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Modificare i portfolio

Last update: Thu Sep 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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Utente

Puoi modificare le informazioni sui portfolio che hai creato o che altri utenti hanno creato se li hanno condivisi con te.

Puoi modificare un portfolio nella pagina portfolio oppure i portfolio in un elenco.

Requisiti di accesso

Espandi per visualizzare i requisiti di accesso per la funzionalità in questo articolo.

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Adobe Workfront piano	Qualsiasi
Licenze Adobe Workfront*	Nuovo: Standard Corrente: Plan
Livello di accesso	Accesso di Edit ai portfolio
Autorizzazioni oggetto	Autorizzazioni Manage per un portfolio Gestisci le autorizzazioni per i progetti nel portfolio per aggiungerli o rimuoverli dal portfolio

*Per informazioni, consulta Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.

Modificare i portfolio

Fai clic sull'icona Main Menu nell'angolo superiore destro di Adobe Workfront oppure, se disponibile, fai clic sull'icona Main Menu nell'angolo superiore sinistro, quindi fai clic su Portfolio.

(Facoltativo) Per modificare informazioni limitate sul portfolio, effettuare le seguenti operazioni:

Fai clic sul nome di un portfolio per aprirlo, quindi fai clic su Dettagli Portfolio nel pannello a sinistra.

Scheda Dettagli Portfolio

note note
NOTE
A seconda della modalità di modifica del modello di layout da parte dell'amministratore di Workfront o del gruppo, i campi nell'area Dettagli Portfolio potrebbero essere ridisposti o non essere visualizzati. Per informazioni, vedere Personalizzare la visualizzazione Dettagli utilizzando un modello di layout.

Per modificare le informazioni nella sezione Dettagli, eseguire le operazioni seguenti:

(Facoltativo) Fai clic sull'icona Comprimi tutto nell'angolo superiore destro per comprimere tutte le aree.

(Facoltativo e condizionale) Quando un'area è compressa, fare clic sull'icona Espandi accanto a ogni area per espandere l'area da modificare.

note tip
TIP
È possibile fare clic sull'icona Espandi tutto nell'angolo superiore destro della sezione Dettagli, quando tutte le aree sono compresse.

Per informazioni sui campi visibili nella sezione Dettagli Portfolio, continuare a modificare il portfolio nella casella Modifica Portfolio come descritto di seguito.

(Facoltativo) Se non sono presenti moduli personalizzati allegati al portfolio, inizia a digitare il nome di un modulo nel campo Aggiungi modulo personalizzato nell'angolo superiore destro della pagina Dettagli, quindi selezionalo quando viene visualizzato nell'elenco.
Aggiungi informazioni ai campi nelle aree Panoramica e Forms personalizzato, quindi fai clic su Salva modifiche.
(Facoltativo) Fai clic sull'icona Esporta per esportare le informazioni di Panoramica e moduli personalizzati in un file PDF, quindi fai clic su Esporta. Selezionare una delle opzioni seguenti:
- Seleziona tutto (viene visualizzato solo se è allegato almeno un modulo personalizzato)
- Panoramica
- Nome di uno o più moduli personalizzati
  
  Il file PDF viene scaricato nel computer.
  
  Per ulteriori informazioni, vedere Esportare moduli personalizzati e dettagli oggetto.

(Facoltativo) Per modificare tutte le informazioni su uno o più portfolio, seleziona uno o più portfolio da modificare in un elenco, quindi fai clic sull'icona Modifica nella parte superiore dell'elenco.

Viene visualizzata la casella Modifica Portfolio.

Tutti i campi portfolio sono disponibili nella casella Modifica Portfolio e sono raggruppati per le aree elencate nel pannello sinistro.
Prendere in considerazione la possibilità di specificare informazioni in una delle sezioni seguenti:

Panoramica overview

Inizia a modificare un portfolio come descritto in precedenza.

Fai clic su Panoramica e specifica i campi seguenti:

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Nome	Aggiorna il nome del portfolio. SUGGERIMENTO Il campo Nome non è disponibile quando si seleziona più di un portfolio.
Descrizione	Digita una descrizione per Portfolio per indicare cosa c’è di univoco.
Portfolio Manager	Inizia a digitare il nome di un utente che desideri indicare come gestore del portfolio, quindi selezionalo quando viene visualizzato nell’elenco. È lo stesso del Portfolio Owner. Questa è la persona che può supervisionare il lavoro definito nei progetti del portfolio e può approvare il Business Case. Importante: quando si designa un utente come Portfolio Manager, questi ottiene automaticamente le autorizzazioni Manage per il portfolio, i programmi e i progetti in esso contenuti. Suggerimento: puoi aggiornare rapidamente il gestore portfolio nell’intestazione del portfolio.
Gruppo	Aggiungi il nome di un singolo gruppo se il gruppo è associato al portfolio o se ne ha la responsabilità di completarlo. Suggerimento Quando si accede al campo Group dalla pagina Portfolio Details, eseguire le operazioni seguenti: Per assicurarsi di selezionare il gruppo corretto, posizionare il puntatore del mouse su di esso e fare clic sull'icona information visualizzata accanto ad esso. In questo modo viene visualizzata una descrizione del gruppo contenente informazioni sul gruppo stesso, ad esempio la gerarchia dei gruppi al di sopra del gruppo e i relativi amministratori. Questa opzione non è disponibile nella casella Modifica Portfolio.
Allineamento Scorecard	Selezionare la scorecard di allineamento che si desidera utilizzare dall'elenco a discesa. Una scorecard viene utilizzata per misurare il livello di allineamento di un progetto con i criteri stabiliti di un Portfolio, spesso riflettendo la missione, i valori e gli obiettivi strategici di un’organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere Applicare una scorecard a un progetto e generare un punteggio di allineamento e Creare una scorecard.
È Attivo	Seleziona questa casella di controllo se desideri che il portfolio sia attivo. Altri utenti possono trovare portfolio attivi e allegarli ai progetti durante la creazione o la modifica di progetti. I portfolio inattivi non possono essere allegati ai progetti. Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.

Fai clic su Salva e continua a modificare le sezioni seguenti.

Moduli personalizzati

Inizia a modificare il portfolio come descritto in precedenza.

Inizia a digitare il nome di un modulo nel campo Aggiungi modulo personalizzato.

È necessario creare moduli personalizzati del portfolio prima che siano disponibili per l’aggiunta.

note note

NOTE

A seconda di come l'amministratore di Workfront ha impostato le autorizzazioni per le sezioni nel modulo personalizzato, non tutti possono visualizzare o modificare gli stessi campi in un determinato modulo personalizzato. Le autorizzazioni per modificare i campi all’interno di una sezione di un modulo personalizzato dipendono dalle autorizzazioni di cui disponi sul portfolio stesso. Per informazioni sull'impostazione delle autorizzazioni per le sezioni di un modulo personalizzato, vedere Creare un modulo personalizzato.

Fai clic su Salva e continua a modificare le sezioni seguenti.

Commento comment

Inizia a modificare un portfolio come descritto in precedenza.
Fai clic su Commento.
Aggiungi un commento in Aggiungi un aggiornamento al campo portfolio.
(Facoltativo) Fai clic sull'icona Persone per aggiungere un utente o un team al commento.
(Facoltativo) Fai clic sull'icona Blocca per bloccare il commento e renderlo privato solo per gli utenti della tua azienda.
Fai clic su Salva.

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Nome	Aggiorna il nome del portfolio. SUGGERIMENTO Il campo Nome non è disponibile quando si seleziona più di un portfolio.
Descrizione	Digita una descrizione per Portfolio per indicare cosa c’è di univoco.
Portfolio Manager	Inizia a digitare il nome di un utente che desideri indicare come gestore del portfolio, quindi selezionalo quando viene visualizzato nell’elenco. È lo stesso del Portfolio Owner. Questa è la persona che può supervisionare il lavoro definito nei progetti del portfolio e può approvare il Business Case. Importante: quando si designa un utente come Portfolio Manager, questi ottiene automaticamente le autorizzazioni Manage per il portfolio, i programmi e i progetti in esso contenuti. Suggerimento: puoi aggiornare rapidamente il gestore portfolio nell’intestazione del portfolio.
Gruppo	Aggiungi il nome di un singolo gruppo se il gruppo è associato al portfolio o se ne ha la responsabilità di completarlo. Suggerimento Quando si accede al campo Group dalla pagina Portfolio Details, eseguire le operazioni seguenti: Per assicurarsi di selezionare il gruppo corretto, posizionare il puntatore del mouse su di esso e fare clic sull'icona information visualizzata accanto ad esso. In questo modo viene visualizzata una descrizione del gruppo contenente informazioni sul gruppo stesso, ad esempio la gerarchia dei gruppi al di sopra del gruppo e i relativi amministratori. Questa opzione non è disponibile nella casella Modifica Portfolio.
Allineamento Scorecard	Selezionare la scorecard di allineamento che si desidera utilizzare dall'elenco a discesa. Una scorecard viene utilizzata per misurare il livello di allineamento di un progetto con i criteri stabiliti di un Portfolio, spesso riflettendo la missione, i valori e gli obiettivi strategici di un’organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere Applicare una scorecard a un progetto e generare un punteggio di allineamento e Creare una scorecard.
È Attivo	Seleziona questa casella di controllo se desideri che il portfolio sia attivo. Altri utenti possono trovare portfolio attivi e allegarli ai progetti durante la creazione o la modifica di progetti. I portfolio inattivi non possono essere allegati ai progetti. Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.