手順 3/3:Marketo Engageと Veeva CRM の接続 step-3-of-3-connect-marketo-engage-and-veeva-crm
この記事では、設定済みの Veeva CRM インスタンスと同期するようにMarketo Engageを設定します。 CRM は Salesforce プラットフォーム上に構築されているので 一部のポップアップ Veeva は Salesforce が表示されます。
OAuth を使用 Veeva た CRM への接続 connect-to-veeva-crm-using-oauth
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Marketo で、「管理者」をクリックします。「CRM」を選択し、「Veeva と同期」をクリックします。
note note NOTE 「フィールドを同期」をクリックする前に、Marketoで同期ユーザーから必ず 必要のないすべてのフィールドを非表示 にしてください。 「同期フィールド」をクリックすると、ユーザが表示できるすべてのフィールドが Marketo に作成され、削除できなくなります。 -
「Veeva でログイン」をクリックします。
note note NOTE Marketo サンドボックスを CRM サンドボックスと同期する場合は サンドボックス Veeva にチェックを入れます。 -
「資格情報を確認」をクリックします。
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Salesforce ログインページを含むポップアップが表示されます。 「Marketo 同期ユーザ」資格情報を入力し、「ログイン」をクリックします。
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電子メールで受信した確認コード（Salesforce から送信）を入力し、「確認」をクリックします。
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検証が成功すると、アクセスをリクエストするアクセスページが表示されいます。「許可」をクリックします。
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数分後に、Marketo Engage にポップアップが表示されます。「資格情報を確認」をクリックします。
同期 Veeva 開始 start-veeva-sync
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Veeva 同期を開始 をクリックして、永続的な Marketo-Veeva CRM 同期を開始します。
note caution CAUTION Marketoは、Veeva CRM との同期やリードを手動で入力した場合に、自動的に重複排除を行いません。 -
「同期の開始」をクリックします。
同期の検証 verify-sync
Marketoの管理領域に、Veeva CRM 同期用のステータスメッセージが表示されます。 次の手順に従うことで、同期が正しく機能していることを確認できます。
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Marketo で、「管理」をクリックして、「Veeva」をクリックします。
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同期ステータスは、右上隅に表示されます。最終同期、同期が進行しています、失敗のいずれかのメッセージが表示されます。