Passaggio 2 di 3: creazione di un utente Veeva CRM per il Marketo Engage step-2-of-3-create-a-veeva-crm-user-for-marketo-engage
In questo articolo personalizzerai le autorizzazioni del campo con un layout di pagina CRM Veeva e creerai un utente di sincronizzazione CRM Marketo-Veeva.
Imposta layout di pagina set-page-layouts
La procedura seguente consente all'utente di Marketo Sync di aggiornare i campi personalizzati.
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Fare clic sui layout di pagina Account (account persona) nella barra di ricerca di navigazione senza premere Invio, quindi fare clic su Layout di pagina in Contatti.
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Fare clic su Layout di pagina.
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Fare clic su HCP - Professional.
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Fai clic su e trascina una nuova sezione nel layout della pagina.
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Immettere "Marketo" per Nome sezione e fare clic su OK.
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Fai clic su e trascina il campo Punteggio nella sezione Marketo.
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Ripeti il passaggio precedente per i campi seguenti:
- Città dedotta
- Azienda in oggetto
- Paese in oggetto
- Area metropolitana dedotta
- Prefisso telefonico dedotto
- Codice postale dedotto
- Area geografica dello stato dedotta
note note NOTE Questi campi devono trovarsi nel layout di pagina in modo che Marketo possa leggerli/scrivervi. note tip TIP Per creare due colonne per i campi, trascinare verso il basso il lato destro della pagina. È possibile spostare i campi da un lato all'altro per bilanciare la lunghezza delle colonne. -
Al termine, fare clic su Salva.
note note NOTE Ripetere l'operazione per altri layout della pagina Account.
Creare un profilo create-a-profile
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Fare clic su Configurazione.
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Digita "profiles" nella barra di ricerca di navigazione e fai clic sul collegamento Profili.
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Fare clic su Nuovo.
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Seleziona Utente Standard, denomina il profilo "Marketo-Salesforce Sync" e fai clic su Salva.
Imposta autorizzazioni profilo set-profile-permissions
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Fai clic su Modifica per impostare le autorizzazioni di protezione.
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Nella sezione Autorizzazioni amministrative, assicurati che sia selezionato API Enabled.
note tip TIP Seleziona la casella Password Never Expires (Password senza scadenza). -
Nella sezione Autorizzazioni utente generali, assicurati che siano selezionati Modifica eventi e Modifica attività.
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Nella sezione Autorizzazioni oggetto standard, assicurati che le autorizzazioni Lettura, Creazione, Modifica e Elimina siano verificate per account e contatti.
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Nella sezione Autorizzazioni oggetto personalizzato verificare che le autorizzazioni di lettura siano verificate per Chiamata, Messaggio chiave chiamata e per qualsiasi altro oggetto personalizzato desiderato.
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Al termine, fare clic su Salva nella parte inferiore della pagina.
Imposta autorizzazioni campo set-field-permissions
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Rivolgiti ai tuoi esperti di marketing per scoprire quali campi personalizzati sono necessari per la sincronizzazione.
note note NOTE Questo passaggio impedisce la visualizzazione dei campi non necessari in Marketo, riducendo il disordine e velocizzando la sincronizzazione. -
Nella pagina dei dettagli del profilo, vai alla sezione Sicurezza a livello di campo. Fare clic su Visualizza per modificare l'accessibilità per gli oggetti Contatto e Account.
note tip TIP Puoi configurare altri oggetti in base alle esigenze della tua organizzazione. -
Per ogni oggetto, fare clic su Modifica.
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Individuare i campi non necessari, assicurarsi che Accesso in lettura e Accesso in modifica siano deselezionati. Al termine, fai clic su Salva.
note note NOTE Modifica solo l’accessibilità per i campi personalizzati. -
Dopo aver disattivato tutti i campi non necessari, selezionare Accesso in lettura e Accesso in modifica per i campi oggetto seguenti. Al termine, fai clic su Salva.
Crea utente di sincronizzazione create-sync-user
Marketo richiede le credenziali per accedere a Veeva CRM. Questa operazione può essere eseguita con un utente dedicato creato con i passaggi seguenti.
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Immetti "users" (Utenti) nella barra di ricerca di navigazione e fai clic su Users in Manage Users (Gestisci utenti).
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Fare clic su Nuovo utente.
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Compila i campi obbligatori, seleziona la Licenza utente: Salesforce, imposta il profilo: Utente Marketo Sync e fai clic su Salva.
Eccellente! Ora hai un account che il Marketo Engage può utilizzare per connettersi a Veeva CRM. Facciamolo.