Creare, modificare e condividere filtri, viste e raggruppamenti predefiniti
Puoi creare filtri, viste e raggruppamenti predefiniti, quindi renderli disponibili agli utenti dell’organizzazione.
Quando crei filtri, viste e raggruppamenti predefiniti come descritto in questo articolo, gli utenti con cui li condividi possono sfruttarli durante la visualizzazione dei loro elenchi. Gli utenti possono creare filtri, viste e raggruppamenti personalizzati in base a quelli creati, ma non possono modificare direttamente quelli creati.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
Creare filtri, viste o raggruppamenti predefiniti
-
Fai clic su Menu principale icona
-
Effettua una delle seguenti operazioni, a seconda che tu stia creando o modificando un filtro, una vista o un raggruppamento:
-
Clic Interfaccia > Filtri.
-
Clic Interfaccia > Visualizzazioni.
-
Clic Interfaccia > Raggruppamenti.
-
-
Per creare un filtro, una visualizzazione o un raggruppamento, fare clic su Aggiungi filtro, Aggiungi visualizzazione, o Aggiungi raggruppamento, quindi selezionare il tipo di oggetto a cui si desidera associare il nuovo filtro, la nuova visualizzazione o il nuovo raggruppamento.
Oppure
Se stai modificando un filtro, una visualizzazione o un raggruppamento esistente, selezionalo, quindi fai clic sul pulsante Modifica icona
-
Configura il filtro, la visualizzazione o il raggruppamento.
Per informazioni sulle opzioni disponibili, consulta uno dei seguenti articoli:
-
Clic Salva nell'angolo inferiore sinistro.
È possibile rendere il filtro, la visualizzazione o il raggruppamento disponibili agli utenti del sistema. Per ulteriori informazioni sulla condivisione di filtri, viste o raggruppamenti con altri utenti, consulta la sezione Rendere disponibili agli utenti filtri, visualizzazioni o raggruppamenti in questo articolo.
Mostrare o nascondere i filtri, le visualizzazioni o i raggruppamenti disponibili nel modello di layout
È possibile scegliere di mostrare o nascondere filtri, viste o raggruppamenti dal modello di layout. I filtri visibili sono disponibili per tutti gli utenti a livello di sistema. È possibile utilizzare un modello di layout per nascondere i filtri visibili per utenti o gruppi specifici.
Per mostrare o nascondere i filtri, le visualizzazioni o i raggruppamenti disponibili nel modello di layout:
-
Clic Interfaccia, quindi fare clic su una delle opzioni seguenti: Filtri, Visualizzazioni, o Raggruppamenti.
-
(Condizionale) Seleziona il filtro, la visualizzazione o il raggruppamento che desideri rendere disponibile agli utenti, quindi fai clic su Abilita a livello di sistema.
note tip TIP Se si desidera mantenere il filtro, la visualizzazione o il raggruppamento disponibili per la maggior parte degli utenti, ma nasconderli ad altri utenti, è possibile utilizzare il modello di layout. Per ulteriori informazioni, consulta Personalizzare filtri, visualizzazioni e raggruppamenti utilizzando un modello di layout. -
(Condizionale) Seleziona il filtro, la visualizzazione o il raggruppamento che desideri nascondere agli utenti, quindi fai clic su Disattiva a livello di sistema. Una volta disattivato, il filtro, la vista o il raggruppamento saranno nascosti dal modello di layout e dagli utenti nel sistema.
Rendi filtri, viste o raggruppamenti disponibili a tutti gli utenti make-filters-views-or-groupings-available-to-users
Questi passaggi spiegano come rendere disponibili filtri, viste e raggruppamenti da Condividi finestra di dialogo in Interfaccia area in Configurazione. Questa impostazione funziona come un interruttore on/off per l’intero sistema, incluso il modello di layout.
-
Fai clic su Menu principale icona
-
Clic Interfaccia, quindi fare clic su una delle opzioni seguenti: Filtri, Visualizzazioni, o Raggruppamenti.
-
Selezionare il filtro, la visualizzazione o il raggruppamento che si desidera rendere disponibile agli utenti, quindi fare clic sul pulsante Condividi icona
-
(Condizionale) Per rendere il filtro, la visualizzazione o il raggruppamento disponibili a tutti gli utenti del sistema, fare clic sul pulsante Ingranaggio menu a discesa
Oppure
Inizia a digitare il nome di utenti, team, ruoli, gruppi o società specifici con cui condividere il filtro, la visualizzazione o il raggruppamento, quindi fai clic sul nome quando viene visualizzato nell’elenco a discesa.
Per ulteriori informazioni sulla condivisione, consulta Panoramica delle autorizzazioni di condivisione sugli oggetti.
-
Fai clic su Salva.
Gli utenti specificati possono ora visualizzare il filtro, la visualizzazione o il raggruppamento predefinito quando visualizzano il tipo di oggetto a cui è associato.
Eliminare filtri, viste e raggruppamenti
-
Fai clic su Menu principale icona
-
Effettua una delle seguenti operazioni, a seconda che tu stia eliminando un filtro, una vista o un raggruppamento:
-
Clic Interfaccia > Filtri
-
Clic Interfaccia > Visualizzazioni
-
Clic Interfaccia > Raggruppamenti
-
-
Seleziona uno o più elementi nell’elenco, quindi fai clic sul pulsante Elimina icona
-
Per informazioni dettagliate sulla configurazione di un filtro, di una vista o di un raggruppamento, vedere uno degli articoli seguenti.