Passaggio 3 di 3: Collegare il Marketo Engage e Veeva CRM step-3-of-3-connect-marketo-engage-and-veeva-crm
In questo articolo configurerai il Marketo Engage per la sincronizzazione con l’istanza di CRM Veeva configurata. Salesforce verrà visualizzato in alcuni dei popup poiché Veeva CRM è basato sulla piattaforma Salesforce.
Connettersi a Veeva CRM tramite OAuth connect-to-veeva-crm-using-oauth
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In Marketo, Fai Clic Su Amministratore. Seleziona CRM e fai clic su Sincronizza con Veeva.
note note NOTE Assicurarsi di nascondere tutti i campi non necessari in Marketo dall'utente sincronizzato prima di fare clic su Sincronizza campi. Dopo aver fatto clic su Sincronizza campi, tutti i campi visualizzati dall'utente verranno creati in Marketo in modo permanente e non potranno essere eliminati. -
Fai clic su Accedi con Veeva.
note note NOTE Seleziona Sandbox se stai sincronizzando una Sandbox Marketo in una Sandbox Veeva CRM. -
Fare clic su Conferma credenziali.
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Viene visualizzata una finestra a comparsa con la pagina di accesso di Salesforce. Immetti le credenziali "Utente di Marketo Sync" e fai clic su Accedi.
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Immetti il codice di verifica ricevuto tramite e-mail (inviato da Salesforce) e fai clic su Verifica.
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Una volta completata la verifica, viene visualizzata la pagina di accesso che richiede l’accesso. Fare clic su Consenti.
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In pochi minuti verrà visualizzato un pop-up in Marketo Engae. Fare clic su Conferma credenziali.
Avvia Veeva Sync start-veeva-sync
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Fare clic su Avvia Veeva Sync per avviare la sincronizzazione persistente di Marketo-Veeva CRM.
note caution CAUTION Marketo non eseguirà automaticamente la deduplicazione rispetto a una sincronizzazione CRM Veeva o quando si immettono manualmente i lead. -
Fare clic su Avvia sincronizzazione.
Verifica sincronizzazione verify-sync
Marketo fornisce messaggi di stato per la sincronizzazione di Veeva CRM nell’area di amministrazione. Per verificare che la sincronizzazione funzioni correttamente, segui la procedura riportata di seguito.
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In Marketo, fai clic su Amministratore, quindi su Veeva.
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Lo stato di sincronizzazione è visibile nell'angolo superiore destro. Verrà visualizzato uno dei tre messaggi seguenti: Ultima sincronizzazione, Sincronizzazione in corso o Non riuscita.