自動ワークフローテンプレートの作成と管理
組織のコンテンツレビュープロセスが頻繁に繰り返される場合や、コンテンツが同じ担当者によって頻繁にレビューされる場合、Adobe Workfront 管理者は、指定した校正ロールと通知設定を持つレビュー担当者を含む自動ワークフローテンプレートを作成できます。自動ワークフローテンプレートは、レビュー担当者が 1 人か 2 人だけの単純なものもあれば、多くの段階と依存関係を持つ複雑なものもあります。
自動ワークフローテンプレートを使用すると、自動ワークフローでプルーフを簡単に作成できます。ユーザーがプルーフを作成するときは、必要なテンプレートを選択するだけです。
自動ワークフローテンプレートは、いつでも簡単に変更でき、レビュー担当者やステージを追加または削除できます。また、テンプレートを使用するプルーフ作成者は、プルーフのレビュー担当者を追加または削除できます。
自動ワークフローテンプレートを使用する場合は、次の点を考慮してください。
- 自動ワークフローテンプレートの設定により、プルーフの自動ワークフローで何ができるかが決まります。例えば、テンプレートで「ステージの追加」ボタンが無効になっている場合、プルーフの自動ワークフロー設定を操作するときにこのボタンは表示されません。
- 自動ワークフローテンプレートでユーザーが sage に追加されており、プルーフのレビュー担当者としてもすでに存在している場合、テンプレートを適用するとレビュー担当者がステージから削除されます。ステージに別のレビュアーを追加しない場合は、レビュアーを追加するように求めるメッセージが表示されます。
- 自動ワークフローテンプレートを変更できるかどうかは、「 」で説明されているように、Workfront 管理者が構成したテンプレート設定によって異なります。テンプレートを変更する機能が無効になっている場合、テンプレートの所有者のみがテンプレートを変更できます。
自動ワークフローの詳細については、自動ワークフローの概要を参照してください。
アクセス要件
この記事の手順を実行するには、次のアクセス権が必要です。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
---|---|
Adobe Workfront プラン |
新規:任意 現在:Pro 以上 従来:Premium または Select 様々なプランでのプルーフ機能へのアクセスについて詳しくは、Workfront のプルーフ機能へのアクセスを参照してください。 |
Adobe Workfront プラン |
新規:標準 現在:ワークまたはプラン 従来:任意(ユーザーのプルーフが有効になっている必要があります) |
アクセスレベル設定 | プルーフ権限プロファイルで管理者を選択しておく必要があります。 |
この表の情報について詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。
自動ワークフローテンプレートの作成
-
Workfront から メインメニュー アイコン
-
左側のパネルで「ワークフロー」をクリックします。
-
「ワークフロー」タブで、新規/新しいテンプレート をクリックします。
-
「詳細」セクションで、次の情報を指定します。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header テンプレート名 (必須)テンプレートの名前を入力します。 テンプレート所有者 テンプレートを管理する Workfront 管理者または Workfront Proof 管理者を選択できます。 テンプレートグループ 組織の自動ワークフローがグループに編成されている場合は、グループの名前を選択できます。詳しくは、この記事で後述する自動ワークフローテンプレートグループの作成を参照してください。 テンプレートのタイムゾーン テンプレートのデフォルトのタイムゾーンは、作業しているタイムゾーンです。テンプレートを使用するプルーフ作成者とレビュアーのタイムゾーンが異なる場合は、ここでタイムゾーンを変更して、ステージの期限をそれらのユーザーにとって適切な時間に設定できます。 許可 テンプレートを使用してプルーフを作成する人が利用できるステージアクティビティを選択できます。
警告:「ステージを追加」および「ステージにユーザーを追加」オプションを選択しない場合、テンプレート所有者も、このテンプレートを使用するプルーフの所有者も、ステージを追加したり、プルーフを共有したりできません。
-
ステージ セクションで、自動ワークフロテンプレートの各ステージを構成します。
複数のステージを追加したり、ステージ間に作成したりできます。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header 名前 ステージ名は、「ワークフロー」セクションの上部、プルーフの詳細ページ上、レビュー担当者に送信されるメール通知内にある、「自動化ワークフロー」ダイアグラム上に表示されます。 ステージをアクティブ化 ステージを自動または手動のどちらでアクティブ化するかを指定します。最初のステージで、「プルーフ作成日時」「指定日時」「手動」を選択できます。
それ以外のオプションは、親ステージを選択する必要があるため、2 つ目のステージを追加すると使用できるようになります。
期限の計算元 期限の計算方法を、以下のように指定します。
-
プルーフ作成日時:「期限(+ 営業日)」の下にあるドロップダウンリストで、プルーフの作成日に加算する営業日数を選択して、プルーフの期限を自動的に設定します。
-
ステージの開始時:「期限(+ 営業日)」の下にあるドロップダウンリストで、ステージのアクティベーション日に加算する営業日数を選択して、プルーフの期限を自動的に設定します。
ステージのロック コメント用にステージのロックを許可するかどうかを指定します。オプションとして、次のステージの開始時または親ステージですべての決定が行われた時にステージを手動でロックするか自動的にロックするかを選択できます。 主要な校正判断者 対応可能な校正判断者は、レビュー担当者をステージに追加した後にのみ、リストに表示されます。 1 つの決定のみが必要です ステージのレビュープロセスは、校正判断者の誰かが決定を送信するとすぐに完了します。詳しくは、Workfront Proof でのプルーフの設定を参照してください。 プライベートステージ ステージに追加されていない人や Workfront 管理者ではない人からのコメントと決定を非表示にします。詳しくは、自動ワークフローの概要を参照してください。 このステージの削除を許可しない ステージを必須にします。 -
-
このテンプレートを使用するプルーフが常にステージ内の同じユーザーに送信される場合は、ユーザーがプルーフを作成するたびに追加する必要がないように、プルーフをここに追加します。
このテンプレートを使用するプルーフの各担当者の 役割 と、このテンプレートを使用するプルーフでユーザーが作業する際に受け取ってもらいたい メールアラート を選択します。
プルーフの役割について詳しくは、デフォルトのプルーフの役割を設定を参照してください。プルーフのメールアラートについて詳しくは、Workfront Proof でのメール通知の設定の記事にあるユーザーのプルーフのデフォルト設定を指定の節を参照してください。
各ユーザーは 1 つのステージにのみ追加できます。ステージに追加できるユーザーの数に制限はありません。
note tip TIP ステージダイアグラムで、ステージの間にレビュー担当者の名前をドラッグ&ドロップできます。使用可能なステージは青色でハイライト表示されます。 -
テンプレートに追加する他のすべてのステージに対して、上記の 2 つの手順を繰り返します。
「ワークフロー」セクションの上部で、設定中の自動化ワークフローのダイアグラムを確認できます。ステージの追加を続けると、ステージ間の依存関係を示す線と共にダイアグラムに表示されます。ダイアグラム内のステージをクリックすると、そのステージの設定を確認できます。
ダイアグラムを表示する必要がない場合は、「ダイアグラムを隠す」をクリックします。
-
「テンプレートを次と共有する」セクションで、オプション(テンプレートがまだ組織全体で共有されていない場合)をクリックして、テンプレートを使用できるユーザーを指定します。
デフォルトでは、自動化ワークフローの新しいテンプレートは組織の全員と共有されます。
-
「作成」をクリックします。
自動化ワークフローのテンプレートの変更
Workfront のプルーフ管理者は、自動化ワークフローのテンプレートを変更できます。変更内容は、変更時に自動的に保存されます。
-
Workfront から メインメニュー アイコン
-
左側のパネルで「ワークフロー」をクリックします。
-
表示される「ワークフローテンプレート」リストで、変更するテンプレートをクリックします。
-
「詳細」セクションで、次の情報を指定します。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header テンプレート名 (必須)テンプレートの名前を入力します。 テンプレート所有者 テンプレートを管理する Workfront 管理者または Workfront Proof 管理者を選択できます。 テンプレートグループ 組織の自動ワークフローがグループに編成されている場合は、グループの名前を選択できます。詳しくは、この記事で後述する自動ワークフローテンプレートグループの作成を参照してください。 テンプレートのタイムゾーン テンプレートのデフォルトのタイムゾーンは、作業しているタイムゾーンです。テンプレートを使用するプルーフ作成者とレビュアーのタイムゾーンが異なる場合は、ここでタイムゾーンを変更して、ステージの期限をそれらのユーザーにとって適切な時間に設定できます。 許可 テンプレートを使用するプルーフ作成者から使用できるステージアクティビティを選択します。
警告:「ステージを追加」および「ステージにユーザーを追加」オプションを選択しない場合、テンプレート所有者も、このテンプレートを使用するプルーフの所有者も、ステージを追加したり、プルーフを共有したりできません。
-
ワークフロー セクションで、ステージの名前を変更し、そのステージの設定
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header 期限の計算元 期限の計算方法を、以下のように指定します。
-
期限をプルーフ作成から計算:ステージ期限を設定 ドロップダウンリストで、プルーフの作成日に追加する営業日の数を選択して、プルーフの期限を自動的に設定します。
-
期限をステージのアクティブ化から計算:ステージの期限を設定 ドロップダウンリストで、ステージがアクティブになる日に追加する営業日の数を選択して、プルーフの期限を自動的に設定します。
ステージをアクティブ化 ステージを自動または手動のどちらでアクティブ化するかを指定します。最初のステージで、「プルーフ作成日時」「指定日時」「手動」を選択できます。
それ以外のオプションは、親ステージを選択する必要があるため、2 つ目のステージを追加すると使用できるようになります。
ステージのロック コメント用にステージのロックを許可するかどうかを指定します。オプションとして、次のステージの開始時または親ステージですべての決定が行われた時にステージを手動でロックするか自動的にロックするかを選択できます。 決定 意思決定者の 1 人が初めて決定を送信したときに、ステージが終了します。詳しくは、Workfront Proof でのプルーフの設定を参照してください。 プライバシー ステージに追加されていない人や、スーパーバイザー以上でない人からのコメントや決定を、アカウントで非表示にします。詳しくは、自動化ワークフローの概要を参照してください。 ステージの削除 ステージを必須にします。 その他 ステージにレビュー担当者を追加するか、ステージを削除します。
特定のステージで各プルーフが同一人物に送信される場合は、プルーフを作成するたびに名前を追加する必要がないように、ここに名前を指定することができます。ステージに追加するユーザーの名前を入力および選択して、プルーフでの 役割 と、ユーザーに必要な メールアラート 設定を追加します。プルーフの役割については、デフォルトのプルーフ役割の設定を参照してください。プルーフのメールアラートについては、Workfront Proof でのメール通知の設定の記事にあるユーザーのプルーフのデフォルト設定の節を参照してください。
ステージに追加できるユーザーの数に制限はありません
ヒント:ステージダイアグラムで、レビュー担当者の名前をステージ間にドラッグ&ドロップできます。使用可能なステージは青色でハイライト表示されます。
-
-
テンプレートに追加する他のステージについて、この手順を繰り返します。
「ワークフロー」セクションの上部に、設定中の自動化ワークフローのダイアグラムが表示されます。ステージの追加を続けると、ステージ間の依存関係を示す線と共にダイアグラムに表示されます。ダイアグラム内のステージをクリックすると、そのステージの設定を確認できます。
図を表示する必要がない場合は、「ダイアグラムを隠す」をクリックします。
-
「共有:」セクションでユーザーを削除する場合は、その他ボタン
自動化ワークフローテンプレートグループの作成 create-automated-workflow-template-groups
Workfront 管理者は、組織のアカウントにあるすべての自動化ワークフローテンプレートを表示および管理することができます。テンプレートをグループに整理すると便利なことがあります。
自動化ワークフローテンプレートグループを作成するには、次の手順に従います。
-
Workfront から メインメニュー アイコン
-
左パネルの「ワークフロー」をクリックします。
-
「ワークフロー」タブで、新規/新規テンプレートグループ をクリックします。
-
新規テンプレートグループのわかりやすい名前を入力し、Enter キーを押します。
グループ間でテンプレートを移動するには、ドラッグ&ドロップします。
自動化ワークフローテンプレートの管理
-
Workfront から メインメニュー アイコン
-
Workfront Proof の左パネルで、「ワークフロー」をクリックします。
-
表示される ワークフロー ページで、次のいずれかの操作を行います。
- 新規テンプレートを追加
- 新規テンプレートグループを追加
- 1 つ以上のテンプレートグループを削除
- テンプレートの詳細にアクセス
- 別のテンプレートグループにテンプレートをドラッグ