Elenchi account
In Journey Optimizer B2B edition, un elenco di account è una raccolta di account denominati che gli addetti al marketing possono utilizzare per l’orchestrazione del percorso di destinazione. Un elenco di conti può eseguire il targeting dei conti denominati in base a criteri definiti, ad esempio settore, posizione o dimensioni dell’azienda. Esistono due tipi di elenchi di account:
- Statico - Con un elenco di account statico, l'elenco cambia solo quando si aggiungono gli account. È possibile aggiungere manualmente account applicando un set di filtri per compilare l'elenco in base ai dati del conto corrente oppure aggiungere e rimuovere account tramite un percorso di account.
- Dinamico - Con un elenco account dinamico, si definisce un set di filtri per la cura automatica dell'elenco. Il sistema utilizza questo set di filtri per aggiungere e rimuovere account in base alle modifiche apportate alle informazioni sull'account. Questa gestione degli elenchi è simile alla segmentazione del pubblico in Real-time Customer Data Platform.
Quando un elenco account è nello stato Live (pubblicato), è disponibile per l'utilizzo in percorsi di account e programmi Marketo Engage.
Accedere e sfogliare gli elenchi di account
Nel menu di navigazione sinistro, espandere Account e fare clic su Elenchi account.
La pagina Elenchi account visualizzata include le colonne seguenti:
- Nome (fare clic sul nome dell'elenco account per visualizzare i dettagli)
- Stato
- Tipo
- Ultimo aggiornamento:
- Ultimo aggiornamento effettuato da
- Data di creazione
- Creato da
Questa tabella include la possibilità di eseguire ricerche per nome. La funzione di ordinamento non è attualmente disponibile.
Puoi personalizzare la tabella visualizzata facendo clic sull'icona Impostazioni colonna (
Per visualizzare la descrizione di un elenco di account, fai clic sull'icona Informazioni (
Creare un elenco di account
Quando crei un elenco di conti, definisci un set di filtri per generare l’elenco. Ad esempio, puoi utilizzarlo per generare un elenco di account in cui il settore sanitario e i ricavi sono superiori a 100 milioni di dollari.
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Nella pagina Elenchi account, fai clic su Crea elenco account in alto a destra nella pagina.
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Nella finestra di dialogo Crea elenco account, immetti un Nome univoco (obbligatorio) e una Descrizione (facoltativo).
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Scegli il Tipo per l'elenco account, Statico o Dinamico.
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Fai clic su Crea.
Viene aperto un nuovo elenco di account statici con un elenco di account vuoto. Verrà aperto un nuovo elenco di account dinamici con il pannello Aggiungi account per filtro nella pagina.
Aggiungi account all'elenco degli account
Per un elenco statico, puoi procedere alla pubblicazione dell’elenco degli account vuoto e aggiungere account tramite un percorso di account. Puoi anche aggiungere manualmente gli account applicando un set di filtri prima di pubblicarlo.
Per un elenco di account dinamici, è necessario aggiungere il set di filtri che si desidera utilizzare per gestire l’elenco automaticamente prima di pubblicarlo.
Dopo aver creato l’elenco degli account statici, puoi compilarlo applicando un set di filtri. Puoi anche applicare un set di filtri per aggiungere account a un elenco di account statici dopo la pubblicazione (Live).
| note note |
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| NOTE |
| Se desideri che l’elenco degli account inizi come vuoto, non selezionare alcun filtro e pubblica semplicemente l’elenco degli account. È utile iniziare con un elenco vuoto quando si prevede di aggiungere membri tramite un'azione di percorso dell'account (vedere Eseguire un'azione - Aggiungi all'account). |
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Selezionare Aggiungi account.
Puoi accedere a questa funzione nella pagina dell’elenco vuota o in alto a destra.
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Nella finestra di dialogo Aggiungi account per filtro, utilizza il menu Filtri account per aggiungere gli attributi e le attività che desideri utilizzare per creare il set di filtri:
I filtri sono nidificati in cartelle di categorie. Puoi espandere ogni cartella e scorrere gli elenchi dei filtri disponibili. In alternativa, utilizza lo strumento Ricerca nella parte superiore per individuare il filtro necessario.
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Trascina e rilascia il filtro dal menu a sinistra fino allo spazio di definizione del filtro.
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Completa la definizione della valutazione della corrispondenza.
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Ripetere queste operazioni per ogni filtro che si desidera includere.
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Puoi ottimizzare le condizioni applicando la logica di filtro nella parte superiore. Puoi scegliere di soddisfare tutte le condizioni dell’attributo o qualsiasi condizione.
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Al termine del set di filtri e della logica, fare clic su Popola account.
Il processo di popolamento potrebbe richiedere un po’ di tempo, a seconda del numero di account da valutare e popolare (le dimensioni del database e i criteri di filtro selezionati). La compilazione degli account nell’elenco può richiedere fino a due ore.
Puoi procedere alla pubblicazione dell’elenco per renderlo disponibile per le azioni di aggiunta e rimozione in un percorso di account.
Dopo aver creato un elenco di account dinamici, puoi definire il set di filtri utilizzato per gestire l'elenco (aggiungere/rimuovere account) quando è Live (pubblicato). Non è possibile aggiungere/rimuovere account tramite percorsi di account, ma è disponibile un elenco di account dinamici pubblicato per il nodo di pubblico dell’account iniziale.
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Fare clic su Seleziona filtri.
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Nella finestra di dialogo Aggiungi account per filtro, utilizza il menu Filtri account per aggiungere gli attributi e i filtri speciali che desideri utilizzare per creare il set di filtri:
I filtri sono nidificati in cartelle di categorie. Puoi espandere ogni cartella e scorrere gli elenchi dei filtri disponibili. In alternativa, utilizza lo strumento Ricerca nella parte superiore per individuare il filtro necessario.
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Trascina e rilascia il filtro dal menu a sinistra fino allo spazio di definizione del filtro.
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Completa la definizione della valutazione della corrispondenza.
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Ripetere queste operazioni per ogni filtro che si desidera includere.
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Puoi ottimizzare le condizioni applicando la logica di filtro nella parte superiore. Puoi scegliere di soddisfare tutte le condizioni dell’attributo o qualsiasi condizione.
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Al termine del set di filtri e della logica, fare clic su Fine.
Se si è soddisfatti del set di filtri, è possibile procedere alla pubblicazione dell'elenco per renderlo disponibile per il nodo di pubblico dell'account iniziale in un percorso di account.
note note NOTE Non puoi aggiornare i filtri per un elenco di account dinamici dopo la pubblicazione dell’elenco. Il processo di popolamento potrebbe richiedere un po’ di tempo, a seconda del numero di account da valutare e popolare (le dimensioni del database e i criteri di filtro selezionati). La compilazione degli account nell’elenco può richiedere fino a due ore.
Pubblicare un elenco di account
Puoi procedere alla pubblicazione di un elenco di account non appena il set di filtri è completo.
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Fai clic su Pubblica in alto a destra.
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Nella finestra di dialogo Pubblica elenco account statico, fai clic su Pubblica per confermare.
Lo stato dell'elenco account statico diventa Live ed è disponibile per l'utilizzo in un percorso di account.
Puoi procedere alla pubblicazione di un elenco di account dinamici non appena il set di filtri è completo. Una volta che l’elenco degli account è nello stato Live, è disponibile per la selezione in un nodo percorso di tipi di pubblico Account.
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Fai clic su Pubblica in alto a destra.
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Nella finestra di dialogo Pubblica elenco account dinamici, fai clic su Pubblica per confermare.
Lo stato dell'elenco degli account dinamici cambia in Live ed è disponibile per l'utilizzo in un percorso di account.