DocumentazioneJourney Optimizer B2BDocumentazione di Journey Optimizer B2B Edition

[Beta]{class="badge informative" title="Questa funzione è attualmente in versione beta limitata"}

Accesso dal CRM alle pagine dei dettagli

Last update: Mon Sep 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Adobe Journey Optimizer B2B edition consente ai membri del team vendite e account di accedere a pagine dettagliate per informazioni sull’account e sul gruppo di acquisto direttamente dallo strumento CRM (Customer Relationship Management), come Salesforce o Microsoft Dynamics. Grazie a questa integrazione, i rappresentanti commerciali possono accedere rapidamente agli account in tempo reale e a informazioni approfondite sul gruppo di acquisto, come la cronologia del coinvolgimento, i segnali di intento e i consigli generati dall’intelligenza artificiale. Questa funzionalità consente al team di vendita di raggiungere più rapidamente i clienti, definire le priorità in modo più intelligente e allinearsi meglio al reparto marketing.

Per consentire ai membri del team vendite e account di visualizzare dettagli account e dettagli persona pagine in Journey Optimizer B2B edition dal CRM, l'amministratore di Salesforce o Dynamics può aggiungere un collegamento dalla visualizzazione account, contatto o lead.

Quando un membro del team vendite utilizza il collegamento dell'istanza di gestione delle relazioni con i clienti, la sandbox deve essere Prod e l'organizzazione IMS è determinata in base alla seguente logica ordinata:

  1. L’organizzazione più recente a cui l’utente ha effettuato l’accesso
  2. Il primo nell’elenco con un ordinamento alfabetico
  3. L’organizzazione selezionata nelle preferenze

Collegamenti Salesforce

Un amministratore di Salesforce con l'autorizzazione Personalizza applicazione può configurare il collegamento nel layout Account, Contatto o Lead. I collegamenti configurati consentono agli utenti Vendite di accedere alla pagina dei dettagli dell’account o della persona corrispondente in Adobe Journey Optimizer B2B edition.

In Salesforce, aggiungi il collegamento personalizzato come pulsante, collegamento ipertestuale o icona collegata e personalizzalo in base alle preferenze del tuo team.

Collegamenti personalizzati in Salesforce {width="800" modal="regular"}

Per informazioni dettagliate sull'aggiunta di un collegamento personalizzato in Salesforce, fare riferimento a Definire pulsanti e collegamenti personalizzati nella documentazione di Salesforce.

Quando definisci l’URL di destinazione del collegamento, puoi utilizzare il layout dell’account, del contatto o del lead e collegarlo alla pagina dei dettagli corrispondente in Journey Optimizer B2B edition:

  • Account - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/[18-character ID of account]

  • Contatto - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/[18-character ID of contact]

  • Lead - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/[18-character ID of lead]

Utilizzare l'oggetto Account per recuperare l'ID di 18 caratteri dell'account, ad esempio CASESAFEID(Account.Id) o CASESAFEID(Id).

Esempi:

Collegamento campo

  1. In Salesforce, vai a Configurazione > Gestione oggetti > Account/Contatto/Lead > Campi e relazioni.

  2. Fai clic su Nuovo per creare un campo formula (testo) e aggiungerlo a un layout Account, Contatto o Lead.

    Per la formula, utilizzare gli esempi seguenti come guida.

    Collegamento ipertestuale Text:

    • Account - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")
    • Contatto - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")
    • Lead - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")

    Collegamento ipertestuale Icona:

    • Account - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))
    • Contatto - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))
    • Contatto - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))

    Configurazione collegamento campo in Salesforce {width="800" modal="regular"}

  3. Aggiorna la pagina per visualizzare le modifiche al layout. Vai a Profilo e seleziona un'altra opzione in DENSITÀ VISUALIZZAZIONE.

    Aggiorna la pagina in Salesforce {width="450" modal="regular"}

Collegamento pagina dettagli

  1. In Salesforce, vai a Configurazione > Gestione oggetti > Account/Contatto/Lead > Pulsanti, collegamenti e azioni.

  2. Fai clic su Nuovo pulsante o collegamento nell'angolo in alto a destra e crea il collegamento alla pagina dei dettagli.

    Per la formula, utilizzare gli esempi seguenti come guida.

    • Account - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Account.Id), null)}
    • Contatto - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Contact.Id), null)}
    • Lead - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Lead.Id), null)}

    Configurazione dei collegamenti alle pagine dei dettagli in Salesforce {width="800" modal="regular"}

  3. Vai a Layout di pagina nel menu di navigazione a sinistra.

  4. Trascina il collegamento da Collegamenti personalizzati e rilascialo nella sezione Collegamenti personalizzati nel layout.

Pulsante Pagina dettagli

  1. In Salesforce, vai a Configurazione > Gestione oggetti > Account/Contatto/Lead > Pulsanti, collegamenti e azioni.

  2. Fai clic su Nuovo pulsante o collegamento nell'angolo in alto a destra e crea il pulsante della pagina dei dettagli.

    Per il Tipo di visualizzazione, scegliere Collegamento pagina dettagli.

    Per la formula, utilizzare gli esempi seguenti come guida.

    • Account - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Account.Id), null)}
    • Contatto - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Contact.Id), null)}
    • Lead - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Lead.Id), null)}

    Configurazione del pulsante Dettagli pagina in Salesforce {width="800" modal="regular"}

  3. Vai a Layout di pagina nel menu di navigazione a sinistra.

  4. Trascina il pulsante da Azioni per dispositivi mobili e fulmini e rilascialo nella sezione Azioni per dispositivi mobili e fulmini di Salesforce nel layout.

    Aggiungi il pulsante al layout {width="800" modal="regular"}

Collegamenti Microsoft Dynamics

Uno sviluppatore Dynamics può estendere l’entità Account, Contatto o Lead per aggiungere un campo collegamento. I collegamenti configurati consentono agli utenti Vendite di accedere alla pagina dei dettagli dell’account o della persona corrispondente in Adobe Journey Optimizer B2B edition.

Aggiungere il collegamento personalizzato come pulsante, collegamento ipertestuale o collegamento a un'icona e personalizzarlo in base alle preferenze del team.

Collegamenti personalizzati in Dynamics {width="800" modal="regular"}

Utilizzare le applicazioni avanzate per personalizzare le app basate su modelli di Microsoft, ad esempio i componenti Dynamics. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di Power Apps per aggiungere un collegamento personalizzato in Dynamics, consulta la documentazione di PowerApps.

Quando definisci l’URL di destinazione del collegamento, puoi utilizzare la visualizzazione account, contatto o lead e collegarlo alla pagina dei dettagli corrispondente in Journey Optimizer B2B edition:

  • Account - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/[Account ID]

  • Contatto - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/[Contact ID]

  • Lead - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/[Lead ID]

Esempi:

Campo URL

Per aggiungere il collegamento personalizzato come campo URL, segui la sequenza di attività riportata di seguito:

1 - Configura il campo della soluzione

  1. Vai a Impostazioni avanzate > Personalizza il sistema e seleziona la scheda Soluzione.

  2. Seleziona Entità > Account/Contatto/Lead > Campi.

  3. Fai clic su Nuovo e configura il nuovo campo.

    Nuovo campo per entità contatto {width="800" modal="regular"}

  4. Salva la configurazione del campo.

  5. Dalla scheda Soluzione, seleziona Risorse Web.

  6. Fai clic su Nuovo e configura la seguente risorsa Web Script (JScript):

    code language-js 
    function setViewInAjoB2b(executionContext) {
 var url = "https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm";

 var formContext = executionContext.getFormContext();

 // Get the entity ID (GUID)
 var id = formContext.data.entity.getId();

 // Get the entity type (account, lead, contact)
 var type = formContext.data.entity.getEntityName().toLowerCase();

 if (id && type) {
     // Remove curly braces
     id = id.replace(/[{}]/g, "").toLowerCase();

     // Set the value in the custom field (Ensure this field exists on the form)
     formContext.getAttribute("new_viewinajob2b").setValue(url + "/" + type + "/" + id);
    }
}

    Aggiungi la risorsa Web jScript {width="800" modal="regular"}

  7. Nella parte superiore della pagina, fai clic su SALVA e quindi su PUBBLICA.

2 - Configura il modulo

  1. Nella scheda Soluzione, seleziona Entità > Account/Contatto/Lead > Forms > Account/Contatto/Lead.

  2. Trascina il nuovo campo creato nella prima attività da Esplora campi nella sezione Riepilogo.

    Aggiungere il campo collegamento URL alla sezione Riepilogo {width="800" modal="regular"}

  3. Fare doppio clic sul campo nella sezione Riepilogo e configurarne le proprietà.

    Impostare le proprietà del campo {width="800" modal="regular"}

    Al termine della configurazione della proprietà, fare clic su OK.

  4. Nella barra multifunzione nella parte superiore della pagina, fai clic su Salva e quindi su Pubblica.

3 - Aggiungi la risorsa Web JS alle raccolte moduli

  1. Nella scheda Home in alto, fai clic su Proprietà modulo.

  2. Fai clic su Aggiungi.

    Aggiungi proprietà modulo {width="500" modal="regular"}

  3. Individuare la risorsa, selezionarla e fare clic su Aggiungi.

    Aggiungi la risorsa Web {width="500" modal="regular"}

  4. Con la risorsa aggiunta selezionata, fai clic su Aggiungi in Gestori eventi.

  5. Aggiungere la funzione setViewInAjoB2b in Gestori eventi.

  6. Con la funzione selezionata nell'elenco Gestori eventi, impostare Controllo su Form e Evento su OnLoad.

    Aggiungi il gestore {width="500" modal="regular"}

  7. Fai clic su OK.

  8. Nella scheda Home in alto, fai clic su Salva e quindi su Pubblica.

4 - Verifica il collegamento

Per verificare il collegamento, seleziona la vista Account, Contatto o Lead in Dynamics.

Aggiungi proprietà modulo {width="500" modal="regular"}

Se il collegamento non viene visualizzato, provare ad accedere ad Account, Contatti o Lead in Clienti nella home page di Dynamics. Quindi torna all’account, al contatto o alla visualizzazione del lead specifici. Puoi anche provare a disconnetterti e ad accedere di nuovo.

risorsa web HTML

Per aggiungere il collegamento personalizzato come risorsa Web HTML, segui la sequenza di attività riportata di seguito:

note note
NOTE
Questo esempio dipende dal modo in cui Dynamics utilizza le risorse Web della pagina Web.

1 - Configura le risorse Web della soluzione

  1. Vai a Impostazioni avanzate > Personalizza il sistema e seleziona la scheda Soluzione.

  2. Nella scheda Soluzione, seleziona Risorse Web.

  3. Fare clic su Nuovo e configurare la seguente risorsa Web Script (JScript) utilizzando la funzione seguente:

    code language-js 
    function getFormContext(executionContext) {
    window.top["formContext"] = executionContext.getFormContext();
}

    Aggiungi la funzione di risorsa Web {width="800" modal="regular"}

  4. Fai clic su Nuovo per creare un'altra risorsa Web e configurare una risorsa Web di pagina Web (HTML) utilizzando il seguente HTML:

    code language-html 
    <html>
<head>
    <script>
    function onLoad(){
        // Adobe URL
        var url = "https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm";

        // Get the entity ID (GUID)
        var id = window.top.formContext.data.entity.getId();

        // Get the entity type (account, lead, contact)
        var type = window.top.formContext.data.entity.getEntityName().toLowerCase();

        if (id && type) {
            // Remove curly braces
            id = id.replace(/[{}]/g, "").toLowerCase();
            var url = url + "/" + type + "/" + id;

            // Find the hyperlink and set the href value
            var link = document.getElementById("link");
            link.href = url;
        }
    }
    </script>
</head>
<body onload="onLoad()" style="margin-left: 0;">
    <a id="link" style="text-decoration: none; font-family: sans-serif; font-size: 13px;" target="_blank">
        <img style="vertical-align: middle;" src="https://experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud" focusable="false" width="24" height="24">
        <span style="vertical-align: middle;">View in AJOB2B</span>
    </a>
</body>
</html>

  5. Nella parte superiore della pagina, fai clic su SALVA e quindi su PUBBLICA.

2 - Aggiungere le risorse Web JS alle raccolte moduli

  1. Nella scheda Soluzione, seleziona Entità > Account/Contatto/Lead > Forms > Account/Contatto/Lead.

  2. Nella scheda Home in alto, fai clic su Proprietà modulo.

  3. Fai clic su Aggiungi.

  4. Individuare la risorsa Web JScript (new_getFormContext) creata, selezionarla e fare clic su Aggiungi.

    Aggiungi la risorsa Web {width="500" modal="regular"}

  5. Con la risorsa aggiunta selezionata, fai clic su Aggiungi in Gestori eventi.

  6. Aggiungere la funzione getFormContext in Gestori eventi.

  7. Con la funzione selezionata nell'elenco Gestori eventi, impostare Controllo su Form e Evento su OnLoad.

    Aggiungi il gestore {width="500" modal="regular"}

  8. Fai clic su OK.

  9. Nella scheda Home in alto, fai clic su Salva e quindi su Pubblica.

3 - Configura il modulo

  1. Nella scheda HOME del modulo Account, Contatto o Lead, seleziona Corpo (per creare la risorsa collegata nella sezione Riepilogo) o Intestazione (per crearla nel menu intestazione).

    Selezionare l'area del modulo {width="500" modal="regular"}

  2. Seleziona la scheda INSERISCI in alto e fai clic su Risorsa Web.

  3. Inserisci la risorsa web creata e configura le proprietà.

    Risorsa Web {width="500" modal="regular"}

    Per informazioni dettagliate sulle proprietà e sulla formattazione delle risorse Web, consulta la documentazione sulle app per il risparmio di energia.

  4. Fai clic su OK.

    Se hai scelto un posizionamento Corpo/Riepilogo per la risorsa web, questo viene visualizzato nel layout del modulo.

    Risorsa Web aggiunta alla sezione di riepilogo del modulo {width="800" modal="regular"}

  5. Nella scheda Home in alto, fai clic su Salva e quindi su Pubblica.

4 - Verifica il collegamento

Per verificare il collegamento, seleziona la vista Account, Contatto o Lead in Dynamics.

Aggiungi proprietà modulo {width="500" modal="regular"}

Se il collegamento non viene visualizzato, provare ad accedere ad Account, Contatti o Lead in Clienti nella home page di Dynamics. Quindi torna all’account, al contatto o alla visualizzazione del lead specifici. Puoi anche provare a disconnetterti e ad accedere di nuovo.

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