Passaggio 3 di 3: Collegare il Marketo Engage e Veeva CRM step-3-of-3-connect-marketo-engage-and-veeva-crm

In questo articolo configurerai il Marketo Engage per la sincronizzazione con l’istanza di CRM Veeva configurata. Vedrai Salesforce in alcuni dei pop-up come Veeva CRM è costruito sulla piattaforma Salesforce.

IMPORTANT
È possibile connettere una sola istanza di Marketo a un'istanza di CRM Veeva alla volta.

Connettersi a Veeva CRM tramite OAuth connect-to-veeva-crm-using-oauth

  1. In Marketo, Fai Clic Su Amministratore. Seleziona CRM e fai clic su Sincronizza con Veeva.

    note note
    NOTE
    Assicurati di nascondi tutti i campi non necessari in Marketo dall'utente di sincronizzazione prima di fare clic su Sincronizza campi. Dopo aver fatto clic su Sincronizza campi, tutti i campi visualizzati dall'utente verranno creati in Marketo in modo permanente e non potranno essere eliminati.
  2. Clic Accedi con Veeva.

    note note
    NOTE
    Seleziona Sandbox se stai sincronizzando una Sandbox Marketo in una Sandbox Veeva CRM.
  3. Clic Conferma credenziali.

  4. Viene visualizzata una finestra a comparsa con la pagina di accesso di Salesforce. Immetti le credenziali "Marketo Sync User" (Utente di sincronizzazione) e fai clic su Accedi.

  5. Immetti il codice di verifica ricevuto tramite e-mail (inviato da Salesforce) e fai clic su Verifica.

  6. Una volta completata la verifica, viene visualizzata la pagina di accesso che richiede l’accesso. Clic Consenti.

  7. In pochi minuti verrà visualizzato un pop-up in Marketo Engae. Clic Conferma credenziali.

Avvia Veeva Sync start-veeva-sync

  1. Clic Avvia Veeva Sync per avviare la sincronizzazione persistente di Marketo-Veeva CRM.

    note caution
    CAUTION
    Marketo non eseguirà automaticamente la deduplicazione rispetto a una sincronizzazione CRM Veeva o quando si immettono manualmente i lead.
  2. Clic Avvia sincronizzazione.

NOTE
Il tempo necessario per completare la sincronizzazione iniziale varia a seconda delle dimensioni e della complessità del database.

Verifica sincronizzazione verify-sync

Marketo fornisce messaggi di stato per la sincronizzazione di Veeva CRM nell’area di amministrazione. Per verificare che la sincronizzazione funzioni correttamente, segui la procedura riportata di seguito.

  1. In Marketo, fai clic su Amministratore, quindi Veeva.

  2. Lo stato di sincronizzazione è visibile nell'angolo superiore destro. Verrà visualizzato uno dei tre messaggi seguenti: Ultima sincronizzazione, Sincronizzazione in corso o Non riuscita.

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