Creare un flusso di richieste in Workfront
Questo video fornisce una guida dettagliata sulla creazione di un flusso di richieste mediante la configurazione di argomenti della coda, gruppi di argomenti e regole di instradamento. Il processo inizia con la creazione di regole di instradamento, che definiscono il modo in cui vengono assegnate le richieste In seguito, i gruppi di argomenti vengono creati per organizzare le richieste. Questi gruppi possono essere aggiunti alle code e non esiste alcun limite al numero di gruppi di argomenti che è possibile creare.
Il video illustra quindi come creare argomenti della coda, collegati a regole di instradamento, gruppi di argomenti, moduli personalizzati, processi di approvazione e durate predefinite.
Infine, il video mostra come verificare la configurazione inviando una richiesta per assicurarsi che venga instradata correttamente. In caso di problemi, è possibile apportare modifiche alla coda. Il video sottolinea l’importanza di verificare la struttura e la funzionalità del flusso di richieste per garantire il corretto indirizzamento e organizzazione.
Concetti chiave
- Impostazione delle regole di routing: Le regole di routing determinano la modalità di assegnazione delle richieste, sia a team (ad esempio, team Creative) che a singoli utenti (ad esempio, Jennifer Campbell o Mark Lewis). Queste regole vengono create assegnando loro un nome, aggiungendo descrizioni e selezionando gli assegnatari o i team predefiniti.
- Creazione di gruppi di argomenti: i gruppi di argomenti consentono di organizzare le richieste in categorie quali “Digitale” e “Stampa”. Non esiste alcun limite al numero di gruppi di argomenti che è possibile creare e che possono essere nidificati fino a 10 livelli.
- Configurazione argomenti coda: gli argomenti coda sono collegati a regole di routing, gruppi di argomenti, moduli personalizzati, processi di approvazione e durate predefinite. Ad esempio, un argomento di coda denominato “Brochure” può essere associato al gruppo di argomenti Stampa e inviato al team Creative.
- Verifica del flusso di richieste: Dopo aver impostato la coda di richieste, è essenziale eseguire il test del flusso inviando una richiesta per garantire il routing e la funzionalità corretti. È possibile risolvere eventuali problemi visitando nuovamente la configurazione della coda.
- Flessibilità negli adeguamenti: Il sistema consente di modificare le regole di instradamento, i gruppi di argomenti e gli argomenti della coda se qualcosa appare fuori posto, garantendo un flusso di richieste efficiente e accurato.