Convertire un problema o una richiesta in un progetto
In questo video scoprirai come:
- Esaminare le informazioni fornite con la richiesta
- Selezionare il modello di progetto appropriato
- Completare la conversione da richiesta a progetto
Cosa devi sapere sulla sezione Opzioni
La sezione Opzioni potrebbe essere stata nascosta dall’amministratore di sistema per fare sì che vengano utilizzate solo le impostazioni predefinite che ha impostato. Se la sezione Opzioni è visualizzata, ecco il significato delle opzioni:
Mantieni il problema originale e collegane la risoluzione al progetto
Se questa opzione è selezionata, il problema originale verrà contrassegnato come risolto una volta completato il progetto. Se questa opzione non è selezionata, il problema originale verrà eliminato al momento della creazione del progetto.
Consenti a (nome utente) di aver accesso al progetto
Se questa opzione è selezionata, alla persona che ha effettuato la richiesta (o per conto di chi è stata effettuata la richiesta) verranno automaticamente assegnati i diritti di accesso al nuovo progetto una volta creato. Se questa opzione non è selezionata, non verrà assegnato automaticamente alcun diritto.
Gestire le informazioni durante il processo di conversione
Per il trasferimento dei dati del modulo personalizzato è necessario uno dei seguenti requisiti:
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Più copie dello stesso modulo personalizzato: una per il problema e una per l’attività o il progetto. I campi dei moduli personalizzati devono corrispondere esattamente, in modo che le informazioni possano essere trasferite da un modulo personalizzato all’altro.
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È possibile utilizzare un singolo modulo personalizzato in cui vengono selezionati tutti gli oggetti problema, attività e/o progetto. Con questo metodo, è sufficiente creare e gestire i campi personalizzati in un unico modulo personalizzato. Questo è molto più semplice che avere più copie dello stesso modulo, ma entrambi i metodi funzioneranno.
Se in un modello di progetto viene incluso un modulo personalizzato, quest’ultimo verrà assegnato automaticamente quando il modello viene selezionato nel processo di conversione.
Convertire un problema in un’attività o un progetto da un elenco di problemi
Per velocizzare il lavoro e agevolare la conversione dei problemi in un ambiente dal ritmo di lavoro serrato, puoi convertire un problema in un’attività o un progetto da qualsiasi elenco di problemi presente in un progetto, in un rapporto o in una dashboard. Seleziona un problema e fai clic sul menu con i 3 punti che viene visualizzato.
