Ottimizzatore Portfolio panoramica
Il Ottimizzatore Portfolio è lo strumento utilizzato per la valutazione e il confronto dei progetti. Il processo di revisione e confronto Business Case i valori per i progetti assegnati a un portfolio sono il modo in cui un gestore di portfolio può dare priorità ai progetti e generare il valore maggiore per un’organizzazione.
Scopo della ottimizzatore portfolio fornisce un’interfaccia tramite la quale un gestore di portafoglio, un comitato direttivo o un ufficio di gestione prodotti può visualizzare informazioni sintetiche sul business case di ciascun progetto. I progetti possono quindi essere classificati in base a valori e obiettivi strategici o in base al loro punteggio complessivo.
Il Ottimizzatore Portfolio puoi fornirti assistenza solo se hai soddisfatto i seguenti prerequisiti:
- Il Casi di studio sono state completate per i progetti. Per informazioni, consulta gli articoli in Definire un caso di business: indice articolo.
- Un portfolio è definito nell'area Panoramica progetto della sezione Dettagli progetto per i progetti che si desidera esaminare.
- Hai indicato il Budget del progetto e il Beneficio pianificato per i progetti che desideri rivedere. Costi fissi e Redditi fissi sono facoltativi ma aggiungono valore. Per informazioni, consulta Campi finanziari progetto.
Per informazioni su come individuare Ottimizzatore Portfolio, vedi Individua il Ottimizzatore Portfolio.
Finanze nel Ottimizzatore Portfolio
Lo stato finanziario del portfolio è visibile in qualsiasi momento durante la durata dei progetti utilizzando Ottimizzatore Portfolio.
Quando si lavora con le risorse finanziarie nel Ottimizzatore Portfolio:
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Ad ognuno dei progetti viene assegnato un punteggio quando Casi di studio vengono completate in base ai criteri corrispondenti nel Ottimizzatore Portfolio. Ad esempio, i progetti a basso costo o ad alto allineamento ricevono un punteggio più alto.
Per ulteriori informazioni sul calcolo del punteggio dell’ottimizzatore portfolio di un progetto, consulta Panoramica di Ottimizzatore Portfolio Punteggio.
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I calcoli finanziari per Ottimizzatore Portfolio utilizzare il Costo preventivato nel Business Case del progetto.
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Puoi assegnare manualmente la priorità ai progetti in Ottimizzatore Portfolio, tenendo conto di tutte le informazioni che li riguardano. Ad esempio, dati finanziari, allineamento alle scorecard e ROI.
Le aree finanziarie nel Ottimizzatore Portfolio the-financial-areas-in-the-portfolio-optimizer
È possibile visualizzare le informazioni finanziarie nelle seguenti aree del Ottimizzatore Portfolio:
- Intestazione Portfolio: quest’area mostra le informazioni finanziarie raccolte da tutti i progetti del portfolio. Viene visualizzato su ogni scheda dell'oggetto Portfolio.
- Finanze di Portfolio per i progetti selezionati: quest’area mostra le informazioni finanziarie raccolte dai progetti selezionati nella sezione Ottimizzatore Portfolio. È possibile aggiungere o rimuovere progetti e capire in che modo questo influirà sulle finanze del portfolio visualizzando le informazioni in quest’area.
- Finanze progetti: in quest’area vengono visualizzate le informazioni finanziarie di ciascun progetto elencato nella sezione Ottimizzatore Portfolio.
I settori finanziari nella Ottimizzatore Portfolio the-financial-fields-in-the-portfolio-optimizer
I seguenti campi finanziari vengono visualizzati nel Ottimizzatore Portfolio:
Intestazione Portfolio portfolio-header
Adobe Workfront calcola i campi finanziari nell’intestazione del portfolio utilizzando le informazioni dei progetti con stati che equivalgono solo a Approvato o Corrente.
Percentuale di progetti nel portfolio considerati come On Time. È visibile da qualsiasi scheda all’interno di un portfolio.
Un progetto è considerato On Time quando il progetto Condizione è Su Target.
Per ulteriori informazioni su Condizioni progetto, vedere l'articolo Panoramica della condizione e del tipo di condizione del progetto.
Il On Time la percentuale viene calcolata utilizzando la seguente formula:
su percentuale Portfolio di lavoro = Numero di progetti su tempo/ Numero totale di progetti in uno stato corrente o approvato
Percentuale di progetti nel portfolio considerati On Budget. Visibile da qualsiasi scheda all'interno di un portfolio .
I progetti sono Nel Budget quando non hanno superato il budget predefinito.
Per ulteriori informazioni sul budget di un progetto, consulta l’articolo Informazioni su Gestisci nell'area Finanza progetto.
La percentuale di nel budget viene calcolata utilizzando la formula seguente:
Su Percentuale Portfolio Budget = Numero di progetti Su Budget/ Numero totale di progetti in uno stato Current o Approved
Il Return on Investment (ROI) per il portfolio viene calcolato prendendo in considerazione il Benefit totale del Portfolio e il totale dei Costi preventivati dei progetti. È visibile da qualsiasi scheda all’interno di un portfolio.
Il valore del ROI Portfolio viene calcolato utilizzando la seguente formula:
ROI Portfolio = (Total Benefit - Total Budgeted Cost)/ Total Cost * 100
Per ulteriori informazioni su come viene calcolato il ROI per un progetto, consulta l’articolo Calcola il ritorno sull’investimento (ROI).
Media di tutti i valori Punteggio allineamento progetto, calcolati dopo il completamento della Scorecard nel business case del progetto. Il punteggio di allineamento di ciascun progetto è elencato nella colonna Alignment dell'Ottimizzatore Portfolio . È visibile da qualsiasi scheda all’interno di un portfolio.
Per ulteriori informazioni sulla generazione di un punteggio di allineamento per un progetto, consulta l’articolo Applicare una scorecard a un progetto e generare un punteggio di allineamento.
La somma di tutti i Valori netti di tutti i progetti nel portfolio. È visibile da qualsiasi scheda all’interno di un portfolio.
Per ulteriori informazioni sul calcolo di Valore Netto per un progetto, vedere l'articolo Calcola valore netto.
Finanziamenti Portfoli per i progetti selezionati portfolio-finances-for-selected-projects
Numero totale di progetti attivi nel portfolio. I progetti considerati attivi in un portfolio possono trovarsi in uno dei seguenti stati:
- corrente
- Planning
- approvato
Il budget rimanente dopo tutti i Costi preventivati su tutti i progetti all'interno del portfolio è stato sottratto dal Budget del portfolio.
Il Budget Portfolio rimanente viene calcolato utilizzando la seguente formula:
Budget Portfolio rimanente = Budget Portfolio totale - Totale Costo preventivato di Tutti i progetti Portfolio
Il Costo preventivato complessivo di tutti i progetti nel portfolio è rappresentato nella barra degli indicatori sotto il campo Budget.
Per ulteriori informazioni sul tracciamento dei costi di un progetto, consulta Tracciare i costi.
Somma dei costi di tutti i progetti visualizzati in Portfoli Optimizer. Il costo di ciascun progetto è uguale al costo preventivato del progetto visualizzato in Business Case Summary.
Per ulteriori informazioni sui campi finanziari dei progetti nel Business Case di , vedere la sezione "Informazioni sui campi finanziari nel Business Case" nell'articolo Creare un Business Case per un progetto.
La somma di tutti i Costi di rischio potenziale di tutti i progetti inclusi nel portfolio. Il Potential Risk Cost di ciascun progetto è elencato nella colonna Risk del Portfoli Optimizer.
Per ulteriori informazioni sul calcolo dei rischi per i progetti, vedere l'articolo Calcola costo rischio potenziale.
La somma di tutti i valori Planned Benefit di tutti i progetti nel portfolio. Il valore del Vantaggio pianificato di ciascun progetto è elencato nella colonna Benefit di Portfoli Optimizer.
Per ulteriori informazioni su Planned Benefit di un progetto, consulta l’articolo Panoramica del beneficio pianificato del progetto.
Misura il valore Rischio potenziale, tenendo conto del valore Valore netto fornito da tutti i progetti nel portfolio. Per ottenere la massima efficienza all’interno del portfolio, è importante notare che l’indicatore di Risk è basso e che l’indicatore di Valore netto è alto.
Per ulteriori informazioni sul calcolo del rischio per Valore netto, vedere l'articolo Calcolare il rischio per il valore netto in un portfolio.
Personalizzare Ottimizzatore Portfolio
Puoi personalizzare solo l’area dell’elenco dei progetti del Ottimizzatore Portfolio utilizzando le impostazioni per modificare le informazioni nell'elenco.
Le icone e le opzioni seguenti sono disponibili per Ottimizzatore Portfolio:
Utilizza questa icona per ottimizzare il portfolio in base ai seguenti valori finanziari dei progetti:
- Costo
- Alignment
- Valore
- Rischio per il Beneficio
- ROI
Per ulteriori informazioni sull’ottimizzazione del tuo portfolio, consulta l’articolo Ottimizza progetti in Portfoli Optimizer.
Utilizzare questa icona per esportare i dati nell'area di Project Prioritization di Portfoli Optimizer. Puoi esportarlo nei seguenti formati:
- Excel
- Tab Delimitato
Utilizzare questa icona per modificare i campi del progetto visualizzati nelle colonne di Portfoli Optimizer o per modificare i progetti visualizzati in Optimizer in base ai relativi stati.
Suggerimento
- Non tutti Workfront i campi standard sono disponibili per l’aggiunta nelle colonne.
- Puoi aggiungere solo i campi personalizzati con un valore diverso da zero in qualsiasi progetto del portfolio.