Impostazioni profilo
Nel menu di navigazione a sinistra, espandi Configurazione e seleziona Impostazioni profilo. Utilizza queste impostazioni per gestire i tuoi dati personali, la connessione e-mail, il calendario e la disponibilità della chat.
Impostazioni e-mail
Nella scheda Impostazioni e-mail, configura le connessioni e-mail.
- Connessioni e-mail - Selezionare Microsoft Outlook o Google e seguire la procedura di accesso. Vedere Connetti Outlook per l’accesso che si approva e il percorso di approvazione dell’amministratore, se necessario.
- Firma e-mail - Aggiungi o aggiorna la firma utilizzata nelle e-mail generate. Includi il collegamento prenotazione riunione per consentire ai potenziali clienti di pianificare il tempo con te.
- Collegamento per la prenotazione della riunione - Invia un invito alla riunione tramite e-mail. Accetta l’URL della riunione.
Contesto di bozza e-mail
Utilizza Contesto di bozza e-mail per impostare il tono, la struttura e lo stile dell’e-mail in modo che le e-mail siano coerenti.
Scrivere il contesto in formato normale nell’area Contesto di bozza delle e-mail.
Utilizzala per definire:
- Tono e voce
- Struttura e lunghezza
- Personalization e regole di saluto
- Stile oggetto
- Come vengono utilizzati i segnali di coinvolgimento
- Struttura di metriche, punti bozza e storie di clienti
Per impostazione predefinita, le bozze utilizzano un contesto in stile house, pertanto le bozze esistenti non cambiano finché non si aggiunge un contesto personalizzato.
Configurazione calendario
Nella scheda Configurazione calendario, imposta il tuo fuso orario e la tua disponibilità.
- Connessione calendario—Seleziona Connetti e segui il processo di accesso a Microsoft.
- E-mail di conferma riunione—Definisci l’oggetto e il corpo dell’e-mail di conferma che un potenziale cliente riceve dopo la prenotazione di una riunione.
- Preferenze - Imposta la durata predefinita della riunione e il buffer tra le riunioni.
Se si disconnette il calendario:
- I collegamenti di prenotazione attivi non funzionano più.
- Nella pagina di prenotazione viene visualizzato un messaggio di indisponibilità temporanea.
- Le impostazioni vengono mantenute quando ci si riconnette.
Disponibilità del calendario
La disponibilità del calendario in Sales Qualifier si basa su due input:
- Calendario di lavoro connesso, ad esempio Outlook o Gmail
- Regole di disponibilità e di tempo nella configurazione calendario
Sales Qualifier legge lo stato di disponibilità, non i dettagli dell’evento, dal calendario connesso. Combina questo stato con le tue regole per determinare gli intervalli di tempo che i potenziali clienti possono prenotare.
Puoi configurare:
- Ore lavorative per giorno della settimana
- Blocchi multipli al giorno, ad esempio 9:00-mezzogiorno e 13:00-5:00.
- Il tuo fuso orario
- Durata riunione
- Buffer prima e dopo le riunioni
- Avviso minimo
- Finestra di prenotazione