Connetti il tuo account Salesforce ad Experience Platform tramite l’interfaccia utente
Leggi questa guida per scoprire come collegare il tuo account Salesforce e inserire i tuoi dati di gestione delle relazioni con i clienti in Adobe Experience Platform utilizzando l’interfaccia utente di Experience Platform.
Introduzione
Questo tutorial richiede una buona conoscenza dei seguenti componenti di Experience Platform:
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Experience Data Model (XDM) Sistema: framework standardizzato tramite il quale Experience Platform organizza i dati sull’esperienza del cliente.
- Nozioni di base sulla composizione dello schema: scopri i blocchi predefiniti di base degli schemi XDM, inclusi i principi chiave e le best practice nella composizione dello schema.
- Esercitazione sull’editor di schemi: scopri come creare schemi personalizzati utilizzando l’interfaccia utente dell’editor di schemi.
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Real-Time Customer Profile: fornisce un profilo consumer unificato e in tempo reale basato su dati aggregati provenienti da più origini.
Se disponi già di un account Salesforce autenticato, puoi saltare il resto di questo documento e passare all’esercitazione su configurazione di un flusso di dati per i dati CRM.
Configura l’app connessa Salesforce
Prima di connettere Salesforce a Adobe Experience Platform, accertati che l’app connessa a Salesforce utilizzata per l’autenticazione includa l’ambito OAuth Gestione dei dati utente tramite API (api). Questo ambito è necessario affinché Experience Platform possa accedere ai dati da Salesforce. Se questo ambito non è presente, l’autenticazione potrebbe non riuscire.
- Per ulteriori informazioni sull’autenticazione, leggere la Salesforce guida all’autenticazione.
- Per ulteriori informazioni sugli ambiti OAuth disponibili, consulta la Salesforce documentazione sull’ambito OAuth.
Raccogli le credenziali richieste gather-required-credentials
L’origine Salesforce supporta l’autenticazione tramite le credenziali client OAuth2.
https://[domain].my.salesforce.com.52, devi immettere il valore come 52.0. Se questo campo viene lasciato vuoto, Experience Platform utilizzerà automaticamente l’ultima versione disponibile.false.Per ulteriori informazioni sull’utilizzo di OAuth per Salesforce, leggere la Salesforce guida sui flussi di autorizzazione OAuth.
Connetti il tuo account Salesforce
Nell’interfaccia utente di Experience Platform, passa a Origini dal menu a sinistra per aprire l’area di lavoro Origini. Utilizzare il catalogo a sinistra per sfogliare le categorie o la barra di ricerca per trovare rapidamente l’origine che si desidera connettere.
Selezionare Salesforce nella categoria CRM, quindi selezionare Aggiungi dati.
Viene visualizzata la pagina Connetti a Salesforce. In questa pagina è possibile utilizzare nuove credenziali o credenziali esistenti.
Usa un account esistente
Per utilizzare un account esistente, selezionare Account esistente, quindi selezionare l’account che si desidera utilizzare dall’elenco visualizzato. Al termine, selezionare Avanti per continuare.
Crea un nuovo account
Per creare un nuovo account, seleziona Nuovo account e fornisci un nome e una descrizione per il nuovo account Salesforce.
Per le credenziali client OAuth 2, selezionare Credenziali client OAuth2, quindi specificare i valori per le credenziali seguenti:
- URL ambiente
- ID client
- Segreto client
- Versione API
- Includi oggetti di eliminazione
api). Se manca questo ambito, l'autenticazione potrebbe non riuscire quando Experience Platform tenta di leggere i dati da Salesforce.Al termine, selezionare Connetti all’origine.
Ignora anteprima dei dati di esempio skip-preview-of-sample-data
Durante il passaggio di selezione dei dati, potrebbe verificarsi un timeout durante l’acquisizione di tabelle o file di dati di grandi dimensioni. Puoi saltare l’anteprima dei dati per evitare il timeout e visualizzare comunque lo schema, anche senza dati di esempio. Per ignorare l’anteprima dei dati, abilitare l’interruttore Ignora anteprima dati di esempio.
Il resto del flusso di lavoro rimarrà invariato. L’unica avvertenza è che ignorare l’anteprima dei dati potrebbe impedire la convalida automatica dei campi calcolati e obbligatori durante il passaggio di mappatura, per cui dovrai convalidarli manualmente durante la mappatura.
Passaggi successivi
Seguendo questa esercitazione, hai stabilito una connessione al tuo account Salesforce. Ora puoi continuare con l’esercitazione successiva e configurare un flusso di dati per inserire dati in Experience Platform.