タスク
タスクを使用して、アウトバウンドワークフローによって生成されたアクションを完了します。 タスクを選択してアクションを実行し、タスクを完了とマークして、ページを離れることなく次のタスクに進みます。
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タスクビュー
このページには2つのタブがあります。
- 手動タスク - アウトバウンドワークフローに登録されている見込客の電話、LinkedInMails、メールレビュー。
- エージェントの提案 – 送信ワークフローのターゲティング条件に一致し、登録に推奨される見込み顧客。
各タブには、独自のフィルター、並べ替えオプション、2 パネルレイアウトがあります。 タスクリストが左側に、作業パネルが右側に表示されます。 タスクを選択すると、そのタスクの詳細が作業パネルに読み込まれます。 タスクを完了すると、次のタスクが自動的に選択されます。
手動タスク
タスクタイプ
手作業のタスクはアウトバウンドワークフローのステップに関連付けられ、次の3種類があります。
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電話 – ケイデンスが電話ステップに達したときに作成されます。 作業パネルには、見込み客の電話番号と、AIが生成した通話スクリプトが表示されます。
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LinkedIn InMail – ケイデンスがLinkedIn InMail ステップに達したときに作成されます。 ワークパネルに、LinkedInからコピーして送信するコンテンツが表示されます。 AIの根拠を展開して、根拠を確認します。
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メールレビュー—Sales Qualifierが見込み客のパーソナライズされたメールを生成した後に作成されます。 電子メールを確認を選択して、アウトリーチが始まる前にドラフトを確認し、承認します。 生成された電子メールの確認と調整を参照してください。
作業パネル
電話またはLinkedIn InMail タスクの場合、作業パネルには次のものが含まれます。
- 見込み客 – 該当する場合、見込み客の名前、メールリンク、電話番号。
- アウトバウンドワークフロー - リンクされたアウトバウンドワークフロー名、期日、自動スキップ指標（該当する場合）。
- タスクコンテンツ – 呼び出しスクリプトまたはInMail コンテンツ。
- メモ – 別のタスクを選択すると、メモが自動的に保存されます。 タスクが完了、スキップ、またはキャンセルされた後は、メモを編集することはできません。
呼び出しスクリプトの生成
電話 タスクの場合、「通話スクリプトを生成」を選択します。 生成が完了したら、詳細な呼び出しスクリプトを表示を選択します。 生成に失敗した場合は、パネルからもう一度試してください。
タスクのアクション
作業パネルのヘッダーには、次の2つのアクションがあります。
- 完了をマーク – 呼び出し、InMailの送信、またはメールのレビューを行った後にこのアクションを使用します。 キューは次のタスクに進みます。
- スキップ – このアクションは、手順を完了できないが、見込み客をアウトバウンドワークフローに残しておきたい場合に使用します。 見込み客は次のケイデンスのステップに進みます。
電話やLinkedInMailのタスクは、設定されたしきい値を超えて開いたままの場合、自動的にスキップできます。 自動スキップは、見込み客の電子メール配信を継続します。スケジュールされた電子メールの顧客接点には影響しません。
フィルター、検索、並べ替え
リストの上のツールバーでは、表示されるタスクと順序を制御できます。 フィルターと並べ替えの選択は、次にページを開いたときに保存され、再適用されます。
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フィルター - フィルターパネルを開きます。
- ステータス—現在、今後、期限切れ、完了、キャンセル済み、スキップ。
- タスクの種類—メールレビュー、LinkedIn InMail、電話。
- 期日。
- アウトバウンドワークフロー – アウトバウンドワークフローの検索可能なリスト。
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並べ替え – 期日または作成日で並べ替えます。 並べ替え順序は、キューが進む順序も決定します。
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タスクを検索 – 見込客の名前、企業名、またはアウトバウンドワークフローでタスクを検索します。 検索はアクティブなフィルターに適用されます。
アクティブなフィルターは、ツールバーの下にチップとして表示されます。 「すべてをクリア」を選択してリセットします。
タスクのステータス
各タスクの現在のステータスが表示されます。
完了、スキップ、キャンセルされたタスクは最終版です。 そのアクションは使用できなくなりました。メモは読み取り専用です。
エージェントの提案
「エージェントの提案」タブには、アウトバウンドワークフローのターゲティング条件に一致し、登録に推奨される見込み顧客が一覧表示されます。 レコメンデーションを有効にするには、 アウトバウンドワークフローを参照してください。
推奨を選択して、作業パネルでレビューします。
- 最近使用したバッジでは、各候補に New または Previous のマークが付けられます。
- おすすめリードまたは おすすめコンタクト のテーブルには、提案された見込み客がリストされ、名前、タイトル、アカウント、ステータス、電子メール、最終更新の列が表示されます。
次の2つのアクションを使用できます。
- 見込み客のレビュー - アウトバウンドワークフローを開いて、推奨される見込み客をレビューして登録します。 見込み客の追加とメール生成の開始を参照してください。
- 完了としてマーク – 確認した後に提案を却下します。
「エージェントの提案」タブには、現在、完了、キャンセル済み ステータスフィルター、アウトバウンドワークフローフィルター、作成日別の並べ替えが含まれます。
アウトバウンドワークフローからのタスクの完了
アウトバウンドワークフローのエンゲージメント済み見込み顧客 ビューでは、手動タッチポイントが、完了と同じマーク、スキップ、およびメモのオプションを提供します。 タスクを完了すると、タスク ページのステータスも更新されます。 アウトバウンドワークフローを参照してください。
空の状態
- アクションを実行するタスクがない場合、リストには現在のメッセージがすべて表示されます。
- フィルターがタスクに一致しない場合、リストはフィルターに一致するタスクがないことをレポートします。
- タスクが選択されていない場合、作業パネルでは、タスクを選択して詳細を表示するように求められます。