Panoramica di Portfolio Optimizer
Portfolio Optimizer è lo strumento utilizzato per la valutazione e il confronto dei progetti. Il processo di revisione e confronto dei valori Caso di business per i progetti assegnati a un portfolio è il modo in cui un gestore di portfolio può dare priorità ai progetti e generare il maggior valore per un'organizzazione.
Lo scopo di Ottimizzatore portfolio è quello di fornire un'interfaccia tramite la quale un gestore di portfolio, un comitato direttivo o un ufficio di gestione prodotti possono visualizzare informazioni di riepilogo sul caso di business di ciascun progetto. I progetti possono quindi essere classificati in base a valori e obiettivi strategici o in base al loro punteggio complessivo.
Portfolio Optimizer può fornire assistenza solo se sono stati completati i seguenti prerequisiti:
- I casi aziendali sono stati completati nei progetti. Per informazioni, vedere gli articoli in Definire un caso di business: indice articolo.
- Un portfolio è definito nell'area Panoramica progetto della sezione Dettagli progetto per i progetti che si desidera esaminare.
- Hai indicato il Budget del progetto e il Beneficio pianificato per i progetti che desideri rivedere. Costi fissi e Redditi fissi sono facoltativi ma aggiungono valore. Per ulteriori informazioni, vedere Campi finanziari progetto.
Per informazioni sull'individuazione di Portfolio Optimizer, vedere Individuare il Portfolio Optimizer.
Finanze in Portfolio Optimizer
Puoi visualizzare lo stato finanziario del tuo portfolio in qualsiasi momento durante la durata dei tuoi progetti utilizzando Portfolio Optimizer.
Quando si lavora con i dati finanziari in Portfolio Optimizer, tenere presente quanto segue:
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A ciascuno dei progetti viene assegnato un punteggio quando i relativi casi aziendali vengono completati in base ai criteri corrispondenti in Portfolio Optimizer. Ad esempio, i progetti a basso costo o ad alto allineamento ricevono un punteggio più alto.
Per ulteriori informazioni sul calcolo del punteggio dell'ottimizzatore portfolio di un progetto, vedere Panoramica del punteggio Portfolio Optimizer.
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I calcoli finanziari per il Portfolio Optimizer utilizzano il Costo preventivato nel Business Case del progetto.
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Puoi assegnare manualmente la priorità ai progetti in Portfolio Optimizer, tenendo conto di tutte le informazioni relative. Ad esempio, dati finanziari, allineamento alle scorecard e ROI.
Aree finanziarie in Portfolio Optimizer the-financial-areas-in-the-portfolio-optimizer
È possibile visualizzare le informazioni finanziarie nelle seguenti aree di Portfolio Optimizer:
- Intestazione Portfolio: in quest'area vengono visualizzate le informazioni finanziarie raccolte da tutti i progetti del portfolio. Viene visualizzato su ogni scheda dell'oggetto Portfolio.
- Portfolio Finances for Selected Projects: in quest'area vengono visualizzate le informazioni finanziarie raccolte dai progetti selezionati in Portfolio Optimizer. È possibile aggiungere o rimuovere progetti e capire in che modo questo influirà sulle finanze del portfolio visualizzando le informazioni in quest’area.
- Finanza progetti: in quest'area vengono visualizzate le informazioni finanziarie di ogni progetto elencato in Portfolio Optimizer.
Campi finanziari in Portfolio Optimizer the-financial-fields-in-the-portfolio-optimizer
I seguenti campi finanziari vengono visualizzati in Portfolio Optimizer:
Intestazione Portfolio portfolio-header
Adobe Workfront calcola i campi finanziari nell'intestazione del portfolio utilizzando informazioni provenienti da progetti con stati che equivalgono solo a Approvato o Corrente.
Percentuale di progetti nel portfolio considerati come On Time. È visibile da qualsiasi scheda all’interno di un portfolio.
Un progetto è considerato On Time quando il progetto Condition è On Target.
Per ulteriori informazioni su Project Conditions, vedere l'articolo Overview of Project Condition and Condition Type.
La percentuale di On Time viene calcolata utilizzando la formula seguente:
On Time Portfolio Percentage = Numero di progetti On Time/ Numero totale di progetti in uno stato Current o Approved
Percentuale di progetti nel portfolio considerati On Budget. Visibile da qualsiasi scheda all'interno di un portfolio .
I progetti sono Nel Budget se non hanno superato il budget predefinito.
Per ulteriori informazioni sul budget di un progetto, vedere l'articolo Gestisci informazioni nell'area Finanza progetto.
La percentuale di nel budget viene calcolata utilizzando la formula seguente:
Percentuale su progetti Portfolio nel budget = Numero di progetti nel budget/ Numero totale di progetti in uno stato corrente o approvato
Il Return on Investment (ROI) per il portfolio viene calcolato prendendo in considerazione il Benefit totale di Portfolio e il totale dei Budgeted Costs dei progetti. È visibile da qualsiasi scheda all’interno di un portfolio.
Il valore del ROI di Portfolio viene calcolato utilizzando la formula seguente:
ROI Portfolio = (Total Benefit - Total Budgeted Cost)/ Total Cost * 100
Per ulteriori informazioni sul calcolo del ROI per un progetto, vedere l'articolo Calcolare il ROI.
Media di tutti i valori Punteggio allineamento progetto, calcolati dopo il completamento della Scorecard nel business case del progetto. Il punteggio di allineamento di ciascun progetto è elencato nella colonna Alignment di Portfolio Optimizer. È visibile da qualsiasi scheda all’interno di un portfolio.
Per ulteriori informazioni sulla generazione di un punteggio di allineamento per un progetto, vedere l'articolo Applicare una scorecard a un progetto e generare un punteggio di allineamento.
La somma di tutti i Valori netti di tutti i progetti nel portfolio. È visibile da qualsiasi scheda all’interno di un portfolio.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di calcolo di Net Value per un progetto, vedere l'articolo Calcolare il valore netto.
Finanziamenti Portfolio per i progetti selezionati portfolio-finances-for-selected-projects
Numero totale di progetti attivi nel portfolio. I progetti considerati attivi in un portfolio possono trovarsi in uno dei seguenti stati:
- corrente
- Planning
- approvato
Il budget rimanente dopo il Total Cost su tutti i progetti all'interno del portfolio è stato sottratto dal Budget del portfolio.
Il Budget Portfolio rimanente viene calcolato utilizzando la seguente formula:
Budget Portfolio rimanente = Budget Portfolio totale - Costo preventivato totale di tutti i progetti Portfolio
Il campo Budget del portfolio è una voce manuale nel campo Budget di Portfolio Optimizer.
Per ulteriori informazioni sul tracciamento dei costi di un progetto, vedere Tracciare i costi.
Somma dei costi di tutti i progetti visualizzati in Portfolio Optimizer. Il costo di ciascun progetto è uguale al costo preventivato del progetto visualizzato in Business Case Summary.
Per ulteriori informazioni sui campi finanziari dei progetti in Business Case, vedere la sezione "Informazioni sui campi finanziari nel Business Case" nell'articolo Creare un Business Case per un progetto.
La somma di tutti i Costi di rischio potenziale di tutti i progetti inclusi nel portfolio. Il Potential Risk Cost di ciascun progetto è elencato nella colonna Risk del Portfolio Optimizer.
Per ulteriori informazioni sul calcolo dei rischi per i progetti, vedere l'articolo Calcolare il costo del rischio potenziale.
La somma di tutti i valori Planned Benefit di tutti i progetti nel portfolio. Il valore del Vantaggio pianificato di ciascun progetto è elencato nella colonna Benefit di Portfolio Optimizer.
Per ulteriori informazioni su Planned Benefit di un progetto, vedi l'articolo Panoramica del Planned Benefit del progetto.
Misura il valore Rischio potenziale, tenendo conto del valore Valore netto fornito da tutti i progetti nel portfolio. Per ottenere la massima efficienza all’interno del portfolio, è importante notare che l’indicatore di Risk è basso e che l’indicatore di Valore netto è alto.
Per ulteriori informazioni sul calcolo del rischio per Valore netto, vedere l'articolo Calcolare il rischio per il valore netto in un portfolio.
Personalizza Portfolio Optimizer
È possibile personalizzare solo l'area dell'elenco dei progetti di Portfolio Optimizer utilizzando le impostazioni per modificare le informazioni nell'elenco.
Le icone e le opzioni seguenti sono disponibili per Portfolio Optimizer:
Usa questa icona quando vuoi salvare l'ordine dei progetti, in base alla loro priorità.
Per utilizzare Imposta priorità progetto è necessario disporre delle autorizzazioni di gestione per tutti i progetti dell'elenco
.
Utilizza questa icona per ottimizzare il portfolio in base ai seguenti valori finanziari dei progetti:
- Costo
- Alignment
- Valore
- Rischio per il Beneficio
- ROI
Per ulteriori informazioni sull'ottimizzazione del portfolio, vedere l'articolo Ottimizzare i progetti in Portfolio Optimizer.
Utilizzare questa icona per esportare i dati nell'area Project Prioritization di Portfolio Optimizer. Puoi esportarlo nei seguenti formati:
- Excel
- Tab Delimitato
Utilizzare questa icona per modificare i campi del progetto visualizzati nelle colonne di Portfolio Optimizer o per modificare i progetti visualizzati in Optimizer in base ai relativi stati.
Suggerimento
- Non tutti i Workfront campi standard sono disponibili per l'aggiunta nelle colonne.
- Puoi aggiungere solo i campi personalizzati con un valore diverso da zero in qualsiasi progetto del portfolio.