Passaggio 3 di 3: Connessione a Marketo Dynamics (on-prem 2015) step-of-connect-marketo-dynamics-on-premises-2015
Immetti le informazioni utente di Dynamics Sync enter-dynamics-sync-user-information
-
Accedi a Marketo e fai clic su Amministratore.
-
Fare clic su CRM.
-
Seleziona Microsoft.
-
Fai clic su Modifica in Inserisci credenziali.
note caution CAUTION Assicurati che le credenziali siano corrette in quanto non è possibile ripristinare le modifiche allo schema successive dopo l’invio. Se vengono salvate credenziali non corrette, dovrai ottenere una nuova sottoscrizione Marketo. -
Immetti Nome utente, Password, URL di Microsoft Dynamics e ID/segreto client. Al termine, fai clic su Salva.
note note NOTE - Se il provisioning del tuo Marketo è stato eseguito prima di ottobre 2020, ID client e Segreto sono campi facoltativi. Altrimenti sono obbligatori. L'ottenimento di queste informazioni dipenderà dalla versione di MSD in uso.
- Il nome utente in Marketo deve corrispondere al nome utente per l'utente di sincronizzazione in CRM. Il formato può essere
user@domain.como DOMINIO\utente. - Se non conosci l'URL, scopri come trovarlo qui.
note tip TIP Non conosci l’URL? Qui verrà illustrato come trovare l'URL del servizio Dynamics Organization.
Seleziona campi da sincronizzare select-fields-to-sync
-
Fai clic su Modifica in Seleziona campi da sincronizzare.
-
Seleziona i campi da sincronizzare con Marketo in modo che siano preselezionati. Fai clic su Salva.
Sincronizza campi per un filtro personalizzato sync-fields-for-a-custom-filter
Se hai creato un filtro personalizzato, accertati di entrare e selezionare i nuovi campi da sincronizzare con Marketo.
-
Vai all'amministratore e seleziona Microsoft Dynamics.
-
Fai clic su Modifica in Dettagli sincronizzazione campi.
-
Scorri verso il basso fino al campo e selezionalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto, ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fai clic su Salva.
Abilita sincronizzazione enable-sync
-
Fai clic su Modifica in Abilita sincronizzazione.
note caution CAUTION Marketo non eseguirà automaticamente la deduplicazione in base a una sincronizzazione Microsoft Dynamics o quando si immettono manualmente persone. -
Leggi tutto il contenuto del popup, immetti il tuo indirizzo e-mail e fai clic su Avvia sincronizzazione.
-
La prima sincronizzazione potrebbe richiedere alcune ore. Al termine riceverai una notifica e-mail.
Ottimo lavoro!