Documentazione“Guida Marketo Measure”

Microsoft Dynamics Guida all’installazione di CRM microsoft-dynamics-crm-installation-guide

Last update: Tue Jul 16 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Argomenti:
NOTE
Potresti vedere le istruzioni che specificano "Marketo Measure" nella documentazione, ma vedi ancora "Bizible" nel tuo CRM. Stiamo lavorando per aggiornarlo e il rebranding verrà riportato nel tuo CRM a breve.

Versioni supportate supported-versions

Marketo Measure supporta quanto segue Microsoft Dynamics CRM versioni:

  • Microsoft Dynamics 2016 (Online e On-Premise)
  • Microsoft Dynamics 365 (Online e On-Premise)

Per la connessione e l’autenticazione, Marketo Measure supporta le seguenti versioni di Active Directory Federated Services (ADFS):

  • ADFS 4.0 - Windows Server 2016
  • ADFS 5.0 - Windows Server 2019

Installare la soluzione gestita install-the-managed-solution

Scarica e installa il file zip all’interno di Dynamics CRM.

Settings > Customizations > Solutions > Import (pulsante) > Choose File.

NOTE
Le due schermate seguenti possono variare leggermente rispetto all’immagine precedente, in quanto sono state acquisite durante l’aggiornamento di una soluzione.

Creazione di un Marketo Measure Utente creating-a-marketo-measure-user

È consigliabile creare un utente Marketo Measure dedicato come "utente applicazione" all’interno di Dynamics per esportare e importare dati tramite per evitare problemi con altri utenti nel CRM. Prendi nota del nome utente e della password, nonché dell’URL dell’endpoint, in quanto vengono utilizzati durante la creazione di Marketo Measure account.

Ruoli di sicurezza security-roles

Se la tua organizzazione utilizza i Ruoli di Dynamics Security, assicurati che l’utente connesso o l’utente dedicato Marketo Measure L’utente dispone di autorizzazioni di lettura/scrittura sufficienti per le entità richieste.

I ruoli di sicurezza si trovano qui: Settings > Security > Security Roles.

Per Marketo Measure entità personalizzate, sono necessarie autorizzazioni complete in tutte le nostre entità.

NOTE
Anche gli utenti che chiudono le opportunità devono disporre dell’autorizzazione completa.

Per le entità standard di Dynamics, consulta Marketo Measure Documento schema Dynamics. Ad alto livello, Marketo Measure legge in alcune entità per raccogliere i dati appropriati e scrivere nei campi personalizzati installati con la soluzione gestita. I record standard non vengono creati e i campi standard non vengono aggiornati.

Includi punti di contatto nei layout di pagina: include-touchpoints-on-page-layouts

  1. Per ogni Entità, passa all’Editor di moduli. Puoi trovarlo in Settings > Customizations > Customize the System > [Entity] > Forms. Oppure è possibile trovarlo nelle impostazioni mentre si visualizza un record.

    • Le entità da configurare: account, opportunità, contatto, lead e campagna.

    • Per configurare le campagne, devi attivare l’opzione "Sincronizzazione campagna" in CRM > Campaigns.

  2. Layout di pagina: per prima cosa aggiungi "One Column" nella sezione in cui desideri che siano attivi i punti di contatto. All’interno della nuova colonna, è necessaria una griglia secondaria aggiunta a ogni modulo delle entità Account, Opportunità, Contatto e Lead.

  3. Selezionare l'oggetto (Punti di contatto di attribuzione buyer o Punti di contatto buyer) di cui eseguire il rendering nella griglia secondaria, a seconda della relazione oggetto. È possibile modificare le colonne visualizzate facendo clic sul pulsante Modifica. Il layout predefinito è impostato dalla soluzione gestita.

    Subgrid punto di contatto per l'attribuzione dell'acquirente - Account, opportunità e contatto
    Subgrid punto di contatto acquirente - Lead e contatti

  4. Dopo aver completato l’aggiornamento del modulo, pubblica e salva le modifiche.

Ricavi

Marketo Measure punta al campo Reddito effettivo standard per impostazione predefinita. Se non lo utilizzi, spiega come generare rapporti sui ricavi al Solutions Engineer o al Success Manager, in quanto sarà necessario un flusso di lavoro personalizzato.

Data di chiusura

Marketo Measure punta al campo Data di chiusura effettiva. Se non lo utilizzi o se utilizzi anche il campo Data di chiusura prevista, spiega il processo al tuo Solutions Engineer o Success Manager. Per tenere conto di entrambi i campi potrebbe essere necessario un flusso di lavoro personalizzato.

Configurazione delle connessioni e dei provider di dati configuring-your-connections-and-data-providers

Dopo aver effettuato l’accesso a Marketo Measure e sono stati impostati come utente in Adobe Admin Console, il passaggio successivo consiste nel configurare le varie connessioni dati.

CRM come provider di dati

  1. Nel tuo Marketo Measure account, fai clic su My Account a discesa e selezionare Settings.

  2. Sotto Integrations nella barra di navigazione a sinistra, fai clic su Connections.

  3. Fai clic su Set Up New CRM Connection pulsante.

  4. Accanto a Microsoft Dynamics CRM, fare clic su Connect pulsante.

  5. Seleziona Credentials o OAuth.

    note note
    NOTE
    Per ulteriori informazioni su OAuth, visita questo articolo. In caso di domande sul processo, contatta il Marketo Measure Rappresentante dell’account.

  6. In questo esempio sono state scelte le credenziali. Immetti le credenziali e fai clic su Next.

Dopo la connessione, visualizzerai i dettagli della connessione Dynamics nell’elenco Connessioni CRM/MAP.

Connessioni account annuncio

Per collegare i tuoi account annuncio con Marketo Measure, inizia visitando il Connections all'interno del Marketo Measure applicazione.

  1. Segui i passaggi 1 e 2 indicati sopra CRM come provider di dati sezione.

  2. Fai clic su Set up New CRM Connection pulsante.

  3. Seleziona la piattaforma desiderata.

Marketo MeasureJavaScript

Per Marketo Measure per tenere traccia delle attività web, sono disponibili diversi passaggi per la configurazione.

  1. Fai clic su My Account a discesa e selezionare Account Configuration.

  2. Immetti il numero di telefono. Per il sito web, immetti il dominio principale utilizzato per Marketo Measure tracciamento sul sito web. Clic Save al termine.

    note note
    NOTE
    Per aggiungere più domini principali, contatta il tuo Marketo Measure Rappresentante dell’account.

  3. Il Marketo Measure JavaScript quindi deve essere posizionato sull’intero sito e sulle pagine di destinazione. È consigliabile codificare lo script all’interno della parte superiore delle pagine di destinazione o aggiungerlo tramite un sistema Tag Management, ad esempio Gestione tag Google.

    note note
    NOTE
    Per impostazione predefinita, Marketo Measure esporta 200 record per credito API ogni volta che un processo invia dati al CRM. Per la maggior parte dei clienti, questo fornisce l’equilibrio ottimale tra i crediti API utilizzati da Marketo Measure e i requisiti delle risorse CPU nel sistema CRM. Tuttavia, per i clienti con configurazioni di gestione delle relazioni con i clienti complesse, come flussi di lavoro e attivatori, potrebbe essere utile ridurre le dimensioni del batch per migliorare le prestazioni di gestione delle relazioni con i clienti. A tal fine: Marketo Measure consente ai clienti di configurare la dimensione del batch di esportazione del sistema CRM. Questa impostazione è disponibile nella pagina Impostazioni > CRM > Generale in Marketo Measure l’applicazione web e i clienti possono scegliere tra dimensioni batch di 200 (impostazione predefinita), 100, 50 o 25.
    Quando modifichi questa impostazione, tieni presente che le dimensioni batch più piccole consumano più crediti API dal CRM. È consigliabile ridurre la dimensione del batch solo se si verifica un timeout della CPU o un carico della CPU elevato nel CRM.
    note note
    NOTE
    Quando disattivi l’esportazione di dati da Marketo Measure a Dynamics, non vengono rimossi i dati esistenti. Per assistenza sulla rimozione dei dati esistenti, contatta il supporto Dynamics.
    related-articles
    Related Articles
    Notifiche di errore
recommendation-more-help
9deee213-85c8-4c42-8ba8-089345b91d20