ポートフォリオオプティマイザーの概要
ポートフォリオオプティマイザーは、プロジェクトの評価と比較に使用されるツールです。ポートフォリオに割り当てられたプロジェクトのビジネスケースの価値のレビューと比較のプロセスは、ポートフォリオマネージャーがプロジェクトに優先順位を付け、組織に最も多くの価値を生み出すことができる方法です。
ポートフォリオオプティマイザーの目的は、ポートフォリオマネージャー、運営委員会または製品管理オフィスが、各プロジェクトのビジネスケースに関する概要情報を表示できるインターフェイスを提供することです。その後、プロジェクトを戦略的な価値観や目標または全体的なスコアに従って優先順位付けできます。
ポートフォリオオプティマイザーは、次の前提条件を満たしている場合にのみ役立ちます。
- プロジェクトのビジネスケースが完了している。詳しくは、ビジネスケースの定義：記事インデックスで一覧されている記事を参照してください。
- ポートフォリオは、レビューするプロジェクトの「プロジェクトの詳細」セクションのプロジェクトの概要エリアで定義します。
- レビューするプロジェクトに対して、プロジェクト予算と予定利益が指定されています。固定コストおよび固定収益はオプションですが、価値を追加します。詳しくは、プロジェクトの財務情報フィールドを参照してください。
ポートフォリオオプティマイザーの場所について詳しくは、ポートフォリオオプティマイザーを参照してください。
ポートフォリオオプティマイザーの財務情報
ポートフォリオの財務状態は、ポートフォリオオプティマイザーを使用する場合、プロジェクトの期間中いつでも表示できます。
ポートフォリオオプティマイザーで財務情報を取り扱う際には、次の点を考慮してください。
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プロジェクトは、ビジネスケースが完了すると、ポートフォリオオプティマイザーでどの条件に一致するかに応じてスコアで評価されます。例えば、低コストまたは整合性の高いプロジェクトの場合は、高いスコアがつけられます。
プロジェクトのポートフォリオオプティマイザースコアの計算について詳しくは、ポートフォリオオプティマイザースコアの概要を参照してください。
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ポートフォリオオプティマイザーの財務計算では、プロジェクトのビジネスケースの予算計上コストが使用されます。
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ポートフォリオオプティマイザーでは、それらに関するすべての情報を考慮して、プロジェクトを手動で優先付けることができます。これには、財務データ、スコアカードとの整合性、ROI などが含まれます。
ポートフォリオオプティマイザーの財務情報エリア the-financial-areas-in-the-portfolio-optimizer
財務情報は、ポートフォリオオプティマイザーの次のエリアに表示できます。
- ポートフォリオヘッダー：このエリアには、ポートフォリオ内のすべてのプロジェクトから収集された財務情報が表示されます。これは、ポートフォリオオブジェクトの各タブに表示されます。
- 選択したプロジェクトのポートフォリオ財務情報：このエリアには、ポートフォリオオプティマイザーで選択したプロジェクトから収集した財務情報が表示されます。このエリアの情報を表示することで、プロジェクトを追加または削除し、ポートフォリオの財務に与える影響を理解できます。
- プロジェクト財務：このエリアには、ポートフォリオオプティマイザーに一覧表示される各プロジェクトの財務情報が表示されます。
ポートフォリオオプティマイザーの財務情報フィールド the-financial-fields-in-the-portfolio-optimizer
次の財務情報フィールドがポートフォリオオプティマイザーに表示されます。
ポートフォリオヘッダー portfolio-header
Adobe Workfront は、ポートフォリオヘッダーの財務情報フィールドを、承認済みまたは現在のステータスのプロジェクトからの情報を使用して計算します。
ポートフォリオ内でOn Timeと見なされるプロジェクトの割合。これは、ポートフォリオのどのタブからも確認できます。
プロジェクトは、プロジェクト Condition が On Target である場合に On Time とみなされます。
Project Conditions について詳しくは、プロジェクト状況と状況タイプの概要の記事を参照してください。
On Time の割合は、次の数式を使用して計算されます。
On Time Portfolio Percentage = On Time プロジェクトの数 ÷ Current ステータスまたは Approved ステータスのプロジェクトの合計数
ポートフォリオ内でOn Budgetと見なされるプロジェクトの割合。これは、portfolio内のどのタブからも確認できます。
事前定義された予算を超えていないプロジェクトは、「On Budget」となります。
プロジェクトの予算について詳しくは、プロジェクトの財務領域の Manage 情報の記事を参照してください。
On Budgetの割合は、次の式を使用して計算されます。
On Budget Portfolio Percentage = On Budget プロジェクト数／Current または Approved ステータスでの プロジェクトの合計数
ポートフォリオの Return on Investment (ROI) は、Portfolio の合計 Benefit とプロジェクトの Budgeted Costs の合計を考慮して計算されます。これは、ポートフォリオのどのタブからも確認できます。
ポートフォリオの ROI の値は、次の式を使用して計算されます。
Portfolio ROI = (Total Benefit - Total Budgeted Cost) / Total Cost * 100
プロジェクトの ROI の計算方法について詳しくは、投資回収率（ROI）の計算の記事を参照してください。
プロジェクトのBusiness CaseでScorecardを完了した後に計算されるすべてのProject Alignment Score値の平均。各プロジェクトの配置スコアは、Portfolio Optimizer の Alignment 列に表示されます。これは、ポートフォリオのどのタブからも確認できます。
プロジェクトで線形スコアを生成する方法について詳しくは、プロジェクトにスコアカードを適用し、線形スコアを生成の記事を参照してください。
ポートフォリオ内のすべてのプロジェクトのすべての Net Values の合計。これは、ポートフォリオのどのタブからも確認できます。
プロジェクトでの Net Value の計算方法について詳しくは、正味価値を計算の記事を参照してください。
選択したプロジェクトのポートフォリオ財務情報 portfolio-finances-for-selected-projects
ポートフォリオ内のアクティブなプロジェクトの合計数。ポートフォリオ内でアクティブと見なされるプロジェクトは、次のいずれかのステータスになります。
- Current
- Planning
- Approved
ポートフォリオ内のすべてのプロジェクトに対するすべての Budgeted Costs は、ポートフォリオの予算から差し引かれました。
Remaining Portfolio Budget は、次の式を使用して計算されます。
Remaining Portfolio Budget = Total Portfolio Budget - すべてのポートフォリオプロジェクトの合計 Budgeted Cost
ポートフォリオ内のすべてのプロジェクトの全体的な Budgeted Cost は、予算フィールドの下のインジケーターバーに表示されます。
プロジェクトのコストの追跡について詳しくは、コストの追跡を参照してください。
Portfolio Optimizer に表示されるすべてのプロジェクトのコストの合計。各プロジェクトのコストは、Business Case Summary に表示されるプロジェクトの Budgeted Cost と同じです。
Business Caseのプロジェクトの財務分野について詳しくは、プロジェクトのビジネスケースの作成の記事の「ビジネスケースにおける財務分野の理解」の節を参照してください。
ポートフォリオ内のすべてのプロジェクトのすべての Potential Risk Costs の合計。各プロジェクトの Potential Risk Cost は、Portfolio Optimizer の Risk 列に表示されます。
プロジェクトのリスクの計算について詳しくは、潜在リスクコストの計算の記事を参照してください。
ポートフォリオ内のすべてのプロジェクトのすべての Planned Benefit 値の合計。各プロジェクトの予定利益の値は、Portfolio Optimizer の Benefit 列に一覧表示されます。
プロジェクトの Planned Benefit について詳しくは、プロジェクト予定利益の概要の記事を参照してください。
ポートフォリオのすべてのプロジェクトで提供されるNet Valueを考慮して、Potential Riskの値を測定します。ポートフォリオで最も効率を高めるには、Risk 指標が低く、Net Value 指標が高いことを確認します。
Net Value に対するリスク計算について詳しくは、「ポートフォリオの純価に対するリスクを計算するの記事を参照してください。
ポートフォリオオプティマイザーのカスタマイズ
設定を使用してリストの情報を変更することで、ポートフォリオオプティマイザーのプロジェクトのリストエリアのみをカスタマイズできます。
ポートフォリオオプティマイザーでは、次のアイコンとオプションを利用できます。
このアイコンを使用して、プロジェクトの次の財務価値に基づいてポートフォリオを最適化します。
- Cost
- Alignment
- Value
- Risk to Benefit
- ROI
ポートフォリオの最適化について詳しくは、Portfolio Optimizerでのプロジェクトの最適化の記事を参照してください。
このアイコンを使用して、Portfolio Optimizer の Project Prioritization エリアにデータを書き出します。次の形式に書き出すことができます。
- Excel
- Tab 区切り
このアイコンを使用して、Portfolio Optimizer の列に表示されるプロジェクトフィールドを変更したり、Optimizer に表示されるプロジェクトをそのステータスに基づいて変更したりします。
ヒント：
- すべての Workfront 標準フィールドを列に追加できるわけではありません。
- ポートフォリオ内のプロジェクトのいずれかに、ゼロ以外の値を持つカスタムフィールドのみを追加できます。