カスタムフィールドの財務データへのアクセス制限

新規カスタムフォームを作成するか、既存のフォームを開きます。

詳しくは、​ カスタムフォームの作成を参照してください。

カスタムフィールドをフォームに追加するか、既存のフィールドを選択します。

これらのフィールドタイプは、財務データへのアクセスに基づいて制限できます。

• 1 行テキスト
• 段落
• 単一選択ドロップダウン
• 複数選択ドロップダウン
• チェックボックスグループ
• ラジオボタン
• 外部ルックアップ
• 複数選択の外部ルックアップ
• 計算済み

形式 フィールドで、通貨​を選択します。

（オプション）計算フィールドの場合のみ、自動権限 オプションをオンにして、数式のフィールドから財務権限を自動的に作成できるようにします。

財務権限タイプ​のオプションを選択します。

この設定では、ユーザーがフォームでこのカスタムフィールドを表示または編集する前に必要なアクセス権と権限のタイプを定義します。

• 権限は必要ありません：​すべてのユーザーは、アクセスレベルとオブジェクトの権限に関係なく、フィールドを表示できます。

• 一般： ユーザーがフィールドを表示するには、次のいずれかを持っている必要があります：

  • アクセスレベルには、財務データへの表示または編集アクセスが含まれ、General Financeに対するアクセスが有効になっています。
  • カスタムフォームが添付されているオブジェクトに対する権限には、General Financeの表示または編集が含まれます。

• 請求書： ユーザーがフィールドを表示するには、次のいずれかを持っている必要があります：

  • アクセスレベルには財務データへの表示または編集アクセスが含まれ、請求料に対するアクセスは有効になっています。
  • カスタムフォームが添付されているオブジェクトに対する権限には、請求料金の表示または編集が含まれます。

• コスト： ユーザーがフィールドを表示するには、次のいずれかを持っている必要があります：

  • アクセスレベルには、財務データへの表示または編集アクセスが含まれ、コスト率に対してアクセスが有効になっています。
  • カスタムフォームが添付されたオブジェクトに対する権限には、コスト率の表示または編集が含まれます。

計算フィールド用：

• 自動権限 フィールドがオンになっている場合、財務権限タイプ フィールドは、権限の手動設定には使用できません。
• 数式で使用されるフィールドによって、権限フィールドがアクティブかどうかが決まります。 権限フィールドが空白の場合（および自動権限がオンになっていない場合）、数式内のフィールドは財務権限をサポートしません。
• 数式内のすべてのフィールドにアクセスする必要があります。 例えば、2つのフィールドが計算フィールドで使用され、そのうちの1つが請求権限を適用しており、2番目のフィールドにコスト権限が適用されている場合、ユーザーは請求率とコスト率の両方を表示して計算値を表示する権限を持っている必要があります。

変更を保存するには、適用​をクリックして、フォームの作成を続行します。

または

「保存して閉じる」をクリックします。