Connetti il tuo account Salesforce ad Experience Platform utilizzando l'interfaccia utente
Questo tutorial illustra i passaggi necessari per collegare l'account Salesforce e trasferire i dati di gestione delle relazioni con i clienti a Adobe Experience Platform utilizzando l'interfaccia utente di Experience Platform.
Introduzione
Questo tutorial richiede una buona conoscenza dei seguenti componenti di Experience Platform:
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Experience Data Model (XDM) Sistema: framework standardizzato in base al quale Experience Platform organizza i dati sull'esperienza del cliente.
- Nozioni di base sulla composizione dello schema: scopri i blocchi predefiniti di base degli schemi XDM, inclusi i principi chiave e le best practice nella composizione dello schema.
- Esercitazione sull'editor di schemi: scopri come creare schemi personalizzati utilizzando l'interfaccia utente dell'editor di schemi.
-
Real-Time Customer Profile: fornisce un profilo consumer unificato e in tempo reale basato su dati aggregati provenienti da più origini.
Se disponi già di un account Salesforce autenticato, puoi saltare il resto di questo documento e passare all'esercitazione su configurazione di un flusso di dati per i dati CRM.
Raccogli le credenziali richieste gather-required-credentials
L'origine Salesforce supporta l'autenticazione di base e le credenziali client OAuth2.
Per connettere l'account Salesforce tramite l'autenticazione di base, è necessario fornire i valori per le credenziali seguenti.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Credenziali | Descrizione |
| URL ambiente | URL dell'istanza di origine Salesforce. Il formato dell'URL dell'ambiente è https://[domain].my.salesforce.com. |
| Nome utente | Nome utente per l'account utente Salesforce. |
| Password | Password per l'account utente Salesforce. |
| Token di sicurezza | Token di sicurezza per l'account utente Salesforce. |
| Versione API | (Facoltativo) Versione REST API dell'istanza Salesforce in uso. Il valore della versione API deve essere formattato con un decimale. Ad esempio, se utilizzi la versione API 52, devi immettere il valore come 52.0. Se questo campo viene lasciato vuoto, Experience Platform utilizzerà automaticamente l’ultima versione disponibile. |
Per ulteriori informazioni sull'autenticazione, consultare questa Salesforce guida all'autenticazione.
È necessario fornire i valori per le credenziali seguenti per connettere l'account Salesforce utilizzando le credenziali client OAuth2.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
|---|---|
| Credenziali | Descrizione |
| URL ambiente | URL dell'istanza di origine Salesforce. Il formato dell'URL dell'ambiente è https://[domain].my.salesforce.com. |
| ID client | L’ID client viene utilizzato insieme al segreto client come parte dell’autenticazione OAuth2. Insieme, l'ID client e il segreto client consentono all'applicazione di funzionare per conto dell'account identificando l'applicazione in Salesforce. |
| Segreto client | Il segreto client viene utilizzato insieme all’ID client come parte dell’autenticazione OAuth2. Insieme, l'ID client e il segreto client consentono all'applicazione di funzionare per conto dell'account identificando l'applicazione in Salesforce. |
| Versione API | Versione REST API dell'istanza Salesforce in uso. Il valore della versione API deve essere formattato con un decimale. Ad esempio, se utilizzi la versione API 52, devi immettere il valore come 52.0. Se questo campo viene lasciato vuoto, Experience Platform utilizzerà automaticamente l’ultima versione disponibile. |
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di OAuth per Salesforce, leggere la Salesforce guida sui flussi di autorizzazione OAuth.
Dopo aver raccolto le credenziali richieste, puoi seguire i passaggi seguenti per collegare l'account Salesforce all'Experience Platform.
Connetti il tuo account Salesforce
Nell'interfaccia utente di Platform, seleziona Origini dal menu di navigazione a sinistra per accedere all'area di lavoro Origini. Puoi selezionare la categoria appropriata dal catalogo sul lato sinistro dello schermo. In alternativa, è possibile trovare l’origine specifica che si desidera utilizzare utilizzando l’opzione di ricerca.
Selezionare Salesforce nella categoria CRM, quindi selezionare Aggiungi dati.
Viene visualizzata la pagina Connetti a Salesforce. In questa pagina è possibile utilizzare nuove credenziali o credenziali esistenti.
Usa un account esistente
Per utilizzare un account esistente, selezionare Account esistente, quindi selezionare l'account che si desidera utilizzare dall'elenco visualizzato. Al termine, selezionare Avanti per continuare.
Crea un nuovo account
Per creare un nuovo account, seleziona Nuovo account e fornisci un nome e una descrizione per il nuovo account Salesforce.
Quindi, seleziona il tipo di autenticazione che desideri utilizzare per il nuovo account.
Per l'autenticazione di base, selezionare Autenticazione di base, quindi specificare i valori per le credenziali seguenti:
- URL ambiente
- Nome utente
- Password
- Versione API (opzionale)
Al termine, selezionare Connetti all'origine.
Per le credenziali client OAuth 2, selezionare Credenziali client OAuth2, quindi specificare i valori per le credenziali seguenti:
- URL ambiente
- ID client
- Segreto client
- Versione API
Al termine, selezionare Connetti all'origine.
Ignora anteprima dei dati di esempio skip-preview-of-sample-data
Durante il passaggio di selezione dei dati, potrebbe verificarsi un timeout durante l’acquisizione di tabelle o file di dati di grandi dimensioni. Puoi saltare l’anteprima dei dati per evitare il timeout e visualizzare comunque lo schema, anche senza dati di esempio. Per ignorare l'anteprima dei dati, abilitare l'interruttore Ignora anteprima dati di esempio.
Il resto del flusso di lavoro rimarrà invariato. L’unica avvertenza è che ignorare l’anteprima dei dati potrebbe impedire la convalida automatica dei campi calcolati e obbligatori durante il passaggio di mappatura, per cui dovrai convalidarli manualmente durante la mappatura.
Passaggi successivi
Seguendo questa esercitazione, hai stabilito una connessione al tuo account Salesforce. Ora puoi continuare con l'esercitazione successiva e configurare un flusso di dati per inserire dati in Platform.