Passaggio 2 di 3: creazione di un utente CRM Veeva per Marketo Engage step-2-of-3-create-a-veeva-crm-user-for-marketo-engage
In questo articolo personalizzerai le autorizzazioni del campo con un layout di pagina CRM Veeva e creerai un utente di sincronizzazione CRM Marketo-Veeva.
Imposta layout di pagina set-page-layouts
La procedura seguente consente all'utente di Marketo Sync di aggiornare i campi personalizzati.
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Fare clic sui layout di pagina Account (account persona) nella barra di ricerca di navigazione senza premere Invio, quindi fare clic su Page Layout in Contacts.
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Fai clic su Page Layouts.
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Fai clic su HCP - Professional.
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Fare clic e trascinare un nuovo Section nel layout di pagina.
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Immettere "Marketo" per Section Name e fare clic su OK.
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Fai clic su e trascina il campo Score nella sezione Marketo.
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Ripeti il passaggio precedente per i campi seguenti:
- Città dedotta
- Azienda in oggetto
- Paese in oggetto
- Area metropolitana dedotta
- Prefisso telefonico dedotto
- Codice postale dedotto
- Area geografica dello stato dedotta
note note NOTE Questi campi devono trovarsi nel layout di pagina in modo che Marketo possa leggerli/scrivervi. note tip TIP Per creare due colonne per i campi, trascinare verso il basso il lato destro della pagina. È possibile spostare i campi da un lato all'altro per bilanciare la lunghezza delle colonne. -
Al termine del layout HCP-Professional, fare clic su Save.
Creare un profilo create-a-profile
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Fai clic su Setup.
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Digitare "profiles" nella barra di ricerca di navigazione e fare clic sul collegamento Profiles.
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Fai clic su New.
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Selezionare Standard User, denominare il profilo "Marketo-Salesforce Sync" e fare clic su Save.
Imposta autorizzazioni profilo set-profile-permissions
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Fare clic su Edit per impostare le autorizzazioni di protezione.
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Nella sezione Administrative Permissions, assicurati che API Enabled sia selezionato.
note tip TIP Assicurarsi di selezionare la casella Password Never Expires. -
Nella sezione General User Permissions, assicurati che Edit Events e Edit Tasks siano selezionati.
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Nella sezione Standard Object Permissions verificare che le autorizzazioni Read, Create, Edit e Delete siano verificate per Accounts e Contacts.
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Nella sezione Custom Object Permissions, verificare che le autorizzazioni Read siano verificate per Call, Call Key Message e per qualsiasi altro oggetto personalizzato desiderato.
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Al termine, fare clic su Save nella parte inferiore della pagina.
Imposta autorizzazioni campo set-field-permissions
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Rivolgiti ai tuoi esperti di marketing per scoprire quali campi personalizzati sono necessari per la sincronizzazione.
note note NOTE Questo passaggio impedisce la visualizzazione dei campi non necessari in Marketo, riducendo il disordine e velocizzando la sincronizzazione. -
Nella pagina profile detail, vai alla sezione Field-Level Security. Fare clic su View per modificare l'accessibilità per gli oggetti Contact e Account.
note tip TIP Puoi configurare altri oggetti in base alle esigenze della tua organizzazione. -
Per ogni oggetto, fare clic su Edit.
Individuare i campi non necessari, verificare che Read Access e Edit Access siano un selezionati. Al termine, fai clic su Save.
- Dopo aver disabilitato tutti i campi non necessari, selezionare Read Access e Edit Access per i campi oggetto seguenti. Al termine, fai clic su Save.
Crea utente di sincronizzazione create-sync-user
Marketo richiede le credenziali per accedere a Veeva CRM. Questa operazione può essere eseguita con un utente dedicato creato con i passaggi seguenti.
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Immettere "utenti" nella barra di ricerca di navigazione e fare clic su Users in Manage Users.
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Fai clic su New User.
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Compila i campi obbligatori, seleziona User License: Salesforce, imposta l'utente Profile: Marketo Sync e fai clic su Save.
Eccellente! Ora disponi di un account che Marketo Engage può utilizzare per connettersi a Veeva CRM. Facciamolo.