Passaggio 2 di 3: configurazione di Marketo per Dynamics (on-prem 2015) step-of-set-up-for-marketo-on-premises-2015
Ottimo lavoro per completare i passaggi precedenti. Continuiamo a muoverci in questa direzione.
Assegna ruolo utente di sincronizzazione assign-sync-user-role
Assegnare il ruolo Utente di sincronizzazione Marketo solo all'utente di sincronizzazione Marketo. Non è necessario assegnarla ad altri utenti.
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In Settings, fare clic su Security.
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Fai clic su Users.
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Qui verrà visualizzato un elenco di utenti. Selezionare l'utente Marketo Sync dedicato o contattare l'amministratore di Active Directory Federation Services (ADFS) per creare un utente dedicato per Marketo.
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Selezionare l'utente di sincronizzazione. Fai clic su Manage Roles.
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Selezionare Marketo Sync User e fare clic su OK.
note important IMPORTANT L'utente Sync deve disporre dell'autorizzazione di lettura per la configurazione di Marketo. note tip TIP Se il ruolo non è visualizzato, torna al passaggio 1 di 3 e importa la soluzione. note note NOTE Eventuali aggiornamenti apportati nel CRM dall'utente di sincronizzazione non verranno sincronizzati di nuovo in Marketo.
Configurare la soluzione Marketo configure-marketo-solution
Quasi completato! Abbiamo solo alcune ultime configurazioni prima di passare al prossimo articolo.
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In Settings, fare clic su Marketo Config.
note note NOTE Se manca la configurazione Marketo, prova ad aggiornare la pagina. Se il problema persiste, pubblicare la soluzione Marketo o provare a disconnettersi e ad accedere di nuovo. -
Fai clic su Default.
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Fare clic sul campo Marketo User e selezionare l'utente di sincronizzazione.
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Fai clic sull’icona Salva nell’angolo in basso a destra.
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Fai clic su Publish All Customizations.
note note NOTE L'utente Sync deve disporre dell'autorizzazione di lettura per la configurazione di Marketo.
Prima di procedere al punto 3 before-proceeding-to-step
- Se si desidera limitare il numero di record sincronizzati, impostare un filtro di sincronizzazione personalizzato.
- Esegui il processo Convalida Microsoft Dynamics Sincronizza. Verifica che le impostazioni iniziali siano state eseguite correttamente.
- Accedere all'utente di Marketo Sync in Microsoft Dynamics CRM.