手順 2/3:Marketo Engage用の Veeva CRM ユーザーを作成する step-2-of-3-create-a-veeva-crm-user-for-marketo-engage
この記事では、Veeva CRM ページレイアウトでフィールドの権限をカスタマイズし、Marketo-Veeva CRM 同期ユーザーを作成します。
ページレイアウトの設定 set-page-layouts
これらの手順に従うと、Marketo 同期ユーザはカスタムフィールドをアップデートできます。
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Enter キーを押さずにナビゲーション検索バーの アカウント （個人アカウント）ページレイアウトをクリックし、連絡先 の ページレイアウト をクリックします。
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「ページレイアウト」をクリックします。
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「HCP - プロフェッショナル」をクリックします。
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新しい セクション をページレイアウトに追加します。
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セクション名 に「Marketo」と入力し、「OK をクリックし す。
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「スコア フィールドをクリックして、「Marketo」セクションにドラッグします。
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次のフィールドに対して、上記の手順を繰り返します。
- 推測される市区町村
- 推測される企業
- 推測される国
- 推測される都市圏
- 推測される市外局番
- 推測される郵便番号
- 推測される都道府県／地域
note note NOTE Marketo が読み取り／書き込みできるように、これらのフィールドをページレイアウト上に配置する必要があります。 note tip TIP ページの右側に下にドラッグして、フィールドの列を 2 つ作成します。列の長さのバランスを取るために、フィールドを片側から他方に移動できます。 -
HCP-Professional レイアウトが完了したら、[保存] をクリックします。
プロファイルの作成 create-a-profile
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「設定」をクリックします。
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ナビゲーション検索バーに「プロファイル」と入力し、プロファイル リンクをクリックします。
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「新規」をクリックします。
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標準ユーザー を選択し、プロファイルに「Marketo - Salesforce同期 」という名前を付けて、保存 をクリックします。
プロファイル権限の設定 set-profile-permissions
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「編集」をクリックしてセキュリティ権限を設定します。
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「 管理者権限 」セクションで、「API が有効 」が選択されていることを確認します。
note tip TIP パスワードの有効期限なしボックスのチェックは必ずオンにしてください。 -
「 一般ユーザー権限 」セクションで、 イベントを編集 および タスクを編集 が選択されていることを確認します。
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[ 標準オブジェクトのアクセス許可 ] セクションで、[ アカウント ]、[ 連絡先 ] に対して [ 読み取り ]、[ 作成 ]、[ 編集 ]、[ 削除 ] のアクセス許可がオンになっていることを確認します。
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「 カスタムオブジェクトの権限 」セクションで、 呼び出し 、 呼び出しキーメッセージ およびその他の目的のカスタムオブジェクトに対して 読み取り 権限がオンになっていることを確認します。
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終了したら、ページの下部にある「保存」をクリックします。
フィールド権限の設定 set-field-permissions
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同期に必要なカスタムフィールドをマーケターと話し合います。
note note NOTE この手順を実行すると、Marketo に表示する必要のないフィールドが防止され、混乱が軽減され、同期が高速化されます。 -
プロファイルの詳細 ページで、「フィールドレベルのセキュリティ」セクションに移動します。 表示 をクリックして、 連絡先 および アカウント オブジェクトのアクセシビリティを編集します。
note tip TIP 組織のニーズに応じて、他のオブジェクトを設定できます。 -
各オブジェクトに対して、「編集」をクリックします。
不要なフィールドを探し、 読み取りアクセス と 編集アクセス のチェックが ン 解除されていることを確認します。 終了したら「保存」をクリックします。
- 不要なフィールドをすべて無効にした後、次のオブジェクトフィールドの 読み取りアクセス および 編集アクセス を確認します。 終了したら「保存」をクリックします。
同期ユーザを作成 create-sync-user
Marketoが CRM にアクセスするには資格情報 Veeva 必要です。 これは、次の手順で作成した専用ユーザで行うのが最適です。
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ナビゲーション検索バーに「ユーザー」と入力し、「ユーザーを管理 の下の ユーザー をクリック ます。
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「新規ユーザ」をクリックします。
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必須フィールドに入力し、「ユーザーライセンス: Salesforce」を選択し、「プロファイル: Marketo同期 ユーザー」を設定して、「保存」をクリックします。
これで完了です。これで、Marketo Engageが CRM に接続するために使用できるアカウント Veeva 作成されました。 早速実行してみましょう。