Registra gli errori di sincronizzazione CRM per una facile risoluzione dei problemi

In qualità di amministratore di Marketo Engage, verificare se l’istanza è sincronizzata con il tuo sistema CRM deve essere una parte chiave del tuo routine giornaliera. While the Notifications section (puoi trovarlo nell’angolo in alto a destra dell’interfaccia del Marketo Engage) è il punto in cui inizierai a trovare e analizzare i frequenti problemi di sincronizzazione. esiste un suggerimento pro che potrebbe aiutarti a gestire lo stato dell’istanza in modo organizzato. Adobe Marketo Champion (2019-2022), Amy Goldfine consiglia agli utenti amministratori di mantenere un registro degli errori di sincronizzazione CRM per semplificare la risoluzione dei problemi.

Perché tenere traccia degli errori di sincronizzazione CRM?

Registrando gli errori di sincronizzazione CRM, gli amministratori di Marketo Engage possono esaminare i problemi e le tendenze con gli amministratori di CRM per correggere la causa principale. Segui i passaggi seguenti per documentare i problemi di sincronizzazione CRM per la tua istanza.

Come mantenere un registro degli errori di sincronizzazione CRM

Prima di iniziare, scarica Modello registro errori di sincronizzazione CRM.

Passaggio 1: Vai a Amministratore sezione nel Marketo Engage. Sotto Integrazione, fai clic su Salesforce, Microsoft Dynamics, o Veeva, a seconda di quale CRM utilizzi, quindi il Errori di sincronizzazione scheda.

Passaggio 2: Puoi scegliere di esporta i record di errori come CSV file tramite Filtro pannello. Se hai solo poche ore, copia e incolla direttamente dal Errori di sincronizzazione La scheda sarebbe la strada da percorrere.

Passaggio 3: Prendi nota della data in cui si è verificato l’errore.

Passaggio 4: Immettere il numero di record persona interessati dall'errore. (A volte il CRM genera un errore solo per una persona. A volte ci saranno molte persone con lo stesso errore contemporaneamente.)

Passaggio 5: Prendi nota dell’indirizzo e-mail di una persona interessata dall’errore. In questo modo è facile fare riferimento e discutere gli errori con l’amministratore di CRM.

Passaggio 6: Incolla i collegamenti al record persona in Marketo Engage e Contatto/lead CRM della persona.

Passaggio 7: Nell’ultima colonna, incolla il testo effettivo dell’errore.

Quali sono le prossime novità?

Identificare i codici di errore: Per comprendere i codici di errore, consulta le descrizioni nella documentazione per gli sviluppatori. Tabella Codici di errore a livello di risposta e trovare i passaggi successivi tipici per risolvere gli errori.

Autori

Amy Goldfine
Adobe Marketo Champion (2019-2022)
Fondatore, MarketingOpsAdvice.com

Amy Chiu
Responsabile dell’adozione e del mantenimento all’Adobe