CRM 内インサイト
In-CRM Insightsは、SalesforceとMicrosoft Dynamics 365に統合されたweb ベースのアプリケーションで、CRM内でJourney Optimizer B2B Edition個の購買グループに直接アクセスできます。 営業データソースをつなぎ合わせることで、エンゲージメントを高め、売上を伸ばす機会を容易に特定することができます。
インストール
インストールプロセスには次のものが含まれます。
- ユーザー権限とグループの設定
- ソフトウェアパッケージのインストール
- CRMからログインする
権限の設定
ソフトウェアをインストールするユーザーには、Salesforce パッケージをインストールするための権限が必要です。
アプリケーションにアクセスするには、ユーザーが Sales Insights:View Sales Insights 権限を持つ役割のメンバーシップを持っている必要があります。
ユーザーをIn-CRM Insightsのみに制限する場合：
- カスタム役割を作成し、セールスインサイト：セールスインサイトの表示権限を割り当てます。
- 新しい ユーザーグループ を作成します。
- グループにExperience Platform製品プロファイルを追加します。
パッケージのインストール
In-CRM Insights パッケージをインストールするには、SalesforceまたはMicrosoft Dynamicsの手順に従います。
Salesforce
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In-CRM Insights インストーラーパッケージ をダウンロードします。
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ログイン後、パッケージのインストールページにリダイレクトされます。
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「すべてのユーザーにインストール」オプションを選択し、インストールをクリックします。
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ダイアログでサードパーティのアクセスを承認し、続行をクリックします。
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インストールが完了したら、完了をクリックします。
インストール済みパッケージ ページに表示され、Journey Optimizer B2B editionがアプリランチャーに表示されるようになりました。
MS Dynamics
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In-CRM Insights インストーラーパッケージ をダウンロードします。
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Power Apps ポータル に移動します。
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ログイン後、パッケージの環境を選択し、左側のメニューから Solutions に移動します。
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「ソリューションの読み込み」をクリックします。
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インストーラーパッケージを参照してアップロードし、次へをクリックします。
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パッケージの詳細を確認し、次へをクリックします。
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環境変数で、値が
prodに設定されていることを確認し（値を変更しないでください）、読み込みをクリックします。 -
インストールが完了すると、左側のナビゲーションバーにJourney Optimizer B2B edition > 購買グループが表示されます。
Microsoft Dynamicsで
購買グループの表示
画面の指示に従って、Adobe アカウントにログインします。 購買グループが読み込まれ、表示できます。
購買グループを選択した後、 グループの詳細を参照できます。 これは、Journey Optimizer B2B editionに表示されるデータとインサイトと同じですが、データはIn-CRM Insightsを通じて読み取り専用です。