手順 2／3：Marketo Engage 用の Veeva CRM ユーザの作成 step-2-of-3-create-a-veeva-crm-user-for-marketo-engage

Last update: Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

NOTE

この記事の手順は、Veeva CRM 管理者が完了する必要があります。

PREREQUISITES

この記事では、Veeva CRM ページレイアウトを使用してフィールド権限をカスタマイズし、Marketo-Veeva CRM 同期ユーザを作成します。

ページレイアウトの設定 set-page-layouts

これらの手順に従うと、Marketo 同期ユーザはカスタムフィールドをアップデートできます。

ナビゲーション検索バーで、Enter キーを押さずにアカウント（個人取引先）ページレイアウトをクリックし、「取引先責任者」で「ページレイアウト」をクリックします。
「ページレイアウト」をクリックします。
「HCP - プロフェッショナル」をクリックします。
新しい セクション をページレイアウトに追加します。
「セクション名」に「Marketo」と入力し、「OK」をクリックします。
「スコア」フィールドをクリックし、「Marketo」セクションにドラッグします。

次のフィールドに対して、上記の手順を繰り返します。

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NOTE
Marketo が読み取り／書き込みできるように、これらのフィールドをページレイアウト上に配置する必要があります。

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TIP
ページの右側に下にドラッグして、フィールドの列を 2 つ作成します。列の長さのバランスを取るために、フィールドを片側から他方に移動できます。

NOTE

他のアカウントページレイアウトに対して、これを繰り返します。

「管理権限」セクションで、「API 有効」が選択されていることを確認します。

note tip
TIP
「パスワードの有効期限なし」ボックスのチェックは必ずオンにしてください。

「一般ユーザ権限」セクションで、「イベントを編集」と「タスクを編集」が選択されていることを確認します。
「標準オブジェクト権限」セクションで、読み取り、作成、編集、削除の権限が、アカウントと取引先責任者に対してオンになっていることを確認します。
「カスタムオブジェクト権限」セクションで、呼び出し、呼び出しキーメッセージ、その他の目的のカスタムオブジェクトに対して読み取り権限がオンになっていることを確認します。
終了したら、ページの下部にある「保存」をクリックします。

同期に必要なカスタムフィールドをマーケターと話し合います。

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NOTE
この手順を実行すると、Marketo に表示する必要のないフィールドが防止され、混乱が軽減され、同期が高速化されます。

プロファイルの詳細ページで、「フィールドレベルのセキュリティ」セクションに移動します。「表示」をクリックして、取引先責任者オブジェクトとアカウントオブジェクトのアクセシビリティを編集します。

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TIP
組織のニーズに応じて、他のオブジェクトを設定できます。

不要なフィールドを見つけ、読み取りアクセスと編集アクセスがオフになっていることを確認します。終了したら「保存」をクリックします。

NOTE

カスタムフィールドのアクセシビリティのみを編集します。

不要なフィールドをすべて無効にした後で、次のオブジェクトフィールドの読み取りアクセスと編集アクセスのチェックをオンにします。終了したら「保存」をクリックします。

オブジェクト

フィールド

アカウント

タイプフィールド

イベント

すべてのフィールド

タスク

すべてのフィールド

Marketo では、Veeva CRM にアクセスするための資格情報が必要です。これは、次の手順で作成した専用ユーザで行うのが最適です。

NOTE

組織に追加の Veeva CRM ライセンスがない場合は、システム管理者プロファイルを持つ既存のマーケティングユーザを使用できます。

ナビゲーション検索バーに「ユーザ」と入力し、「ユーザを管理」で「ユーザ」をクリックします。
「新規ユーザ」をクリックします。
必須フィールドに入力し、「ユーザライセンス：Salesforce」を選択し、「プロファイル：Marketo 同期」ユーザを設定して、「保存」をクリックします。