手順 1/3:CRM へのMarketo フィールド Veeva 追加 step-1-of-3-add-marketo-fields-to-veeva-crm
Marketo Engage は、一連のフィールドを使用して、特定の種類のマーケティング関連情報を取り込みます。このデータを Veeva CRM に取り込む場合は、次の手順に従ってください。
- 連絡先オブジェクトの CRMVeeva カスタムフィールドを作成します：スコア
- 必要に応じて、追加のフィールドを作成できます（以下の表を参照）。
これらのカスタムフィールドはすべてオプションであり、Marketo Engageと Veeva CRM を同期するために必要なものではありません。
CRM へのMarketo フィールド Veeva 追加 add-marketo-fields-to-veeva-crm
上記の CRM のリードおよび連絡先オブジェクトにカスタムフィールド Veeva 追加します。 さらに追加する場合は、この節の最後にある使用可能フィールドのテーブルを参照してください。
「スコア」フィールドに対して、次の手順を実行してフィールドを追加します。
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Veeva CRM にログインし、「設定」をクリックします。
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オブジェクトとフィールド をクリックし、「オブジェクトマネージャ」を選択します。
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検索バーで「連絡先」を検索します。
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連絡先 オブジェクトをクリックします。
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フィールドと関係 を選択します。
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「新規」をクリックします。
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適切なフィールドタイプ（スコア – 数値の場合）を選択します。
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「次へ」をクリックします。
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次の表に示すように、フィールドの「フィールドラベル」、「長さ」、「フィールド名」を入力します。
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「次へ」をクリックします。
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アクセス設定を指定し、「次へ」をクリックします。
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すべての役割を 表示 および 読み取り専用 に設定します。
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同期ユーザーのプロファイルの 読み取り専用 のチェックをオフにします。
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システム管理者のプロファイルを同期ユーザーとして使用しているユーザーがいる場合は、そのシステム管理者プロファイルの 読み取り専用 チェックボックスをオフにします（下図を参照）。
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同期ユーザーのカスタムプロファイルを作成した場合は、そのカスタムプロファイルの「 読み取り専用 」チェックボックスをオフにします。
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フィールドを表示するページレイアウトを選択します。
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「保存して新規作成」をクリックして戻り、他の 2 つのカスタムフィールドのそれぞれを作成します。
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3 つすべてが完了したら、「保存」をクリックします。
オプション：このテーブルの追加のカスタムフィールドに対して上記の手順を実行します。