Integrazione senza pacchetti CRM Marketo Measure marketo-measure-crm-packageless-integration

Non tutti i team di marketing desiderano (o hanno accesso) eseguire rapporti di marketing al di fuori del sistema CRM, sia per via dell’accesso limitato, della proprietà del sistema CRM, di tempi di realizzazione più lunghi o di implicazioni legali. Andando lungo il percorso di Marketo Measure Quick Start è possibile implementare ed eseguire Marketo Measure in modo efficace, affidandosi il meno possibile al CRM.

Installazione standard di Marketo Measure standard-marketo-measure-installation

Tramite l'installazione standard di Marketo Measure, è necessario installare un pacchetto Salesforce o una soluzione gestita Microsoft Dynamics. L'installazione include oggetti/entità personalizzati e campi personalizzati aggiunti al CRM a cui Marketo Measure può quindi scrivere i dati.

Un'integrazione senza pacchetti con Marketo Measure è destinata ai clienti che non desiderano creare oggetti/entità o campi personalizzati nel CRM. Si tratta inoltre di una buona opzione per i clienti che utilizzano una Data Warehouse esterna.

Autorizzazioni permissions

Un'integrazione senza pacchetti CRM Marketo Measure richiede ancora l'accesso agli oggetti CRM standard come lead e contatti. È consigliabile che un utente dedicato funga da utente connesso, in quanto dispone dei privilegi di accesso ai dati appropriati.

Per garantire che tutti i dati vengano estratti correttamente dal CRM, sono necessarie le seguenti impostazioni di sicurezza e accessibilità: Visualizza tutti i dati per il profilo dell’utente dedicato. Questo set di autorizzazioni concede a Marketo Measure l'accesso necessario per scaricare i dati dagli oggetti standard. Questo set di autorizzazioni è a livello di profilo.

Configurare il provider di identità e le connessioni dati setup-your-identity-provider-and-data-connections

Nelle guide seguenti, ignorare i passaggi per installare il pacchetto Salesforce o la soluzione gestita Microsoft Dynamics e seguire solo le autorizzazioni e le istruzioni di integrazione.

I clienti Salesforce fanno clic qui.

I clienti Microsoft Dynamics fanno clic qui.

Dopo aver completato questi passaggi, l’integrazione dovrebbe essere operativa. In caso di problemi, contatta il tuo rappresentante Marketo Measure o il Supporto Marketo.