Istanza ereditata: elenco di controllo delle attività di marketing inherited-instance-marketing-activities-checklist

Organizza correttamente la sezione Attività di marketing per aiutare gli altri a trovare e gestire vari programmi all’interno dell’istanza del Marketo Engage e garantire che le persone vengano elaborate per passare dal reparto marketing a quello vendite. Ricorda a scaricare gli elenchi di controllo e tieni traccia dei tuoi progressi.

Organizzazione organization

Area
Rivedi focus
Convenzioni di denominazione
Struttura delle cartelle
Programmi
Archivia
  • Sono programmi meno recenti archiviato?

  • Con quale frequenza l'azienda controlla e archivia i vecchi programmi?

icona di suggerimento SUGGERIMENTO: è utile eseguire una revisione ogni anno.

Notifiche
Sottoscrizioni a elenchi avanzati
(Attività di marketing/abbonamenti)

icona di suggerimento SUGGERIMENTO: è consigliabile impostare sottoscrizioni a elenchi avanzati per passare a un alias del team anziché a un singolo utente. Questo ti copre nel caso in cui gli individui siano fuori dall'ufficio.

Risorse assets

Area
Rivedi focus
Token
  • Sono token utilizzati nei tipi di programmi più comunemente utilizzati?
         In caso contrario, dovresti considerare la possibilità di utilizzarli per aumentare l’efficienza.

  • Se i token sono implementati, esistono token di cartelle globali? Come vengono utilizzati?

Programmi di coinvolgimento
Campagne batch
  • Quante ricorrenti Campagne batch ci sono?

  • Deve essere disattivato/archiviato qualcuno di questi?

Attivare campagne
  • Quanti Attivare campagne ci sono?

  • Deve essere disattivato/archiviato qualcuno di questi?

  • È necessario cambiare alcune campagne Trigger in campagne batch per migliorare l’efficienza di elaborazione?

Forms locale
  • Quanti programmi hanno locali moduli? Questi moduli devono essere trasformati in moduli globali?

  • Acquisiscono dati appropriati per i team di marketing e vendita?

icona di suggerimento SUGGERIMENTO: limita il numero di moduli locali per semplificare l’aggiornamento e l’allineamento alle modifiche in base alla privacy dei dati e ai criteri di consenso/rinuncia. Quali domande è necessario porre durante la creazione di un modulo? Se le informazioni raccolte non cambiano e la funzionalità avanzata del modulo non cambia, è consigliabile utilizzare un modulo globale anziché locale.

Forms globale
  • Dove utilizzi moduli globali? (Pagine di destinazione di Marketo Engage e non di Marketo Engage)

  • In che modo i moduli globali indirizzano gli utenti a un pagina di ringraziamento (tramite un campo modulo nascosto o all’interno del modello di pagina del CMS)?

  • È consigliabile aggiungere o rimuovere campi modulo?

  • È necessario modificare i valori dell’elenco a discesa?

  • È necessario considerare profilatura progressiva?

  • Sono inclusi tutti i campi obbligatori per la sincronizzazione CRM e le esigenze di marketing?

  • I moduli globali tengono conto dei requisiti legali e di privacy dei dati per la strategia e la gestione del consenso?

Programmi operativi operational-programs

Area
Rivedi focus
Punteggio della persona
  • Avete un sistema punteggio della persona programma attivo?

  • Il punteggio della persona aumenta e diminuisce il punteggio?

Origine persona
  • Si dispone di un programma centralizzato che assegna valori ai campi di origine della persona?

icona nota NOTA: il Marketo Engage raccoglie automaticamente i dati in un campo di origine indipendentemente dai programmi operativi.

Standardizzazione dati
  • È disponibile un programma centralizzato per la standardizzazione dei dati in arrivo?
Gestione delle e-mail non consegnate
Privacy e conformità
  • Hai programmi per assicurarti di rispettare le leggi sulla privacy dei dati e sulla posta indesiderata?
         Considerare RGPD, CASL, CAN-SPAM, CCPA, ecc.

icona di suggerimento SUGGERIMENTO: ricorda di consultare sempre il tuo team legale su queste questioni. Chiedi al tuo team quali sono state le iniziative precedenti per mantenere la conformità prima di apportare qualsiasi modifica.

Ciclo di vita
  • Hai un programma per spostare le persone nel tuo ciclo di vita?

  • Quali valori sono disponibili per lo stato della persona?

Recapito e-mail
  • Estrarre un Rapporto prestazioni e-mail per gli invii negli ultimi mesi. Come si presenta il recapito messaggi e-mail?

  • Se il livello di recapito dei messaggi e-mail non è quello desiderato, è consigliabile esaminare e implementare le best practice per il recapito dei messaggi, ad esempio SPF e DKIM.

  • Stai raggiungendo il tuo pubblico completo commerciabile?

Centro sottoscrizioni/preferenze
Momenti di interesse (se applicabile)
  • Si dispone di un programma o di passaggi di flusso nei programmi da inviare Momenti di interesse a Salesforce in modo appropriato?

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