Marketo Measure Installazione e configurazione del pacchetto Salesforce marketo-measure-salesforce-package-installation-and-set-up
Prima di installare Marketo Measure Salesforce base, è necessario determinare se si sta installando per la prima volta in un Salesforce prima di passare all’istanza di produzione Salesforce.
Il Marketo Measure Il pacchetto base contiene:
- 7 Personalizzato Marketo Measure Oggetti
- Personalizzato Marketo Measure Campi
- 25 Stock Rapporti
Marketo Measure è in grado di leggere standard Salesforce Oggetti, campi e record, Marketo Measure non aggiornerà mai o invierà loro dati. Tutti i dati raccolti da Marketo Measure JavaScript sarà incluso in Marketo Measure Oggetti e campi personalizzati.
Per installare il Marketo Measure Salesforce pacchetto di base.
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Utilizzando un browser in incognito, vai al AppExchange Salesforce e accedi.
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Installare in Marketo Measure in sandbox o produzione.
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Accedi a Salesforce come Amministratore.
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Seleziona Installper tutti gli utenti.
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Una volta completata l’installazione, puoi visualizzarla.
Dopo aver completato l'installazione, è possibile aggiornare Salesforce layout di pagina con Marketo Measure campi, se necessario.
Creazione di un Marketo Measure Profilo e utente creating-a-marketo-measure-profile-and-user
Marketo Measure invia e riceve dati tramite una connessione Salesforce utente all'interno di Marketo Measure app.
Per inviare i dati del punto di contatto al Salesforce , l'utente connesso deve avere accesso a Marketo Measure oggetti personalizzati (ad esempio, Buyer Touchpoint e Buyer Attribution Touchpoint) e standard Salesforce oggetti quali lead e contatti.
Creare un Marketo Measure profilo per garantire che non si verifichino errori di convalida durante il push dei dati in Salesforce.
Passaggio 1: creare un Marketo Measure profilo
- Assegna le seguenti autorizzazioni:
- "Marketo Measure Set di autorizzazioni amministratore"
- Il set di autorizzazioni gestite consente a un amministratore SFDC di creare, leggere, scrivere ed eliminare record da Marketo Measure oggetti.
- "Visualizza e modifica set di autorizzazioni lead convertiti"
- Ciò consente Marketo Measure per decorare i lead dopo la conversione in contatti. Se questo set di autorizzazioni non è abilitato, possono verificarsi significative lacune nel tracciamento dei dati.
Passaggio 2: creare un Marketo Measure in modo da poter tenere traccia dell'impatto di Marketo Measure sul tuo Salesforce istanza
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Assegna il nuovo Marketo Measure Profilo per tale utente.
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Abilita "Utente marketing" come autorizzazione a livello di utente.
- Il Marketing User La casella di controllo consente all’utente di creare campagne e utilizzare l’Importazione guidata campagne. Se questa opzione non è selezionata, l’utente può solo visualizzare le campagne e la configurazione avanzata della campagna, modificare la cronologia della campagna per un singolo lead o contatto ed eseguire i rapporti sulle campagne. Marketo Measure deve essere in grado di leggere e scrivere nell’oggetto della campagna.
Passaggio 3: escludere questo profilo da tutti i trigger, i flussi di lavoro e i processi
Passaggio 4: accedere al Marketo Measure Account e autorizzazione Salesforce connessione con il nuovo utente
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Vai a apps.bizible.com e accedi con il nuovo utente di produzione Salesforce credenziali.
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Seleziona Settings all'interno del My Account a discesa.
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Seleziona Connections all'interno del Integrations raggruppamento.
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Fare clic sull'icona a destra della connessione corrente Salesforce e seleziona per Autorizza di nuovo con la produzione. Accedere nuovamente con le nuove credenziali utente (se richieste).