Registra gli errori di sincronizzazione CRM per una facile risoluzione dei problemi

In qualità di amministratore di Marketo Engage, verificare se l'istanza è sincronizzata con il CRM deve essere una parte chiave della routine giornaliera. Mentre la sezione Notifiche (trovala nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia di Marketo Engage) è il luogo in cui inizierai a trovare e analizzare i frequenti problemi di sincronizzazione, esiste un suggerimento pro che potrebbe aiutarti a gestire lo stato dell'istanza in modo organizzato. Adobe Marketo Champion (2019-2022), Amy Goldfine consiglia agli utenti amministratori di mantenere un registro degli errori di sincronizzazione CRM per semplificare la risoluzione dei problemi.

Perché tenere traccia degli errori di sincronizzazione CRM?

Registrando gli errori di sincronizzazione CRM, gli amministratori di Marketo Engage possono esaminare i problemi e le tendenze con gli amministratori di CRM per correggere la causa principale. Segui i passaggi seguenti per documentare i problemi di sincronizzazione CRM per la tua istanza.

Come mantenere un registro degli errori di sincronizzazione CRM

Prima di iniziare, scaricare il modello di registro degli errori di sincronizzazione di CRM.

Passaggio 1: Vai alla sezione Amministratore nel Marketo Engage. In Integrazione, fare clic su Salesforce, Microsoft Dynamics o Veeva, a seconda di quale CRM si utilizza, quindi sulla scheda Errori di sincronizzazione.

Passaggio 2: Puoi scegliere di esportare i record di errori come file CSV tramite il pannello Filtro. Se hai solo poche ore, è consigliabile copiare e incollare direttamente dalla scheda Errori di sincronizzazione.

Passaggio 3: Prendere nota della data in cui si è verificato l'errore.

Passaggio 4: Immettere il numero di record persona interessati dall'errore. (A volte il CRM genera un errore solo per una persona. A volte ci saranno molte persone con lo stesso errore contemporaneamente.)

Passaggio 5: Prendere nota dell'indirizzo di posta elettronica di una persona interessata dall'errore. In questo modo è facile fare riferimento e discutere gli errori con l’amministratore di CRM.

Passaggio 6: Incolla i collegamenti al record persona in Marketo Engage e al record Contatto/lead CRM di tale persona.

Passaggio 7: Nell'ultima colonna incollare il testo effettivo dell'errore.

Quali sono le prossime novità?

Identificare i codici di errore: Per comprendere i codici di errore, cercare le descrizioni nella documentazione per gli sviluppatori Tabella dei codici di errore a livello di risposta e trovare i passaggi successivi tipici per risolvere gli errori.

Autori

Amy Goldfine
Adobe Marketo Champion (2019-2022)
Fondatore, MarketingOpsAdvice.com

Amy Chiu
Responsabile dell'adozione e del mantenimento all'Adobe