Fare riferimento a un modulo personalizzato in un report
È possibile fare riferimento alle maschere personalizzate di un oggetto nelle visualizzazioni, nei filtri e nei raggruppamenti di un report per tale oggetto.
È possibile fare riferimento al contenuto dei moduli personalizzati da includere in un report oppure alle informazioni sui moduli personalizzati da includere in un report.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
*Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso di cui si dispone, contattare l'amministratore di Workfront.
Prerequisiti
Il modulo personalizzato deve esistere prima di potervi fare riferimento in un rapporto.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di moduli personalizzati, vedere Creare un modulo personalizzato.
Fare riferimento al contenuto dei moduli personalizzati
Puoi fare riferimento ai campi all’interno dei moduli personalizzati. Dopo aver applicato un modulo personalizzato a un oggetto, tutti i campi associati a tale modulo personalizzato sono disponibili per essere referenziati in un report come qualsiasi altro campo dell’oggetto.
Per ulteriori informazioni su come nascondere le scelte da un campo personalizzato con più opzioni, vedere l'articolo Creare un modulo personalizzato.
Durante la creazione del report, è sufficiente utilizzare il tipo di oggetto del modulo come origine del campo e utilizzare il nome del campo personalizzato come nome del campo.
Ad esempio, potresti avere un modulo personalizzato applicato a tutti i progetti che include il campo personalizzato Consulente. Per creare un report che elenca tutti i progetti di cui Olivia Kim è consulente, utilizzare il tipo di oggetto Progetto come origine del campo e utilizzare Consulente come nome del campo. Imposta il qualificatore del filtro su Equal, quindi digita Olivia Kim.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di un report, vedere l'articolo Creare un report personalizzato.
Informazioni di riferimento sui moduli personalizzati
È possibile fare riferimento a informazioni sui moduli personalizzati, ad esempio il nome di tutti i moduli personalizzati associati a un oggetto.
A seconda dell’elemento (Visualizza, Filtro o Raggruppamento), puoi fare riferimento a:
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Il modulo personalizzato principale applicato a un oggetto:
Si tratta del modulo visualizzato per primo nella pagina Dettagli dell'oggetto.
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Tutti i moduli personalizzati (se a un oggetto sono applicati più moduli personalizzati)
Puoi fare riferimento a moduli personalizzati su Visualizzazioni, Filtri e Raggruppamenti:
Fare riferimento a moduli personalizzati in una visualizzazione report (colonna) reference-custom-forms-in-a-report-view-column
Per visualizzare tutti i moduli personalizzati associati a un oggetto:
- Iniziare a creare un report come descritto nell'articolo Creare un report personalizzato.
- Nella scheda Colonne, espandi il tipo di oggetto a cui è applicato il modulo personalizzato a cui desideri fare riferimento, quindi fai clic su Nome categoria.
Ad esempio, per visualizzare tutti i moduli personalizzati associati a un'attività, espandi l'origine campo Attività, quindi fai clic sul nome campo Nome categoria.
Per visualizzare solo il modulo personalizzato principale associato all'oggetto:
- Iniziare a creare un report come descritto nell'articolo Creare un report personalizzato.
- Nella scheda Colonne, espandi l'origine campo Categoria, quindi fai clic sul nome campo Nome.
Fare riferimento a maschere personalizzate in un filtro per report reference-custom-forms-in-a-report-filter
Per filtrare in base a tutti i moduli personalizzati associati al tipo di oggetto:
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Iniziare a creare un report come descritto nell'articolo Creare un report personalizzato.
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Nella scheda Filtri, espandi Categorie, quindi fai clic su Nome.
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Selezionare il qualificatore di condizione che si desidera utilizzare:
- Blank
- Not Blank
- Contiene
- Non contiene
- Uguale a
- Diverso da
Per ulteriori informazioni su ciascun qualificatore, vedere l'articolo Filtri e modificatori di condizioni.
note note NOTE Se il campo per il quale si sta filtrando ha più opzioni e si utilizzano i qualificatori Not Equal o Does Not Contain, i risultati che contengono solo la scelta specificata verranno esclusi. Se il campo contiene opzioni aggiuntive, inclusa quella specificata, tali risultati non vengono filtrati dal rapporto. Ciò include il filtraggio per più Forms personalizzati se sono collegati allo stesso oggetto. -
Inizia a digitare il nome del modulo personalizzato su cui desideri filtrare, quindi fai clic sul nome quando viene visualizzato nell’elenco a discesa.
-
(Facoltativo) Fai clic su Aggiungi un'altra regola di filtro, quindi ripeti i passaggi 2-4 per creare altre regole di filtro.
-
Fai clic su Salva+Chiudi.
Per filtrare solo il modulo personalizzato principale associato al tipo di oggetto:
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Iniziare a creare un report come descritto nell'articolo Creare un report personalizzato.
-
Nella scheda Filtri, espandi l'origine campo Categoria, quindi fai clic sul nome campo Nome.
-
Selezionare il qualificatore di condizione che si desidera utilizzare:
- Blank
- Not Blank
- Contiene
- Non contiene
- Uguale a
- Diverso da
Per ulteriori informazioni su ciascun qualificatore, vedere l'articolo Filtri e modificatori di condizioni.
-
Inizia a digitare il nome del modulo personalizzato su cui desideri filtrare, quindi fai clic sul nome quando viene visualizzato nell’elenco a discesa.
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(Facoltativo) Fai clic su Aggiungi un'altra regola di filtro, quindi ripeti i passaggi 2-4 per creare altre regole di filtro.
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Fai clic su Salva+Chiudi.
Fare riferimento a moduli personalizzati in un raggruppamento di rapporti reference-custom-forms-in-a-report-grouping
- Iniziare a creare un report come descritto nell'articolo Creare un report personalizzato.
- Nella scheda Raggruppamenti espandere Categoria, quindi fare clic su Nome.
