Best practice per Marketo Measure Pacchetto CRM best-practices-for-marketo-measure-crm-package
Panoramica overview
Marketo Measure si integra con entrambi Salesforce e Microsoft Dynamics, questo documento si concentra sulla Marketo Measure best practice per i pacchetti CRM progettati per Salesforce.
Durante l’implementazione, i due pacchetti seguenti sarebbero stati installati nel Salesforce dell'istanza.
Pacchetto base: è il pacchetto base che include oggetti e campi personalizzati. Si consiglia di eseguire l’installazione all’interno di Produzione per tutti gli utenti.
Pacchetto di estensione per dashboard: questo è il nostro pacchetto di estensione per dashboard, che contiene tre dashboard predefiniti. Per tutti gli utenti, consigliamo di installare all’interno di Produzione. Questo è facoltativo, ma invitiamo i clienti a installarlo.
Questi pacchetti consentono Marketo Measure utenti di accedere facilmente ai dati dei punti di contatto in tutta la Salesforce dell'istanza. La verifica della corretta configurazione di questi pacchetti è fondamentale per verificare che layout di pagina, set di autorizzazioni, rapporti e dashboard siano presentati al tuo Marketo Measure come previsto.
Best practice best-practice
Quando si implementano e si gestiscono le Marketo Measure Salesforce Pacchetto, tieni presenti le seguenti best practice.
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Conferma che tutti i membri del team necessari abbiano accesso a Marketo Measure cartelle di rapporti. Dovrebbe essere 1-3 Marketo Measure cartelle (illustrate di seguito). Per aprire l'accesso, l'utente che ha installato i pacchetti deve condividere le cartelle dei report con gli utenti o i ruoli appropriati.
- Rapporti sui punti di contatto dell'acquirente - disponibile per tutti
- Marketo MeasureRapporti di marketing basati sull’account - i report verranno compilati solo per i clienti di livello 2 e superiore
- Dashboard dei punti di contatto dell'acquirente - disponibile per tutti, anche se questo pacchetto è facoltativo.
Procedure consigliate per la manutenzione best-practice-for-maintenance
Anche se la configurazione del pacchetto CRM è coperta durante l’implementazione iniziale, si consiglia di rivedere la configurazione del pacchetto CRM una volta all’anno. Questa verifica conferma che tutti i layout di pagina sono configurati correttamente e che tutti i membri del team appropriato hanno accesso a Marketo Measure rapporti e dashboard.
Altri motivi potrebbero determinare una revisione…
- Aggiunta di nuovi membri del gruppo
- Aggiornamenti al tuo Salesforce layout di pagina
- Migrazione per Salesforce Da classico a schiarente
- Aggiornamenti al tuo Marketo Measure contratto
- Verifica di avere installato la versione più recente del pacchetto dei punti di contatto dell'acquirente in Salesforce