タスクの作成と管理 creating-and-managing-tasks

Adobe Campaign では、タスクを作成し、タスクのライフサイクル全体をアプリケーション内で直接管理できます。プログラムとキャンペーンの実装をタスクに分割し、Adobe Campaign のオペレーターや外部サービスプロバイダーに割り当てることができます。このようにタスクを処理することで、あらゆるプログラム参加者と外部参加者を含むオープンなコラボレーション環境の構築が可能になります。

タスクは、タスクのリストまたはキャンペーンダッシュボードから作成、表示、監視できます。マーケティングプラン、プログラムおよびキャンペーンのスケジュールでタスクを表示、トラッキングすることも可能です。

タスクはキャンペーンに紐付いており、依存関係（関連タスクなど）も設定できます。各タスクにはステータス、優先度、推定ワークロードおよび関連コストがあります。

すべてのタスクは、「キャンペーン 」タブからアクセスできるリストにグループ化されています。 詳しくは、タスクへのアクセスを参照してください。

所属するプログラムのスケジュールに表示できます。

タスクへのアクセス accessing-tasks

タスクの表示 displaying-tasks

タスクは、「キャンペーン」タブからアクセスできるタスクリストに表示されます。

現在のオペレーターのすべてのタスクを確認できます。

詳しくは、タスクの実行ステータスおよびタスクの進捗状況ステータスを参照してください。

タスクのフィルタリング filtering-tasks

このビューを表示すると、現在のオペレーターのタスク ​のみが表示されるよう自動的にフィルターされます。ウィンドウ上部にあるフィールドを使用してタスクをフィルターすることもできます。

タスクの編集 editing-tasks

タスクを編集するには、タスクをクリックします。

新規タスクの作成 creating-a-new-task

タスクを作成するには、次の手順に従います。

タスクはキャンペーンのダッシュボードでも作成できます。この場合、タスクはダッシュボードのキャンペーンに自動的にリンクされます。

作成したタスクは、キャンペーンスケジュール、キャンペーンダッシュボードおよびタスクのリストに追加されます。タスクを編集するには、タスクのリストからその名前をクリックするか、スケジュールまたはキャンペーンダッシュボードからタスクを選択して、「開く」をクリックします。

作成後は、次を定義してタスクを設定できます。

レビュー担当者と参照ドキュメントを追加することもできます。

タスクのライフサイクルについて詳しくは、この節を参照してください。

管理者と参加者 manager-and-participants

デフォルトでは、タスクは作成したオペレーターに割り当てられます。このオペレーターは、そのタスクにアクションが必要な場合に通知されます。

別のオペレーターは、割り当て先 ​ドロップダウンリストから選択できます。

タスクの実行に関係するオペレーターをさらに指定することはできますが、次のオペレーターはタスクを閉じることはできません。自分に割り当てられたタスクの承認のみを行うことができます。

タスクオペレーターを追加するには、次の手順に従います。

オペレーターダッシュボードでは、オペレーターのワークロード（処理中のその他のタスク）を確認できます。

タスクの承認 reviewers

参加者に加えて、タスクを閉じた後にタスクをレビューするオペレーターを定義できます。

レビュー担当者を定義するには、リソース ​ウィンドウの下部にある「タスクの承認を有効にする」オプションをクリックします。レビュー担当者には、1 人のオペレーター、オペレーターのグループまたはオペレーターのリストを指定できます。

オペレーターのリストを指定するには、最初のレビュー担当者の右にある「編集…」リンクをクリックし、下に示すように、必要に応じて任意の数のオペレーターを追加します。

設定ウィンドウの下部でタスクの承認スケジュールを定義できます。デフォルトでは、レビュー担当者がタスクを承認できるのは送信日から 3 日間です。リマインダーを追加し、承認期限の前に関係するオペレーターにリマインダーを自動的に送信することもできます。

タスクの担当者は、他のオペレーターがレビューを担当している場合でも、自分自身にタスクのレビューを割り当てることができます。レビュー担当者が定義されていない場合は、タスクの担当者に通知が送信されます。管理者 ​権限を持つ Adobe Campaign のその他すべてのオペレーターも、タスクを承認することができます。ただし、通知は受け取りません。

参照ドキュメント documents-referenced

ドキュメントとマーケティングリソースをタスクに追加できます。

次の手順を実行します。

参照ドキュメントは、タスクに関係するオペレーターに送信される通知に追加されます。 参照ドキュメントはタスクダッシュボードにも追加されます。

実行スケジュール execution-schedule

タスクの有効期間は、「開始」フィールドと「終了」フィールドに表示されます。予約済みの作業量は、その期間に実行されるワークロードを示します。ワークロードは日数と時間数で指定します。

「実行されたワークロード」フィールドも、日数と時間数で指定します。予約済みワークロードに関係するタスクの進捗状況を手動で更新することができます。

タスクの​ 進捗状況ステータス ​は、パーセンテージで表示されます。関係するオペレーターが実行したタスクに応じて自動的に更新されます。手動で入力することも可能です。

この情報はタスクダッシュボードに表示されます。

また、「キャンペーン」タブにも表示されます。

タスクの実行スケジュールの終了日になってもタスクが完了されていない場合、タスクは「遅延」になります。加えて、オペレーターに警告メッセージが表示されます。

詳しくは、タスクの進捗状況ステータスを参照してください。

費用と収益 expenses-and-revenues

各タスクについて関連費用を定義し、売上高を予測できます。費用と売上高は、計算後、タスクが関連付けられているキャンペーンに統合されます。

この情報を指定するには、タスクツールバーの​ 費用と売上高 ​アイコンをクリックします。

デフォルトでは、請求される予算はタスクが関連付けられているキャンペーンの予算です。この予算はタスクの詳細に表示されます。

ウィンドウでは達成目標も定義できます。目標にはタスクの予測売上高を入力します。

サービスプロバイダー service-providers

外部のサービスプロバイダーをタスクの管理に参加させることもできます。

サービスプロバイダーを追加するには、タスクプロパティを編集し、関係するサービスプロバイダーを選択します。ウィンドウの中央部にサービスプロバイダーに関連するコストカテゴリが自動的にリスト表示されます。

タスクの実行に関連するコストカテゴリを選択します。選択するには、コストのタイプを選択し、必要に応じて金額を追加します。

サービスプロバイダーを選択すると、タスクダッシュボードに表示されるようになります。

遅延タスク late-tasks

終了日になってもステータスが「完了」に変わらない場合、タスクは遅延となります。デフォルトでは、タスクが遅れた場合に警告を受信するオペレーターはいません。タスクに関係していないオペレーターも含め、すべてのオペレーターに通知が届くよう、メール通知の配信を設定することができます。

「リソース」ボックスに移動し、オペレーターを「担当者」フィールドに追加します。複数のオペレーターに通知を送信する場合は、オペレーターのグループを選択します。

最初の通知 initial-notifications

開始日に達していないタスクを作成または修正すると、Adobe Campaign からタスクの担当者に開始日を通知するメールを送信するオプションが表示されます。

もっとも、作成しているタスクの開始日がまだ当分先の場合、通知の送信をスケジュールしてタスクの開始前に通知するほうが良い場合もあります。例えば、タスクの開始日が 1 ヶ月先の場合、開始 1 週間前に担当者に通知することができます。

通知をスケジュールするには、「リソース」ボックスの「初期通知」フィールドを使用します。

通知をスケジュールした場合も、タスクを保存すると、すぐに通知を送信するオプションが表示されます。その場で送信しても、設定した通知のスケジュールには影響しません。

プログラムにリンクされたタスク task-linked-to-a-program

プログラム内で直接タスクを作成すると、特定のキャンペーンではなく組織全体に関係するアクションを管理することができます（プログラム内の次期キャンペーンのテーマを検討する会議など）。タスクはプログラムスケジュールに表示されます。

プログラムに直接リンクされるタスクを作成するには、以下を実行します。

オペレーターの稼働状況 operator-availability

タスクダッシュボードでオペレーター名の横にアイコンが表示される場合、そのオペレーターはタスクの期間中に別のタスクかイベントに既に取り組んでいることを示します。オペレーターが担当または関係しているタスクが、「割り当て先」フィールドまたはタスクの「リソース」ボックスに表示されます。

ワークフローのタスク task-in-a-workflow

キャンペーンワークフローの「タスク」要素を使用して、タスクが承認されているかどうかに応じて 2 種類のシナリオを定義できます。

キャンペーンワークフローでは、タスク ​アクティビティは「フロー制御」タブに表示されます。

タスクのタイプ types-of-task

キャンペーンでタスクを作成すると、特定のタイプのタスクを作成できます。タスクのタイプは選択したテンプレートに応じて定義されます。

以下のタスクを予約できます。

コントロールタスク control-tasks

コントロールタスク ​は、配信承認（ターゲティング、コンテンツ、抽出ファイル、予算または配達確認の承認）にリンクされます。

作成したコントロールタスクはキャンペーンダッシュボードに追加されます。

追加されたタスクは、編集してパラメーターを指定することができます。

マーケティングリソース作成タスク marketing-resource-creation-task

マーケティングリソース作成タスクは、マーケティングリソースの作成とパブリッシュの管理に使用できます。リソース自体ではなくタスクを使用してリソースを管理している場合は、以下のことができます。

タスクとタスクにリンクされたリソース間のインタラクション interaction-between-the-task-and-its-linked-resource

以下のように、マーケティングリソースの作成タスクと、タスクにリンクされたリソースとの間にはインタラクションがあります。

マーケティングリソース作成タスクの設定 configuring-a-marketing-resource-creation-task

タスクのレビュー担当者と、リソースで定義されたコンテンツのレビュー担当者は必ずしも同一人物ではありません。とはいえ、「マーケティングリソースをパブリッシュ」オプションが有効になっている場合（下記を参照）、リソースはタスクの完了後に自動的に承認されるので、タスクのレビュー担当者（レビュー担当者が定義されていない場合はタスクマネージャー）がリソースコンテンツを承認することができます。

「マーケティングリソース」フィールドで、タスクを使用して管理するリソースを定義します。次の操作をおこなうことができます。

「マーケティングリソースをパブリッシュ」オプションを使用すると、自動的にリソースをパブリッシュできます。承認用に送信も承認もされていない場合や、リソースで定義されたコンテンツのレビュー担当者がタスクを完了したレビュー担当者と同一でない場合も、タスクが​ 完了 ​するとリソースのステータスは自動的に​ パブリッシュ済み ​に変わります。

「リソースを公開する」ボタンが使用可能になり、リソース公開のレビュー担当者は公開の準備が整ったことを知らせる通知メールを受け取ります。「編集／監査」タブに、レビュー担当者によるレビューとパブリッシュが表示されます。リソースの後処理ワークフローが定義されている場合は、この時点で実行されます。

グループタスク grouping-task

グループ化タスク ​タイプのタスクでは、複数のタスクをグループ化し、進捗状況と承認の管理を同期することができます。

グループ化タスクに費用やリソースはリンクされません。

グループ化タスクでグループ化されたすべてのタスクは、グループ化タスクのダッシュボードに表示されます。このダッシュボードでは、確認したいタスクのみを表示するようタスクのリストをフィルターできます。

グループ化タスクには、グループ化したタスクを容易に作成できるリンクが用意されています。

任意のグループ化タスクを基にグループ化したタスクを作成するには、キャンペーンダッシュボードに移動し、グループ化タスクの名前をクリックして説明を表示してから、「タスクを追加」をクリックします。

ただし、既に作成済みのタスクをグループ化タスクにリンクしたい場合は、「プロパティ」ボックスの「リンク先」フィールドも使用できます。

通知タスク notification-task

通知タスクでは、（オペレーター、オペレーターのグループ、サービスプロバイダーなどへの）メール配信をスケジュールできます。リマインダーをスケジュールして、例えば、キャンペーンがもうすぐ終了することをオペレーターに通知したり、オペレーターが準備できるようキャンペーンの開始前にドキュメントを送信したりできます。これにより、キャンペーンやプログラムのコミュニケーションを追跡し、実行されるアクションを詳細に把握できます。

ライフサイクル life-cycle

通知タスクに承認は必要ありません。このため、通知タスクのライフサイクルは標準タスクよりも単純です。

通知タスクには以下のステータスがあります。

設定 configuration

作成中、タスクに以下の要素を入力する必要があります。

タスクや通知メールに添付ファイルを追加することもできます。添付するには、右上隅のツールバーにある​ ドキュメント ​アイコンをクリックします。

ライフサイクル life-cycle-1

タスク間のリンク links-between-tasks

各タスクの​ プロパティ ​ボタンを使用すると、キャンペーンの複数のタスク間でリンクを定義できます。グループ化タスクを使用してタスクを複数のサブタスクに分割したり（リンクされたタスクを参照）、タスク間の依存関係を定義したりできます（グループ化タスクを参照）。

リンクされたタスク linked-tasks

タスクをグループ化タスクと関連付けるには、「リンクされたタスク」フィールドを使用します。タスクのタイプを参照してください。

以下の例では、ターゲティングの承認が 4 つのサブタスクに分割されます。

各サブタスクは、メインタスクにリンクされた標準タスクです。

タスクのグループ化 grouping-tasks

タスクの実行が他のタスクの実行に依存するようにするには、「リンク先」フィールドを使用します。

タスク間の依存関係は、キャンペーンダッシュボード内の矢印で表されます。

グループ化タスクの場合、Adobe Campaign は親タスクの終了日を、子タスクの開始日として自動的に割り当てます。例えば、「招待状の作成」というタスクが 10 月 15 日午後 3 時半に終了する場合、「招待メールの送信」という子タスクは 10 月 15 日午後 3 時半に開始します。

また、親タスクの終了を延期すると、ステータスが「スケジュール済み」で、開始日が親タスクの新しい終了日よりも早い子タスクに影響します。タスクの期間は変更されません。子タスクの開始日が親タスクの新しい終了日よりも遅い場合は、子タスクに影響はありません。

例

10 月 9 日午後 5 時に終了するようスケジュールされた親タスクに、task A と task B の 2 つの子タスクがあるとします。Task A は 10 月 10 日午後 2 時に、task B は 10 月 12 日午前 8 時に開始するようスケジュールされています。

ここで親タスクを延期して、終了日を 10 月 11 日午後 1 時に設定します。すると、task A のみが延期され、開始日が 10 月 11 日午後 1 時になります。

タスクの実行ステータス execution-status-of-a-task

タスクのステータスはタスクマップに表示されます。タスクの実行ステータスは、オペレーターのアクションに応じて自動的に更新されます。

タスクには、スケジュール済み、処理中、完了、キャンセル済み、承認保留 ​または​ 却下 ​のステータスがあります。

タスクの進捗状況ステータス progress-status-of-a-task

タスクは、実行ステータスに加えて、進捗状況ステータスに関連付けることができます。進捗状況ステータスには、遅延、承認待ち、今日のタスク、今週のタスク ​があります。この情報は、タスクのスケジュールに応じて自動的に入力されます。

タスクのリストは処理ステータスまたは進捗状況ステータス別にフィルターできます。

詳しくは、タスクへのアクセスを参照してください。

完全なタスクライフサイクル complete-task-life-cycle

以下は、担当者が参加者とレビュー担当者を定義したタスクのライフサイクルの各ステージです。