Guida all'installazione di Microsoft Dynamics CRM microsoft-dynamics-crm-installation-guide
Versioni supportate supported-versions
Marketo Measure supporta le seguenti Microsoft Dynamics CRM versioni:
- Microsoft Dynamics 2016 (online e on-premise)
- Microsoft Dynamics 365 (online e on-premise)
Per la connessione e l'autenticazione, Marketo Measure supporta le seguenti versioni di Active Directory Federated Services (ADFS):
- ADFS 4.0 - Windows Server 2016
- ADFS 5.0 - Windows Server 2019
Installare la soluzione gestita install-the-managed-solution
Scarica e installa il file zip all'interno di Dynamics CRM.
Settings > Customizations > Solutions > Import (pulsante) > Choose File.
Creazione di un utente Marketo Measure creating-a-marketo-measure-user
È consigliabile creare un utente Marketo Measure dedicato come "utente applicazione" all’interno di Dynamics per esportare e importare dati tramite per evitare problemi con altri utenti nel CRM. Prendere nota del nome utente e della password, nonché dell'URL dell'endpoint, utilizzati durante la creazione dell'account Marketo Measure.
Ruoli di sicurezza security-roles
Se l'organizzazione utilizza i ruoli di Dynamics Security, verificare che l'utente connesso o l'utente Marketo Measure dedicato disponga di autorizzazioni di lettura/scrittura sufficienti per le entità richieste.
I ruoli di sicurezza si trovano qui: Settings > Security > Security Roles.
Per le entità personalizzate Marketo Measure, sono necessarie autorizzazioni complete per tutte le entità.
Sono necessarie anche le autorizzazioni "Crea" per la campagna, oltre alle autorizzazioni di lettura/scrittura per le entità standard.
Per le entità standard di Dynamics, fare riferimento al documento dello schema di Dynamics Marketo Measure. A un livello avanzato, Marketo Measure legge alcune entità per raccogliere i dati appropriati e scrivere nei campi personalizzati installati con la soluzione gestita. I record standard non vengono creati e i campi standard non vengono aggiornati.
Includi punti di contatto nei layout di pagina: include-touchpoints-on-page-layouts
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Per ogni Entità, passa all’Editor di moduli. Puoi trovarlo in Settings > Customizations > Customize the System >
[Entity]> Forms. Oppure è possibile trovarlo nelle impostazioni mentre si visualizza un record.-
Le entità da configurare: account, opportunità, contatto, lead e campagna.
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Per configurare le campagne, è necessario attivare l'opzione "Sincronizzazione campagne" in CRM > Campaigns.
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Layout di pagina: aggiungi prima una sezione "One Column" nella sezione in cui desideri che i punti di contatto siano attivi. All’interno della nuova colonna, è necessaria una griglia secondaria aggiunta a ogni modulo delle entità Account, Opportunità, Contatto e Lead.
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Selezionare l'oggetto (Punti di contatto di attribuzione buyer o Punti di contatto buyer) di cui eseguire il rendering nella griglia secondaria, a seconda della relazione oggetto. È possibile modificare le colonne visualizzate facendo clic sul pulsante Modifica. Il layout predefinito è impostato dalla soluzione gestita.
Subgrid Buyer Attribution Touchpoint: account, opportunità e contatti
Griglia secondaria Buyer Touchpoint - Lead e contatti
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Dopo aver completato l’aggiornamento del modulo, pubblica e salva le modifiche.
Considerazioni relative allo schema schema-related-considerations
Ricavi
Marketo Measure punta al campo Reddito effettivo standard per impostazione predefinita. Se non lo utilizzi, spiega come generare rapporti sui ricavi al Solutions Engineer o al Success Manager, in quanto sarà necessario un flusso di lavoro personalizzato.
Data di chiusura
Marketo Measure punta al campo Data di chiusura effettiva preconfigurato. Se non lo utilizzi o se utilizzi anche il campo Data di chiusura prevista, spiega il processo al tuo Solutions Engineer o Success Manager. Per tenere conto di entrambi i campi potrebbe essere necessario un flusso di lavoro personalizzato.
Configurazione delle connessioni e dei provider di dati configuring-your-connections-and-data-providers
Dopo aver effettuato l'accesso all'applicazione Marketo Measure e essere stato configurato come utente in Adobe Admin Console, il passaggio successivo consiste nel configurare le varie connessioni dati.
CRM come provider di dati
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Nel tuo account Marketo Measure, fai clic sul menu a discesa My Account e seleziona Settings.
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In Integrations nella barra di spostamento a sinistra, fare clic su Connections.
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Fare clic sul pulsante Set Up New CRM Connection.
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Accanto a Microsoft Dynamics CRM, fare clic sul pulsante Connect.
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Selezionare Credentials o OAuth.
note note NOTE Per ulteriori informazioni su OAuth, visita questo articolo. In caso di domande sul processo, contattare il rappresentante dell'account Marketo Measure. -
In questo esempio sono state scelte le credenziali. Immettere le credenziali e fare clic su Next.
Dopo la connessione, visualizzerai i dettagli della connessione Dynamics nell’elenco Connessioni CRM/MAP.
Connessioni account annuncio
Per collegare i tuoi account annuncio con Marketo Measure, inizia visitando la scheda Connections nell'applicazione Marketo Measure.
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Segui i passaggi 1 e 2 della precedente sezione CRM come provider di dati.
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Fare clic sul pulsante Set up New CRM Connection.
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Seleziona la piattaforma desiderata.
Marketo MeasureJavaScript
Affinché Marketo Measure possa tenere traccia delle attività Web, sono disponibili più passaggi per la configurazione.
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Fare clic sul menu a discesa My Account e selezionare Account Configuration.
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Immetti il numero di telefono. Per il sito Web, immettere il dominio principale utilizzato per il monitoraggio di Marketo Measure nel sito Web. Al termine, fai clic su Save.
note note NOTE Per aggiungere più domini radice, contattare il rappresentante commerciale Marketo Measure. -
Marketo Measure JavaScript deve quindi essere posizionato sull'intero sito e sulle relative pagine di destinazione. È consigliabile codificare lo script all'interno dell'intestazione delle pagine di destinazione o aggiungere tramite un sistema Tag Management, ad esempio Google Tag Manager.
note note NOTE Per impostazione predefinita, Marketo Measure esporta 200 record per credito API ogni volta che un processo invia dati al CRM. Per la maggior parte dei clienti, questo fornisce l'equilibrio ottimale tra i crediti API utilizzati da Marketo Measure e i requisiti delle risorse CPU nel CRM. Tuttavia, per i clienti con configurazioni di gestione delle relazioni con i clienti complesse, come flussi di lavoro e attivatori, potrebbe essere utile ridurre le dimensioni del batch per migliorare le prestazioni di gestione delle relazioni con i clienti. A questo scopo, Marketo Measure consente ai clienti di configurare la dimensione del batch di esportazione CRM. Questa impostazione è disponibile nella pagina Impostazioni > CRM > Generale dell'applicazione Web Marketo Measure e i clienti possono scegliere tra dimensioni batch di 200 (impostazione predefinita), 100, 50 o 25. Quando modifichi questa impostazione, tieni presente che le dimensioni batch più piccole consumano più crediti API dal CRM. È consigliabile ridurre la dimensione del batch solo se si verifica un timeout della CPU o un carico della CPU elevato nel CRM. note note NOTE Quando disattivi l’esportazione di dati da Marketo Measure a Dynamics, non vengono rimossi i dati esistenti. Per assistenza sulla rimozione dei dati esistenti, contatta il supporto Dynamics. related-articles Related Articles Notifiche di errore