Connetti Salesforce Service Cloud Experience Platform dell’account tramite l’interfaccia utente
Questo tutorial descrive come collegare Salesforce Service Cloud e trasferire i dati di successo dei clienti a Adobe Experience Platform utilizzando l’interfaccia utente di Experienci Platform.
Introduzione
Questo tutorial richiede una buona conoscenza dei seguenti componenti di Experience Platform:
-
Experience Data Model (XDM) Sistema: framework standardizzato tramite il quale Experienci Platform organizza i dati sull’esperienza del cliente.
- Nozioni di base sulla composizione dello schema: scopri gli elementi di base degli schemi XDM, compresi i principi chiave e le best practice nella composizione dello schema.
- Esercitazione sull’editor di schemi: scopri come creare schemi personalizzati utilizzando l’interfaccia utente dell’Editor di schema.
-
Real-Time Customer Profile: fornisce un profilo consumer unificato e in tempo reale basato su dati aggregati provenienti da più origini.
Se disponi già di un Salesforce Service Cloud connessione, è possibile saltare il resto del documento e passare all'esercitazione configurazione di un flusso di dati per il successo del cliente
Raccogli le credenziali richieste
Il Salesforce Service Cloud L'origine supporta l'autenticazione di base e le credenziali client OAuth2.
È necessario fornire i valori per le seguenti credenziali per connettere il Salesforce Service Cloud tramite autenticazione di base.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Credenziali | Descrizione |
| URL ambiente | L’URL del Salesforce Service Cloud istanza di origine. |
| Nome utente | Nome utente per Salesforce Service Cloud account utente. |
| Password | La password per Salesforce Service Cloud account utente. |
| Token di sicurezza | Token di sicurezza per Salesforce Service Cloud account utente. |
| Versione API | (Facoltativo) La versione REST API di Salesforce Service Cloud che si sta utilizzando. Il valore della versione API deve essere formattato con un decimale. Ad esempio, se utilizzi la versione API 52, è necessario immettere il valore come 52.0. Se questo campo viene lasciato vuoto, Experienci Platform utilizzerà automaticamente l’ultima versione disponibile. |
Per ulteriori informazioni sull’autenticazione, consulta questo Salesforce Service Cloud guida all’autenticazione.
È necessario fornire i valori per le seguenti credenziali per connettere il Salesforce Service Cloud utilizzando le credenziali client OAuth2.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
|---|---|
| Credenziali | Descrizione |
| URL ambiente | L’URL del Salesforce Service Cloud istanza di origine. |
| ID client | L’ID client viene utilizzato insieme al segreto client come parte dell’autenticazione OAuth2. Insieme, l’ID client e il segreto client consentono all’applicazione di funzionare per conto del tuo account identificando l’applicazione in Salesforce Service Cloud. |
| Segreto client | Il segreto client viene utilizzato insieme all’ID client come parte dell’autenticazione OAuth2. Insieme, l’ID client e il segreto client consentono all’applicazione di funzionare per conto del tuo account identificando l’applicazione in Salesforce Service Cloud. |
| Versione API | Versione REST API di Salesforce Service Cloud che si sta utilizzando. Il valore della versione API deve essere formattato con un decimale. Ad esempio, se utilizzi la versione API 52, è necessario immettere il valore come 52.0. Se questo campo viene lasciato vuoto, Experienci Platform utilizzerà automaticamente l’ultima versione disponibile. |
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo di OAuth per Salesforce Service Cloud, leggi Salesforce Service Cloud guida ai flussi di autorizzazione OAuth.
Dopo aver raccolto le credenziali richieste, puoi seguire la procedura riportata di seguito per collegare il tuo Salesforce Service Cloud da Experience Platform.
Connetti Salesforce Service Cloud account
Nell’interfaccia utente di Platform, seleziona Sorgenti dalla barra di navigazione a sinistra per accedere al Sorgenti Workspace. Puoi selezionare la categoria appropriata dal catalogo sul lato sinistro dello schermo. In alternativa, è possibile trovare l’origine specifica che si desidera utilizzare utilizzando l’opzione di ricerca.
Seleziona Salesforce Service Cloud sotto Customer success categoria, quindi selezionare Aggiungi dati.
Il Connetti a Salesforce Service Cloud viene visualizzata. In questa pagina è possibile utilizzare nuove credenziali o credenziali esistenti.
Usa un account esistente
Per utilizzare un account esistente, seleziona Account esistente, quindi selezionare l'account desiderato dall'elenco visualizzato. Al termine, seleziona Successivo per procedere.
Crea un nuovo account
Per creare un nuovo account, seleziona Nuovo account e fornisci un nome e una descrizione per il nuovo Salesforce Service Cloud account.
Quindi, seleziona il tipo di autenticazione che desideri utilizzare per il nuovo account.
Per l’autenticazione di base, seleziona Autenticazione di base e quindi fornisci i valori per le seguenti credenziali:
- URL ambiente
- Nome utente
- Password
- Versione API (opzionale)
Al termine, seleziona Connetti all'origine.
Per le credenziali client OAuth 2, selezionare Credenziali client OAuth2 e quindi fornisci i valori per le seguenti credenziali:
- URL ambiente
- ID client
- Segreto client
- Versione API
Al termine, seleziona Connetti all'origine.
Passaggi successivi
Seguendo questa esercitazione, hai stabilito una connessione con il tuo Salesforce Service Cloud account. Ora puoi continuare con l’esercitazione successiva e configurare un flusso di dati per portare in Experience Platform i dati di successo del cliente.