서 대시보드를 사용자 정의하거나 새 위젯을 만들고 편집하는 방법에 대한 지침은 사용자 정의 개요를 참조하세요.
계정 프로필 추가됨
이 통찰력에 의해 답변된 질문:
- 지정된 기간 동안 얼마나 많은 계정 프로필이 추가되었습니까?
이 통찰력을 생성하는 SQL을 표시하려면 선택합니다.
WITH accounts_by_mm_dd AS
(
SELECT d.date_key,
COALESCE(Sum(a.counts), 0) AS account_counts
FROM adwh_b2b_date d
LEFT JOIN adwh_fact_account a
ON d.date_key = a.accounts_created_date
WHERE d.date_key BETWEEN Upper(COALESCE('$START_DATE', '')) AND Upper(COALESCE('$END_DATE', ''))
GROUP BY d.date_key)
SELECT date_key,
account_counts
FROM accounts_by_mm_dd
ORDER BY date_key limit 5000;
업종별 신규 계정
이 통찰력에 의해 답변된 질문:
- 계정 프로필이 속하는 상위 5개 산업은 무엇입니까?
이 통찰력을 생성하는 SQL을 표시하려면 선택합니다.
WITH rankedindustries AS
(
SELECT i.industry,
Sum(f.counts) AS total_accounts,
Row_number() OVER (ORDER BY Sum(f.counts) DESC) AS industry_rank
FROM adwh_fact_account f
INNER JOIN adwh_dim_industry i
ON f.industry_id = i.industry_id
WHERE f.accounts_created_date BETWEEN Upper(COALESCE('$START_DATE', '')) AND Upper(COALESCE('$END_DATE', ''))
GROUP BY i.industry )
SELECT
CASE
WHEN industry_rank <= 5 THEN industry
ELSE 'Others'
END AS industry_group,
Sum(total_accounts) AS total_accounts
FROM rankedindustries
GROUP BY
CASE
WHEN industry_rank <= 5 THEN industry
ELSE 'Others'
END
ORDER BY total_accounts DESC limit 5000;
유형별 새 계정
이 통찰력에 의해 답변된 질문:
- 유형별 계정 수는 얼마입니까?
이 통찰력을 생성하는 SQL을 표시하려면 선택합니다.
SELECT t.account_type,
Sum(f.counts) AS account_count
FROM adwh_fact_account f
JOIN adwh_dim_account_type t
ON f.account_type_id = t.account_type_id
WHERE accounts_created_date BETWEEN Upper(Coalesce('$START_DATE', '')) AND
Upper(
Coalesce('$END_DATE', ''))
GROUP BY t.account_type
LIMIT 5000;
기회 추가됨
이 통찰력에 의해 답변된 질문:
- 주어진 기간 동안 몇 개의 기회가 추가되었습니까?
이 통찰력을 생성하는 SQL을 표시하려면 선택합니다.
SELECT d.date_key,
Coalesce(Sum(o.counts), 0) AS opportunity_counts
FROM adwh_b2b_date d
LEFT JOIN adwh_fact_opportunity o
ON d.date_key = o.opportunities_created_date
WHERE d.date_key BETWEEN Upper(Coalesce('$START_DATE', '')) AND
Upper(Coalesce('$END_DATE', ''))
GROUP BY d.date_key
ORDER BY d.date_key
LIMIT 5000;
개인 역할별 새로운 기회
이 통찰력에 의해 답변된 질문:
- 기회에서 다양한 역할의 상대적 크기와 수는 얼마입니까?
이 통찰력을 생성하는 SQL을 표시하려면 선택합니다.
SELECT p.person_role,
Sum(f.counts) AS opportunity_counts
FROM adwh_fact_opportunity_person f
JOIN adwh_dim_person_role p
ON f.person_role_id = p.person_role_id
WHERE f.opportunity_person_created_date BETWEEN
Upper(Coalesce('$START_DATE', '')) AND Upper(Coalesce('$END_DATE', ''))
GROUP BY p.person_role
LIMIT 5000;
매출액별 새로운 기회
이 통찰력에 의해 답변된 질문:
- 매출(USD)로 순위가 매겨진 상위 20개 기회는 무엇입니까?
이 통찰력을 생성하는 SQL을 표시하려면 선택합니다.
WITH ranked_opportunities AS
(
SELECT n.opportunity_name,
a.expected_revenue,
t.source_type,
Row_number() OVER (ORDER BY a.expected_revenue DESC) AS rank
FROM adwh_opportunity_amount a
INNER JOIN adwh_dim_opportunity_name n
ON a.name_id = n.name_id
INNER JOIN adwh_dim_opportunity_source_type t
ON n.source_type_id = t.source_type_id
WHERE a.opportunity_created_date BETWEEN Upper(COALESCE('$START_DATE', '')) AND Upper(COALESCE('$END_DATE', ''))
AND a.isclosed='false' )
SELECT
CASE
WHEN rank <= 20 THEN opportunity_name
ELSE 'Others'
END AS opportunity_name,
Sum(expected_revenue) AS total_expected_revenue
FROM ranked_opportunities
GROUP BY
CASE
WHEN rank <= 20 THEN opportunity_name
ELSE 'Others'
END,
source_type
ORDER BY total_expected_revenue DESC limit 5000;
상태 및 단계별 새로운 기회
이 통찰력에 의해 답변된 질문:
- 어떤 오픈 기회가 있으며 판매 또는 마케팅 단계의 어느 단계에 있습니까?
- 마감된 영업 기회는 무엇이며, 영업 또는 마케팅 단계의 어느 단계에 있습니까?
이 통찰력을 생성하는 SQL을 표시하려면 선택합니다.
WITH opportunities_by_isclosed AS
(
SELECT f.isclosed,
Sum(f.counts) AS opportunity_counts,
COALESCE(s.stage, 'null') AS stage
FROM adwh_fact_opportunity f
JOIN adwh_dim_opportunity_stage s
ON f.stage_id = s.stage_id
WHERE opportunities_created_date BETWEEN Upper(COALESCE('$START_DATE', '')) AND Upper(COALESCE('$END_DATE', ''))
GROUP BY f.isclosed,
s.stage)
SELECT
CASE
WHEN isclosed='true' THEN 'Closed'
ELSE 'Open'
END AS opportunity_closed,
stage,
opportunity_counts
FROM opportunities_by_isclosed limit 5000;
획득한 새로운 영업 기회
이 통찰력에 의해 답변된 질문:
- 정상적으로 종료되거나 완료된 영업 기회의 수는 얼마입니까?
이 통찰력을 생성하는 SQL을 표시하려면 선택합니다.
WITH opportunities_by_iswon AS
(
SELECT iswon,
Sum(counts) AS opportunity_counts
FROM adwh_fact_opportunity
WHERE opportunities_created_date BETWEEN Upper(COALESCE('$START_DATE', '')) AND Upper(COALESCE('$END_DATE', ''))
GROUP BY iswon)
SELECT
CASE
WHEN iswon ='true' THEN 'True'
ELSE 'False'
END AS opportunity_won,
opportunity_counts
FROM opportunities_by_iswon limit 5000;
성공한 영업 기회(선 그래프)
이 통찰력에 의해 답변된 질문:
- 주어진 기간 동안 성공적으로 마감되거나 최종 확정(원)된 기회는 몇 개입니까?
이 통찰력을 생성하는 SQL을 표시하려면 선택합니다.
WITH opportunities_won_counts AS
(
SELECT opportunities_created_date,
Sum(counts) AS opportunities_counts
FROM adwh_fact_opportunity
WHERE iswon='true'
AND opportunities_created_date BETWEEN Upper(COALESCE('$START_DATE', '')) AND Upper(COALESCE('$END_DATE', ''))
GROUP BY opportunities_created_date)
SELECT d.date_key,
COALESCE(o.opportunities_counts, 0) AS opportunity_won_counts
FROM adwh_b2b_date d
LEFT JOIN opportunities_won_counts o
ON d.date_key = o.opportunities_created_date
WHERE d.date_key BETWEEN Upper(COALESCE('$START_DATE', '')) AND Upper(COALESCE('$END_DATE', ''))
ORDER BY d.date_key limit 5000;
계정당 고객 개요
NOTE계정당 고객 개요 차트에는 계정당 고객 세부 정보, 계정당 기회 개요 및 계정당 기회 세부 정보의 세 가지 드릴스루 인사이트가 포함됩니다. 이러한 드릴스루는 카테고리(예: 직접 및 간접 고객)와 범위(예: 고객 및 기회 수 범위)별로 고객 및 기회 수를 분류하여 보다 세분화된 통찰력을 제공합니다. 이러한 차트는 사용자가 설정했을 수 있는 글로벌 날짜 필터의 영향을 받지 않습니다.
이 통찰력에 의해 답변된 질문:
- 직간접 고객 유무에 따른 계좌의 분포는 어떠한가?
이 통찰력을 생성하는 SQL을 표시하려면 선택합니다.
WITH LatestDate AS (SELECT MAX(inserted_date) AS max_inserted_date FROM adwh_b2b_account_person_association),
CategorizedData AS (
SELECT CASE
WHEN is_direct = 'true' AND person_count = 0 THEN 'Accounts without Direct Customers'
WHEN is_direct = 'false' AND person_count = 0 THEN 'Accounts without Indirect Customers'
WHEN is_direct = 'true' AND person_count > 0 THEN 'Accounts with Direct Customers'
WHEN is_direct = 'false' AND person_count > 0 THEN 'Accounts with Indirect Customers'
END AS Account_Category,
account_count
FROM adwh_b2b_account_person_association
WHERE inserted_date = (SELECT max_inserted_date FROM LatestDate)
),
AggregatedData AS (
SELECT Account_Category, SUM(account_count) AS Accounts
FROM CategorizedData
GROUP BY Account_Category
),
AllCategories AS (
SELECT 'Accounts without Direct Customers' AS Account_Category
UNION ALL SELECT 'Accounts without Indirect Customers'
UNION ALL SELECT 'Accounts with Direct Customers'
UNION ALL SELECT 'Accounts with Indirect Customers'
)
SELECT ac.Account_Category AS Account_Category, COALESCE(ad.Accounts, 0) AS Accounts
FROM AllCategories ac
LEFT JOIN AggregatedData ad ON ac.Account_Category = ad.Account_Category
ORDER BY ac.Account_Category;
계정당 고객 세부 정보
NOTE이 인사이트는 글로벌 날짜 필터의 영향을 받지 않습니다.
이 통찰력에 의해 답변된 질문:
- 직접 또는 간접 고객 범위가 다른 계정은 몇 개입니까?
이 통찰력을 생성하는 SQL을 표시하려면 선택합니다.
WITH customer_ranges AS (
SELECT 'Direct Customer' AS customer_type, '1-10 Customers' AS person_range
UNION ALL
SELECT 'Direct Customer', '11-100 Customers'
UNION ALL
SELECT 'Direct Customer', '101-1000 Customers'
UNION ALL
SELECT 'Direct Customer', '1000+ Customers'
UNION ALL
SELECT 'Indirect Customer', '1-10 Customers'
UNION ALL
SELECT 'Indirect Customer', '11-100 Customers'
UNION ALL
SELECT 'Indirect Customer', '101-1000 Customers'
UNION ALL
SELECT 'Indirect Customer', '1000+ Customers'
)
SELECT
cr.customer_type,
cr.person_range,
COALESCE(SUM(ap.account_count), 0) AS Accounts
FROM customer_ranges cr
LEFT JOIN (
SELECT
CASE
WHEN is_direct = 'true' THEN 'Direct Customer'
ELSE 'Indirect Customer'
END AS customer_type,
CASE
WHEN person_count BETWEEN 1 AND 10 THEN '1-10 Customers'
WHEN person_count BETWEEN 11 AND 100 THEN '11-100 Customers'
WHEN person_count BETWEEN 101 AND 1000 THEN '101-1000 Customers'
WHEN person_count > 1000 THEN '1000+ Customers'
END AS person_range,
SUM(account_count) AS account_count
FROM adwh_b2b_account_person_association
WHERE inserted_date = (SELECT MAX(inserted_date) FROM adwh_b2b_account_person_association)
GROUP BY
CASE
WHEN is_direct = 'true' THEN 'Direct Customer'
ELSE 'Indirect Customer'
END,
CASE
WHEN person_count BETWEEN 1 AND 10 THEN '1-10 Customers'
WHEN person_count BETWEEN 11 AND 100 THEN '11-100 Customers'
WHEN person_count BETWEEN 101 AND 1000 THEN '101-1000 Customers'
WHEN person_count > 1000 THEN '1000+ Customers'
END
) ap ON cr.customer_type = ap.customer_type AND cr.person_range = ap.person_range
GROUP BY cr.customer_type, cr.person_range
ORDER BY cr.customer_type,
CASE cr.person_range
WHEN '1-10 Customers' THEN 1
WHEN '11-100 Customers' THEN 2
WHEN '101-1000 Customers' THEN 3
WHEN '1000+ Customers' THEN 4
END;
계정당 영업 기회 개요
NOTE이 인사이트는 글로벌 날짜 필터의 영향을 받지 않습니다.
이 통찰력에 의해 답변된 질문:
- 관련 영업 기회가 있는지 여부에 따른 계정 분포는 무엇입니까?
이 통찰력을 생성하는 SQL을 표시하려면 선택합니다.
WITH LatestDate AS (
SELECT MAX(inserted_date) AS max_inserted_date
FROM adwh_b2b_account_opportunity_association
),
CategorizedData AS (
SELECT
CASE
WHEN opportunity_count = 0 THEN 'Accounts without Opportunities'
WHEN opportunity_count > 0 THEN 'Accounts with Opportunities'
END AS Opportunity_Category,
account_count
FROM adwh_b2b_account_opportunity_association
WHERE inserted_date = (SELECT max_inserted_date FROM LatestDate)
),
AggregatedData AS (
SELECT
Opportunity_Category,
SUM(account_count) AS Accounts
FROM CategorizedData
GROUP BY Opportunity_Category
),
AllCategories AS (
SELECT 'Accounts without Opportunities' AS Opportunity_Category
UNION ALL
SELECT 'Accounts with Opportunities'
)
SELECT
ac.Opportunity_Category AS Opportunity_Category,
COALESCE(ad.Accounts, 0) AS Accounts
FROM AllCategories ac
LEFT JOIN AggregatedData ad
ON ac.Opportunity_Category = ad.Opportunity_Category
ORDER BY ac.Opportunity_Category;
계정당 영업 기회 세부 정보
NOTE이 인사이트는 글로벌 날짜 필터의 영향을 받지 않습니다.
이 통찰력에 의해 답변된 질문:
- 몇 개의 고객이 서로 다른 범위의 연계 기회를 가지고 있습니까?
이 통찰력을 생성하는 SQL을 표시하려면 선택합니다.
WITH opportunity_ranges AS (
SELECT '1-10 Opportunities' AS opportunity_range
UNION ALL
SELECT '11-50 Opportunities'
UNION ALL
SELECT '51-100 Opportunities'
UNION ALL
SELECT '100+ Opportunities'
)
SELECT opportunity_ranges.opportunity_range AS OPPORTUNITIES,
COALESCE(SUM(accounts.total_accounts), 0) AS ACCOUNTS
FROM opportunity_ranges
LEFT JOIN (
SELECT
CASE
WHEN opportunity_count BETWEEN 1 AND 10 THEN '1-10 Opportunities'
WHEN opportunity_count BETWEEN 11 AND 50 THEN '11-50 Opportunities'
WHEN opportunity_count BETWEEN 51 AND 100 THEN '51-100 Opportunities'
WHEN opportunity_count > 100 THEN '100+ Opportunities'
END AS opportunity_range,
SUM(account_count) AS total_accounts
FROM adwh_b2b_account_opportunity_association
WHERE inserted_date = (SELECT MAX(inserted_date) FROM adwh_b2b_account_opportunity_association)
AND opportunity_count > 0
GROUP BY
CASE
WHEN opportunity_count BETWEEN 1 AND 10 THEN '1-10 Opportunities'
WHEN opportunity_count BETWEEN 11 AND 50 THEN '11-50 Opportunities'
WHEN opportunity_count BETWEEN 51 AND 100 THEN '51-100 Opportunities'
WHEN opportunity_count > 100 THEN '100+ Opportunities'
END
) AS accounts ON opportunity_ranges.opportunity_range = accounts.opportunity_range
GROUP BY opportunity_ranges.opportunity_range
ORDER BY CASE opportunity_ranges.opportunity_range
WHEN '1-10 Opportunities' THEN 1
WHEN '11-50 Opportunities' THEN 2
WHEN '51-100 Opportunities' THEN 3
WHEN '100+ Opportunities' THEN 4
END;
다음 단계
이제 이 문서를 읽고 계정 프로필 대시보드 인사이트를 생성하는 SQL과 이 분석이 해결하는 일반적인 질문을 이해합니다. 이제 SQL을 편집하고 반복하여 고유한 인사이트를 생성할 수 있습니다. SQL로 사용자 지정 인사이트를 생성하는 방법에 대해 알아보려면 Query Pro 모드 개요를 참조하세요.
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