カスタムフィールドの財務データへのアクセス制限

新しいカスタムフォームを作成するか、既存のフォームを開きます。

詳しくは、​ カスタムフォームの作成を参照してください。

カスタムフィールドをフォームに追加するか、既存のフィールドを選択します。

これらのフィールドタイプは、財務データへのアクセスに基づいて制限できます。

• 1 行テキスト
• 段落
• 単一選択ドロップダウン
• 複数選択ドロップダウン
• チェックボックスグループ
• ラジオボタン
• 外部ルックアップ
• 複数選択の外部ルックアップ
• 計算済み

形式 フィールドで、通貨​を選択します。

（オプション）計算フィールドの場合のみ、自動権限 オプションをオンにして、財務権限が数式のフィールドから自動的に取得できるようにします。

財務権限タイプ​のオプションを選択します。

ユーザーは、フォームでこのカスタムフィールドを表示または編集する前に、この財務権限タイプを持っている必要があります。

• 権限は必要ありません：​すべてのユーザーがこのフィールドを表示できます
• General: ユーザーには、General Financeを編集または表示するための権限が必要です
• 請求： ユーザーには、請求レートを編集または表示するための権限が必要です
• コスト： ユーザーには、コスト率を編集または表示するための権限が必要です

計算フィールド用：

• 自動権限 フィールドがオンになっている場合、財務権限タイプ フィールドは、権限の手動設定には使用できません。
• 数式で使用されるフィールドによって、権限フィールドがアクティブかどうかが決まります。 権限フィールドが空白の場合（および自動権限がオンになっていない場合）、数式内のフィールドは財務権限をサポートしません。
• 数式内のすべてのフィールドにアクセスする必要があります。 例えば、2つのフィールドが計算フィールドで使用され、そのうちの1つが請求権限を適用しており、2番目のフィールドにコスト権限が適用されている場合、ユーザーは請求率とコスト率の両方を表示して計算値を表示する権限を持っている必要があります。

変更を保存するには、適用​をクリックして、フォームの作成を続行します。

または

「保存して閉じる」をクリックします。