Connetti Salesforce Experience Platform dell’account tramite l’interfaccia utente
Questo tutorial descrive come collegare Salesforce e trasferire i dati CRM a Adobe Experience Platform utilizzando l’interfaccia utente di Experienci Platform.
Introduzione
Questo tutorial richiede una buona conoscenza dei seguenti componenti di Experience Platform:
-
Experience Data Model (XDM) Sistema: framework standardizzato tramite il quale Experienci Platform organizza i dati sull’esperienza del cliente.
- Nozioni di base sulla composizione dello schema: scopri gli elementi di base degli schemi XDM, compresi i principi chiave e le best practice nella composizione dello schema.
- Esercitazione sull’editor di schemi: scopri come creare schemi personalizzati utilizzando l’interfaccia utente dell’Editor di schema.
-
Real-Time Customer Profile: fornisce un profilo consumer unificato e in tempo reale basato su dati aggregati provenienti da più origini.
Se disponi già di un Salesforce account, puoi saltare il resto di questo documento e passare all’esercitazione su configurazione di un flusso di dati per i dati CRM.
Raccogli le credenziali richieste gather-required-credentials
Il Salesforce L'origine supporta l'autenticazione di base e le credenziali client OAuth2.
È necessario fornire i valori per le seguenti credenziali per connettere il Salesforce tramite autenticazione di base.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Credenziali | Descrizione |
| URL ambiente | L’URL del Salesforce istanza di origine. |
| Nome utente | Nome utente per Salesforce account utente. |
| Password | La password per Salesforce account utente. |
| Token di sicurezza | Token di sicurezza per Salesforce account utente. |
| Versione API | (Facoltativo) La versione REST API di Salesforce che si sta utilizzando. Il valore della versione API deve essere formattato con un decimale. Ad esempio, se utilizzi la versione API 52, è necessario immettere il valore come 52.0. Se questo campo viene lasciato vuoto, Experienci Platform utilizzerà automaticamente l’ultima versione disponibile. |
Per ulteriori informazioni sull’autenticazione, consulta questo Salesforce guida all’autenticazione.
È necessario fornire i valori per le seguenti credenziali per connettere il Salesforce utilizzando le credenziali client OAuth2.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
|---|---|
| Credenziali | Descrizione |
| URL ambiente | L’URL del Salesforce istanza di origine. |
| ID client | L’ID client viene utilizzato insieme al segreto client come parte dell’autenticazione OAuth2. Insieme, l’ID client e il segreto client consentono all’applicazione di funzionare per conto del tuo account identificando l’applicazione in Salesforce. |
| Segreto client | Il segreto client viene utilizzato insieme all’ID client come parte dell’autenticazione OAuth2. Insieme, l’ID client e il segreto client consentono all’applicazione di funzionare per conto del tuo account identificando l’applicazione in Salesforce. |
| Versione API | Versione REST API di Salesforce che si sta utilizzando. Il valore della versione API deve essere formattato con un decimale. Ad esempio, se utilizzi la versione API 52, è necessario immettere il valore come 52.0. Se questo campo viene lasciato vuoto, Experienci Platform utilizzerà automaticamente l’ultima versione disponibile. |
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo di OAuth per Salesforce, leggi Salesforce guida ai flussi di autorizzazione OAuth.
Dopo aver raccolto le credenziali richieste, puoi seguire la procedura riportata di seguito per collegare il tuo Salesforce da Experience Platform.
Connetti Salesforce account
Nell’interfaccia utente di Platform, seleziona Sorgenti dalla barra di navigazione a sinistra per accedere al Sorgenti Workspace. Puoi selezionare la categoria appropriata dal catalogo sul lato sinistro dello schermo. In alternativa, è possibile trovare l’origine specifica che si desidera utilizzare utilizzando l’opzione di ricerca.
Seleziona Salesforce sotto CRM categoria, quindi selezionare Aggiungi dati.
Il Connetti a Salesforce viene visualizzata. In questa pagina è possibile utilizzare nuove credenziali o credenziali esistenti.
Usa un account esistente
Per utilizzare un account esistente, seleziona Account esistente quindi selezionare l'account che si desidera utilizzare dall'elenco visualizzato. Al termine, seleziona Successivo per procedere.
Crea un nuovo account
Per creare un nuovo account, seleziona Nuovo account e fornisci un nome e una descrizione per il nuovo Salesforce account.
Quindi, seleziona il tipo di autenticazione che desideri utilizzare per il nuovo account.
Per l’autenticazione di base, seleziona Autenticazione di base e quindi fornisci i valori per le seguenti credenziali:
- URL ambiente
- Nome utente
- Password
- Versione API (opzionale)
Al termine, seleziona Connetti all'origine.
Per le credenziali client OAuth 2, selezionare Credenziali client OAuth2 e quindi fornisci i valori per le seguenti credenziali:
- URL ambiente
- ID client
- Segreto client
- Versione API
Al termine, seleziona Connetti all'origine.
Passaggi successivi
Seguendo questa esercitazione, hai stabilito una connessione con il tuo Salesforce account. Ora puoi continuare con l’esercitazione successiva e configurare un flusso di dati per inserire dati in Platform.