Passaggio 1 di 3: aggiungere campi Marketo a Veeva CRM step-1-of-3-add-marketo-fields-to-veeva-crm

PREREQUISITES
L’istanza di CRM Veeva deve avere accesso alle API Salesforce per sincronizzare i dati tra Marketi Engage e CRM Veeva.

Il Marketo Engage utilizza un set di campi per acquisire determinati tipi di informazioni di marketing. Se desideri questi dati in Veeva CRM, segui le istruzioni di seguito.

1. Crea un campo personalizzato in Veeva CRM sugli oggetti contatto: Punteggio

2. Se necessario, puoi creare campi aggiuntivi (vedi la tabella seguente).

Tutti questi campi personalizzati sono facoltativi e non sono necessari per sincronizzare Marketi Engage e Veeva CRM.

Aggiungere campi Marketo a Veeva CRM add-marketo-fields-to-veeva-crm

Aggiungi un campo personalizzato sugli oggetti lead e contatto in Veeva CRM elencati sopra. Per aggiungerne altri, vedere la tabella dei campi disponibili alla fine di questa sezione.

Per aggiungerlo, effettua le seguenti operazioni per il campo Punteggio.

  1. Accedi a Veeva CRM e fai clic su Configurazione.

  2. Clic Oggetti e campi e seleziona Gestione oggetti.

  3. Nella barra di ricerca, cerca "Contatto".

  4. Fai clic su Contatto oggetto.

  5. Seleziona Campi e relazioni.

  6. Clic Nuovo.

  7. Scegliere il tipo di campo appropriato (per Punteggio - Numero).

  8. Fai clic su Avanti.

  9. Inserisci il Etichetta campo, Lunghezza, e Nome campo per il campo, come illustrato nella tabella seguente.

Etichetta campo
Nome campo
Tipo di dati
Attributi del campo
Punteggio
mkto71_Lead_Score
Numero
Lunghezza 10
Cifre decimali 0
NOTE
Veeva CRM aggiunge __c ai nomi dei campi quando li utilizza per creare i nomi API.

NOTE
I campi di testo e numerici richiedono una lunghezza, ma i campi di data e ora non la richiedono. Una descrizione è facoltativa.
  1. Fai clic su Avanti.

  2. Specifica le impostazioni di accesso e fai clic su Successivo.

  3. Imposta tutti i ruoli su Visibile e Sola lettura.

  4. Deselezionare la casella di controllo Sola lettura per il profilo dell'utente di sincronizzazione:

  • Se come utente di sincronizzazione è presente un utente con il profilo Amministratore di sistema, deselezionare la casella di controllo Sola lettura per il profilo Amministratore di sistema (come illustrato di seguito).

  • Se è stato creato un profilo personalizzato per l'utente di sincronizzazione, deselezionare la casella di controllo Sola lettura per il profilo personalizzato.

  1. Scegliere i layout di pagina da visualizzare nel campo.

  2. Clic Salva e nuovo per tornare indietro e creare ciascuno degli altri due campi personalizzati.

  3. Clic Salva quando hai finito tutti e tre.

NOTE
Aggiungendo il campo all'oggetto Contact, vengono aggiunte anche all'oggetto Person Account.

FACOLTATIVO: utilizzare la procedura descritta sopra per i campi personalizzati aggiuntivi della tabella seguente.

Etichetta campo
Nome campo
Tipo di dati
Attributi del campo
Città dedotta
mkto71_Inferred_City
Testo
Lunghezza 255
Azienda dedotta
mkto71_Inferred_Company
Testo
Lunghezza 255
Paese dedotto
mkto71_Inferred_Country
Testo
Lunghezza 255
Area metropolitana dedotta
mkto71_Inferred_Metropolitan_Area
Testo
Lunghezza 255
Prefisso telefonico dedotto
mkto71_Inferred_Phone_Area_Code
Testo
Lunghezza 255
Codice postale dedotto
mkto71_Inferred_Postal_Code
Testo
Lunghezza 255
Area geografica dello stato dedotta
mkto71_Inferred_State_Region
Testo
Lunghezza 255
NOTE
I valori nei campi assegnati automaticamente da Marketo non saranno immediatamente disponibili in Veeva CRM al momento della creazione del nuovo campo. Marketo sincronizzerà i dati con Veeva CRM al prossimo aggiornamento del record su entrambi i sistemi (ovvero, un aggiornamento a qualsiasi campo sincronizzato tra Marketo e Veeva CRM).
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