Passaggio 3 di 3: connettere Marketo Engage e Veeva CRM step-3-of-3-connect-marketo-engage-and-veeva-crm
In questo articolo configurerai Marketo Engage per la sincronizzazione con l'istanza di CRM Veeva configurata. Vedrai Salesforce in alcuni dei popup poiché Veeva CRM è basato sulla piattaforma Salesforce.
Connetti a Veeva CRM tramite OAuth connect-to-veeva-crm-using-oauth
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In Marketo, Fare Clic Su Admin. Selezionare CRM e fare clic su Sync with Veeva.
note note NOTE Assicurarsi di nascondere tutti i campi non necessari in Marketo dall'utente sincronizzato prima di fare clic su Sincronizza campi. Dopo aver fatto clic su Sincronizza campi, tutti i campi visualizzati dall'utente verranno creati in Marketo in modo permanente e non potranno essere eliminati. -
Fai clic su Login with Veeva.
note note NOTE Seleziona Sandbox se stai sincronizzando una sandbox di Marketo in una sandbox di gestione delle relazioni con i clienti Veeva. -
Fai clic su Confirm Credentials.
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Verrà visualizzato un popup con la pagina di accesso Salesforce. Immettere le credenziali "Utente Marketo Sync" e fare clic su Log In.
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Immettere il codice di verifica ricevuto tramite e-mail (inviato da Salesforce) e fare clic su Verify.
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Una volta completata la verifica, viene visualizzata la pagina di accesso che richiede l’accesso. Fai clic su Allow.
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In pochi minuti verrà visualizzato un pop-up in Marketo Engae. Fai clic su Confirm Credentials.
Avvia sincronizzazione Veeva start-veeva-sync
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Fare clic su Start Veeva Sync per avviare la sincronizzazione persistente di Marketo-Veeva CRM.
note caution CAUTION Marketo non eseguirà automaticamente la deduplicazione su una sincronizzazione CRM Veeva o quando si immettono manualmente i lead. -
Fai clic su Start Sync.
Verifica sincronizzazione verify-sync
Marketo fornisce messaggi di stato per la sincronizzazione CRM Veeva nell'area di amministrazione. Per verificare che la sincronizzazione funzioni correttamente, segui la procedura riportata di seguito.
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In Marketo, fai clic su Admin, quindi su Veeva.
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Lo stato di sincronizzazione è visibile nell'angolo superiore destro. Verrà visualizzato uno dei tre messaggi seguenti: Ultima sincronizzazione, Sincronizzazione in corso o Non riuscita.