Best practice per il pacchetto CRM Marketo Measure best-practices-for-marketo-measure-crm-package
Panoramica overview
Marketo Measure si integra sia con Salesforce che con Microsoft Dynamics. Questo documento si concentra sulle Marketo Measure best practice per i pacchetti CRM progettati per Salesforce.
Durante l'implementazione, i due pacchetti seguenti sarebbero stati installati nell'istanza Salesforce.
Pacchetto base: è il pacchetto base che include oggetti e campi personalizzati. Si consiglia di eseguire l’installazione all’interno di Produzione per tutti gli utenti.
Pacchetto di estensione per dashboard: questo è il nostro pacchetto di estensione per dashboard, che contiene tre dashboard predefiniti. Per tutti gli utenti, consigliamo di installare all’interno di Produzione. Questo è facoltativo, ma invitiamo i clienti a installarlo.
Questi pacchetti consentono agli utenti Marketo Measure di accedere facilmente ai dati dei punti di contatto in tutta la loro istanza Salesforce. Per verificare che i layout di pagina, i set di autorizzazioni, i report e le dashboard vengano presentati come previsto agli utenti di Marketo Measure, è fondamentale verificare che questi pacchetti siano configurati correttamente.
Best practice best-practice
Quando implementi e gestisci il pacchetto Marketo Measure Salesforce, tieni presenti le seguenti best practice.
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Verificare che tutti i membri del team necessari abbiano accesso alle cartelle dei report Marketo Measure. Ci dovrebbero essere 1-3 Marketo Measure cartelle (queste sono spiegate di seguito). Per aprire l'accesso, l'utente che ha installato i pacchetti deve condividere le cartelle dei report con gli utenti o i ruoli appropriati.
- Rapporti Buyer Touchpoint - disponibili per tutti
- Marketo Measurerapporti di marketing basati sull'account - i rapporti verranno compilati solo per i clienti di livello 2 e superiore
- Dashboard di Buyer Touchpoint - disponibili per tutti, anche se questo pacchetto è facoltativo.
Procedure consigliate per la manutenzione best-practice-for-maintenance
Anche se la configurazione del pacchetto CRM è coperta durante l’implementazione iniziale, si consiglia di rivedere la configurazione del pacchetto CRM una volta all’anno. Questa verifica conferma che tutti i layout di pagina sono configurati correttamente e che tutti i membri del team appropriati hanno accesso ai report e alle dashboard di Marketo Measure.
Altri motivi potrebbero determinare una revisione…
- Aggiunta di nuovi membri del gruppo
- Aggiornamenti ai layout di pagina Salesforce
- Migrazione da Salesforce Classic a Lightening
- Aggiornamenti al contratto Marketo Measure
- Verifica di avere installato la versione più recente del pacchetto dei punti di contatto dell'acquirente in Salesforce