CRM 内インサイト
In-CRM Insights は、SalesforceおよびMicrosoft Dynamics 365 に統合される web ベースアプリケーションであり、CRM 内の Journey Optimizer B2B Edition 購入グループに直接アクセスできます。 販売データソースが統合されるので、エンゲージメントと販売の可能性を高める機会を特定しやすくなります。
In-CRM Insights アプリケーションは、Marketo Sales Insights パッケージ で入手できます。
インストール
インストールプロセスには次が含まれます。
- ユーザー権限とグループの設定
- ソフトウェアパッケージのインストール
- CRM を使用したログイン
権限の設定
ソフトウェアをインストールするユーザーには、Salesforce パッケージをインストールする権限が必要です。
アプリケーションにアクセスするには、ユーザーは Sales Insights:ViewSales Insights 権限を持つ役割のメンバーシップである必要があります。
ユーザーを In-CRM Insights のみに制限する場合：
- カスタムの役割 を作成し、Sales Insights:View Sales Insights 権限に割り当てます。
- 新規 ユーザーグループ を作成します。
- Experience Platform製品プロファイルをグループに追加します。
パッケージのインストール
CRM 内インサイトパッケージをインストールするには、SalesforceまたはMicrosoft Dynamicsの手順に従います。
Salesforce
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CRM 内インサイトインストーラーパッケージ をダウンロードします。
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ログインすると、パッケージのインストールページにリダイレクトされます。
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「すべてのユーザー用にインストール」オプションを選択し、「インストール」をクリックします。
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ダイアログでサードパーティアクセスを承認し、「続行」をクリックします。
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インストールが完了したら、「完了」をクリックします。
現在は、インストール済みパッケージ ページにリストされ、Journey Optimizer B2B edition がアプリランチャーにリストされています。
MS Dynamics
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CRM 内インサイトインストーラーパッケージ をダウンロードします。
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電源アプリのポータル に移動します。
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ログイン後、パッケージの環境を選択し、左のメニューから ソリューション に移動します。
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ソリューションをインポート をクリックします。
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を参照してインストーラーパッケージをアップロードし、「次へ」をクリックします。
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パッケージの詳細を確認し、「次へ」をクリックします。
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環境変数 の下で、値が
prodに設定されていることを確認し（値は変更しないでください）、読み込み をクリックします。 -
インストールが完了すると、Journey Optimizer B2B edition / 購入グループ が左側のナビゲーションバーに表示されます。
購入グループを表示
画面の指示に従って、Adobe アカウントにログインします。 購入グループが読み込まれ、表示できます。
購入グループを選択したら、 グループの詳細 を参照できます。 これは、Journey Optimizer B2B editionに表示されるデータおよびインサイトと同じですが、データは In-CRM Insights を通じて読み取り専用です。