Passaggio 3 di 3: Connessione a Marketo Dynamics (on-prem 2015) step-of-connect-marketo-dynamics-on-premises-2015

NOTE
Autorizzazioni amministratore richieste

Immetti le informazioni utente di Dynamics Sync enter-dynamics-sync-user-information

  1. Accedi a Marketo e fai clic su Amministratore.

  2. Clic CRM.

  3. Seleziona Microsoft.

  4. Clic Modifica in Immetti le credenziali.

    note caution
    CAUTION
    Assicurati che le credenziali siano corrette in quanto non è possibile ripristinare le modifiche allo schema successive dopo l’invio. Se vengono salvate credenziali non corrette, dovrai ottenere una nuova sottoscrizione Marketo.
  5. Inserisci il Nome utente, Password a Microsoft Dynamics URL, e un ID client/segreto. Clic Salva al termine.

    note note
    NOTE
    • Se il provisioning del tuo Marketo è stato eseguito prima di ottobre 2020, ID client e Segreto sono campi facoltativi. Altrimenti sono obbligatori. L'ottenimento di queste informazioni dipenderà dalla versione di MSD in uso.
    • Il nome utente in Marketo deve corrispondere al nome utente per l'utente di sincronizzazione in CRM. Il formato è user@domain.com o DOMINIO\utente.
    • Se non conosci l’URL, scopri come trovarlo qui.
    note tip
    TIP
    Non conosci l’URL? Ti mostreremo come trovare il tuo URL servizio organizzazione Dynamics qui.

Seleziona campi da sincronizzare select-fields-to-sync

  1. Clic Modifica in Seleziona campi da sincronizzare.

  2. Seleziona i campi da sincronizzare con Marketo in modo che siano preselezionati. Fai clic su Salva.

NOTE
Marketo memorizza un riferimento ai campi da sincronizzare. Se elimini un campo in Dynamics, è consigliabile eseguire questa operazione con sincronizzazione disabilitata. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Sync.

Sincronizza campi per un filtro personalizzato sync-fields-for-a-custom-filter

Se hai creato un filtro personalizzato, accertati di entrare e selezionare i nuovi campi da sincronizzare con Marketo.

  1. Vai a Amministratore e seleziona Microsoft Dynamics.

  2. Clic Modifica in Dettagli sincronizzazione campi.

  3. Scorri verso il basso fino al campo e selezionalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto, ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fai clic su Salva.

Abilita sincronizzazione enable-sync

  1. Clic Modifica in Abilita sincronizzazione.

    note caution
    CAUTION
    Marketo non eseguirà automaticamente la deduplicazione in base a una sincronizzazione Microsoft Dynamics o quando si immettono manualmente persone.
  2. Leggi tutto il contenuto del pop-up, immetti il tuo indirizzo e-mail e fai clic su Avvia sincronizzazione.

  3. La prima sincronizzazione potrebbe richiedere alcune ore. Al termine riceverai una notifica e-mail.

Ottimo lavoro!

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