Installare e configurare Marketo Sales Insight in Salesforce1 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-salesforce
- Passaggio 1 di 3: aggiunta di campi Marketo a Salesforce (Enterprise/Unlimited)
- Passaggio 2 di 3: creazione di un utente Salesforce per Marketo (Enterprise/Unlimited)
- Passaggio 3 di 3: connettere Marketo e Salesforce (Enterprise/Unlimited)
- Configurare Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited
Abilitare l’app mobile Salesforce1 enable-the-salesforce1-mobile-app
-
Fare clic su Configurazione e quindi su Amministrazione dispositivi mobili.
-
Fare clic su Salesforce1.
-
Fare clic su Impostazioni Salesforce1.
-
Fai clic su Abilita l'app del browser mobile Salesforce1.
-
Fai clic su Salva.
-
Seleziona Amministrazione dispositivi mobili.
-
Fai clic su Gestisci il menu di navigazione mobile.
-
Seleziona Marketo e Aggiungi alle voci di menu Selected.
-
Seleziona Marketo, spostalo Su in un'area desiderata e fai clic su Salva.
Nascondi oggetto personalizzato Marketo obsoleto hide-outdated-marketo-custom-object
-
Fare clic su Configurazione.
-
Selezionare Gestisci utenti.
-
Seleziona Profili.
-
Fai clic su per modificare i profili desiderati.
-
In Impostazioni scheda, selezionare first Marketo.
-
Seleziona Scheda Nascosta.
note note NOTE Assicurati di nascondere la scheda Marketo per tutti i profili desiderati.
Personalizza schede customize-tabs
-
Fare clic su +.
-
Fare clic su Personalizza schede personali.
-
Seleziona Marketo e Aggiungi nelle schede selezionate.
-
Seleziona Marketo, spostalo Su in un'area desiderata e fai clic su Salva.
Personalizza layout di pagina customize-page-layouts
-
Fare clic su Configurazione.
-
Fare clic su Configurazione, digitare Layout di pagina, quindi fare clic su Layout di pagina in Lead.
note note NOTE Ripeti i passaggi per ogni layout di pagina utilizzato dalla tua organizzazione (marketing, vendite, ecc.) per gli oggetti Contact, Account e Opportunity. 
-
Fai clic su Modifica per apportare modifiche al layout del lead.
-
Fai clic su Visualforce Pages e trascina Lead Mobile nella sezione Mobile Card.
-
Impostare Altezza su 66 e fare clic su OK.
-
Fai clic su Campi e trascina Aggiungi a Marketo Campaign nella sezione Marketo Sales Insight.
note tip TIP Digita "Aggiungi a" nella Ricerca rapida per facilitare la ricerca di Aggiungi a Marketo Campaign. -
Fai clic su Salva.
Meno male! Installazione di Marketo Sales Insight per Salesforce1 completata. Vada avanti e si dia una pacca sulla schiena.