Connetti il tuo account Salesforce Service Cloud ad Experience Platform utilizzando l'interfaccia utente
Questo tutorial illustra i passaggi necessari per collegare l'account Salesforce Service Cloud e inviare i dati di successo dei clienti a Adobe Experience Platform utilizzando l'interfaccia utente di Experience Platform.
Introduzione
Questo tutorial richiede una buona conoscenza dei seguenti componenti di Experience Platform:
-
Experience Data Model (XDM) Sistema: framework standardizzato in base al quale Experience Platform organizza i dati sull'esperienza del cliente.
- Nozioni di base sulla composizione dello schema: scopri i blocchi predefiniti di base degli schemi XDM, inclusi i principi chiave e le best practice nella composizione dello schema.
- Esercitazione sull'editor di schemi: scopri come creare schemi personalizzati utilizzando l'interfaccia utente dell'editor di schemi.
-
Real-Time Customer Profile: fornisce un profilo consumer unificato e in tempo reale basato su dati aggregati provenienti da più origini.
Se disponi già di una connessione Salesforce Service Cloud valida, puoi saltare il resto del documento e passare all'esercitazione configurazione di un flusso di dati per il successo del cliente
Raccogli le credenziali richieste
L'origine Salesforce Service Cloud supporta l'autenticazione di base e le credenziali client OAuth2.
Per connettere l'account Salesforce Service Cloud tramite l'autenticazione di base, è necessario fornire i valori per le credenziali seguenti.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Credenziali | Descrizione |
| URL ambiente | URL dell'istanza di origine Salesforce Service Cloud. |
| Nome utente | Nome utente per l'account utente Salesforce Service Cloud. |
| Password | Password per l'account utente Salesforce Service Cloud. |
| Token di sicurezza | Token di sicurezza per l'account utente Salesforce Service Cloud. |
| Versione API | (Facoltativo) Versione REST API dell'istanza Salesforce Service Cloud in uso. Il valore della versione API deve essere formattato con un decimale. Ad esempio, se utilizzi la versione API 52, devi immettere il valore come 52.0. Se questo campo viene lasciato vuoto, Experience Platform utilizzerà automaticamente l’ultima versione disponibile. |
Per ulteriori informazioni sull'autenticazione, consultare questa Salesforce Service Cloud guida all'autenticazione.
È necessario fornire i valori per le credenziali seguenti per connettere l'account Salesforce Service Cloud utilizzando le credenziali client OAuth2.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
|---|---|
| Credenziali | Descrizione |
| URL ambiente | URL dell'istanza di origine Salesforce Service Cloud. |
| ID client | L’ID client viene utilizzato insieme al segreto client come parte dell’autenticazione OAuth2. Insieme, l'ID client e il segreto client consentono all'applicazione di funzionare per conto dell'account identificando l'applicazione in Salesforce Service Cloud. |
| Segreto client | Il segreto client viene utilizzato insieme all’ID client come parte dell’autenticazione OAuth2. Insieme, l'ID client e il segreto client consentono all'applicazione di funzionare per conto dell'account identificando l'applicazione in Salesforce Service Cloud. |
| Versione API | Versione REST API dell'istanza Salesforce Service Cloud in uso. Il valore della versione API deve essere formattato con un decimale. Ad esempio, se utilizzi la versione API 52, devi immettere il valore come 52.0. Se questo campo viene lasciato vuoto, Experience Platform utilizzerà automaticamente l’ultima versione disponibile. |
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di OAuth per Salesforce Service Cloud, leggere la Salesforce Service Cloud guida sui flussi di autorizzazione OAuth.
Dopo aver raccolto le credenziali richieste, puoi seguire i passaggi seguenti per collegare l'account Salesforce Service Cloud all'Experience Platform.
Connetti il tuo account Salesforce Service Cloud
Nell'interfaccia utente di Platform, seleziona Origini dal menu di navigazione a sinistra per accedere all'area di lavoro Origini. Puoi selezionare la categoria appropriata dal catalogo sul lato sinistro dello schermo. In alternativa, è possibile trovare l’origine specifica che si desidera utilizzare utilizzando l’opzione di ricerca.
Selezionare Salesforce Service Cloud nella categoria Customer success, quindi selezionare Add data.
Viene visualizzata la pagina Connetti a Salesforce Service Cloud. In questa pagina è possibile utilizzare nuove credenziali o credenziali esistenti.
Usa un account esistente
Per utilizzare un account esistente, selezionare Account esistente, quindi selezionare l'account desiderato dall'elenco visualizzato. Al termine, selezionare Avanti per continuare.
Crea un nuovo account
Per creare un nuovo account, seleziona Nuovo account e fornisci un nome e una descrizione per il nuovo account Salesforce Service Cloud.
Quindi, seleziona il tipo di autenticazione che desideri utilizzare per il nuovo account.
Per l'autenticazione di base, selezionare Autenticazione di base, quindi specificare i valori per le credenziali seguenti:
- URL ambiente
- Nome utente
- Password
- Versione API (opzionale)
Al termine, selezionare Connetti all'origine.
Per le credenziali client OAuth 2, selezionare Credenziali client OAuth2, quindi specificare i valori per le credenziali seguenti:
- URL ambiente
- ID client
- Segreto client
- Versione API
Al termine, selezionare Connetti all'origine.
Passaggi successivi
Seguendo questa esercitazione, hai stabilito una connessione al tuo account Salesforce Service Cloud. Ora puoi continuare con l'esercitazione successiva e configurare un flusso di dati per inserire i dati di successo del cliente in Experience Platform.