カスタムオブジェクト同期 custom-object-sync
Veeva CRM インスタンスで作成されたカスタムオブジェクトも、Marketo Engage の一部にすることができます。その設定方法を説明します。
カスタムオブジェクトの有効化 enable-custom-object
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Marketo で、「管理者」をクリックして、「Veeva オブジェクト同期」をクリックします。
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これが最初のカスタムオブジェクトの場合は、「スキーマを同期」をクリックします。
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「グローバル同期を無効にする」をクリックします。
note note NOTE Veeva カスタムオブジェクトスキーマの初回同期には、数分かかる場合があります。 -
同期するカスタムオブジェクトをキャンバスにドラッグします。
note note NOTE カスタムオブジェクトには一意の名前が必要です。Marketo では、同名の 2 つの異なるカスタムオブジェクトはサポートされていません。 -
「同期を有効にする」をクリックします。
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「同期を有効にする」を再度クリックします。
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「Veeva」タブに戻ります。
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「同期を有効にする」をクリックします。
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Veeva のカスタムオブジェクトをすべて表示するには、Admin と Veeva Objects Sync をクリックします。
note note NOTE Marketo では、1 レベルから 2 レベルの深さの標準エンティティにリンクされたカスタムエンティティのみがサポートされています。
これで完了です。カスタムオブジェクトのデータをスマートキャンペーンとスマートリストで使用できるようになりました。