Installazione e configurazione del pacchetto Salesforce Marketo Measure marketo-measure-salesforce-package-installation-and-set-up
Prima di installare il pacchetto di base Marketo Measure Salesforce, è necessario determinare se si sta installando in una sandbox Salesforce prima di passare all'istanza di produzione Salesforce.
Il pacchetto di base Marketo Measure contiene:
- 7 Oggetti Marketo Measure personalizzati
- Marketo Measure campi personalizzati
- 25 Stock report
Marketo Measure è in grado di leggere oggetti, campi e record Salesforce standard. Tuttavia, Marketo Measure non aggiornerà né invierà mai dati a tali oggetti. Tutti i dati raccolti dal JavaScript Marketo Measure verranno visualizzati negli oggetti e nei campi personalizzati Marketo Measure.
Per installare il pacchetto di base Marketo Measure Salesforce, attenersi alla procedura riportata di seguito.
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Utilizzando un browser in incognito, vai all'AppExchange Salesforce e accedi.
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Eseguire l'installazione nel pacchetto Marketo Measure in sandbox o produzione.
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Accedere a Salesforce come amministratore.
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Selezionare Installper tutti gli utenti.
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Una volta completata l’installazione, puoi visualizzarla.
Dopo aver completato l'installazione, puoi aggiornare i Salesforce layout di pagina con i campi Marketo Measure, se necessario.
Creazione di un profilo e di un utente Marketo Measure creating-a-marketo-measure-profile-and-user
Marketo Measure invia e riceve dati tramite un utente Salesforce connesso all'interno dell'app Marketo Measure.
Per inviare i dati dei punti di contatto all'istanza Salesforce, l'utente connesso deve avere accesso a Marketo Measure oggetti personalizzati (ad esempio, Buyer Touchpoint e Buyer Attribution Touchpoint) e a Salesforce oggetti standard come lead e contatti.
Crea un profilo Marketo Measure per assicurarti di non riscontrare errori di convalida durante il push dei dati in Salesforce.
Passaggio 1: creare un profilo Marketo Measure specifico
- Assegna le seguenti autorizzazioni:
- "Marketo Measure set di autorizzazioni amministratore"
- Il set di autorizzazioni gestite consente a un amministratore SFDC di creare, leggere, scrivere ed eliminare record da Marketo Measure oggetti.
- "Visualizza e modifica set di autorizzazioni lead convertiti"
- Questo consente a Marketo Measure di decorare i lead dopo che sono stati convertiti in contatti. Se questo set di autorizzazioni non è abilitato, possono verificarsi significative lacune nel tracciamento dei dati.
Passaggio 2: crea un utente Marketo Measure dedicato in modo da poter tenere traccia dell'impatto di Marketo Measure sull'istanza Salesforce
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Assegnare il nuovo profilo Marketo Measure a tale utente.
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Abilita "Utente marketing" come autorizzazione a livello di utente.
- La casella di controllo Marketing User consente all'utente di creare campagne e utilizzare l'Importazione guidata campagne. Se questa opzione non è selezionata, l’utente può solo visualizzare le campagne e la configurazione avanzata della campagna, modificare la cronologia della campagna per un singolo lead o contatto ed eseguire i rapporti sulle campagne. Marketo Measure deve essere in grado di leggere e scrivere nell'oggetto della campagna.
Passaggio 3: escludere questo profilo da tutti i trigger, i flussi di lavoro e i processi
Passaggio 4: accedere all'account Marketo Measure e autorizzare nuovamente la connessione Salesforce con il nuovo utente
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Visitare il sito Web all'indirizzo apps.bizible.com e accedere con le credenziali Salesforce di produzione del nuovo utente.
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Selezionare Settings nel menu a discesa My Account.
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Selezionare Connections nel raggruppamento Integrations.
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Fare clic sull'icona della chiave a destra della connessione Salesforce attualmente connessa e selezionare Riautorizza con produzione. Accedere nuovamente con le nuove credenziali utente (se richieste).