Guida all’interfaccia dei criteri di unione
Adobe Experience Platform consente di unire frammenti di dati provenienti da più origini e di combinarli in modo da ottenere una visualizzazione completa di ciascuno dei singoli clienti. Quando si riuniscono questi dati, i criteri di unione sono le regole utilizzate da Platform per determinare la priorità dei dati e i dati che verranno combinati per creare la visualizzazione unificata.
Utilizzando le API RESTful o l’interfaccia utente di, puoi creare nuovi criteri di unione, gestire i criteri esistenti e impostare un criterio di unione predefinito per la tua organizzazione. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate per l’utilizzo dei criteri di unione tramite l’interfaccia utente di Adobe Experience Platform.
Per ulteriori informazioni sui criteri di unione e sul ruolo che svolgono all'interno di Experience Platform, leggere la panoramica dei criteri di unione.
Introduzione
Questa guida richiede una buona conoscenza di diverse importanti funzionalità di Experience Platform. Prima di seguire questa guida, consulta la documentazione relativa ai seguenti servizi:
- Profilo cliente in tempo reale: fornisce un profilo consumatore unificato in tempo reale basato su dati aggregati provenienti da più origini.
- Servizio Adobe Experience Platform Identity: abilita il profilo cliente in tempo reale collegando le identità da diverse origini dati acquisite in Platform.
- Experience Data Model (XDM): framework standardizzato tramite il quale Platform organizza i dati sull'esperienza del cliente.
Visualizza criteri di unione view-merge-policies
Nell'interfaccia utente di Experience Platform, è possibile iniziare a utilizzare i criteri di unione selezionando Profili nell'area di navigazione a sinistra e quindi selezionando la scheda Criteri di unione. Questa scheda include un elenco di tutti i criteri di unione esistenti per l’organizzazione, nonché i dettagli di ciascun criterio di unione, incluso il nome del criterio, indipendentemente dal fatto che il criterio di unione sia o meno il criterio di unione predefinito, e la classe di schema a cui il criterio di unione si riferisce.
Per selezionare i dettagli visibili o per aggiungere altre colonne alla visualizzazione, selezionare Configura colonne e fare clic sul nome di una colonna per aggiungerla o rimuoverla dalla visualizzazione.
Creare un criterio di unione create-a-merge-policy
Per creare un nuovo criterio di unione, seleziona Crea criterio di unione nella scheda Criteri di unione per accedere al nuovo flusso di lavoro del criterio di unione.
Il flusso di lavoro Nuovo criterio di unione richiede di fornire informazioni importanti per il nuovo criterio di unione tramite una serie di passaggi guidati. Questi passaggi sono descritti nelle sezioni che seguono.
Configura configure
Il primo passaggio nel flusso di lavoro consente di configurare il criterio di unione fornendo informazioni di base. Queste informazioni includono:
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Nome: il nome del criterio di unione deve essere descrittivo ma conciso.
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Classe schema: classe dello schema XDM associata al criterio di unione. Specifica la classe di schema per la quale viene creato il criterio di unione. Le organizzazioni possono creare più criteri di unione per classe di schema. Attualmente nell'interfaccia utente è disponibile solo la classe Profilo individuale XDM. È possibile visualizzare in anteprima lo schema di unione per la classe dello schema selezionando Visualizza schema di unione. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione seguente visualizzazione dello schema di unione.
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Unione ID: questo campo definisce come determinare le identità correlate di un cliente. Esistono due possibili valori per l’unione di identità ed è importante comprendere in che modo il tipo di unione di identità selezionato influirà sui dati. Per ulteriori informazioni, consulta la panoramica dei criteri di unione.
- Nessuno: non eseguire alcuna unione di identità.
- Grafico privato: esegui l'unione delle identità in base al grafico delle identità private.
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Criterio di unione predefinito: pulsante di attivazione/disattivazione che consente di scegliere se il criterio di unione sarà o meno il criterio predefinito per l'organizzazione. Se il selettore è attivato, viene visualizzato un avviso che richiede di confermare la modifica del criterio di unione predefinito dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni sui criteri di unione predefiniti, consulta la panoramica dei criteri di unione.
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Criterio di unione attivo su Edge: pulsante di attivazione/disattivazione che consente di selezionare se il criterio di unione sarà attivo o meno su Edge. Per garantire che tutti i consumatori di profili utilizzino la stessa vista sugli spigoli, i criteri di unione possono essere contrassegnati come attivi sugli spigoli. Per attivare un pubblico in Edge (contrassegnato come pubblico Edge), è necessario legarlo a un criterio di unione contrassegnato come attivo in Edge. Se un pubblico è non associato a un criterio di unione contrassegnato come attivo sul server Edge, il pubblico non verrà contrassegnato come attivo sul server Edge e verrà contrassegnato come pubblico in streaming. Inoltre, ogni sandbox in un'organizzazione può avere solo un criterio di unione attivo su Edge.
Una volta completati i campi obbligatori, puoi selezionare Successivo per continuare con il flusso di lavoro.
Visualizza schema unione view-union-schema
Quando crei o modifichi un criterio di unione, puoi visualizzare lo schema di unione per la classe di schema selezionata selezionando Visualizza schema di unione.
Verrà aperta la finestra di dialogo Visualizza schema unione, in cui sono visualizzati tutti gli schemi, le identità e le relazioni associati allo schema di unione. Puoi utilizzare la finestra di dialogo per esplorare lo schema di unione nello stesso modo in cui accedi alla scheda Schema di unione nella sezione Profili dell'interfaccia utente di Platform.
Per informazioni dettagliate sugli schemi di unione, tra cui come interagire con essi nella scheda Schema unione o nella finestra di dialogo Visualizza schema unione visualizzata nel flusso di lavoro dei criteri di unione, visita la guida dell'interfaccia utente dello schema unione.
Seleziona set di dati profilo select-profile-datasets
Nella schermata Seleziona set di dati profilo, è necessario selezionare il metodo di unione che si desidera utilizzare per il criterio di unione. Sullo schermo viene visualizzato anche il numero totale di set di dati profilo nell'organizzazione relativi alla classe dello schema selezionata nella schermata precedente.
A seconda del metodo di unione scelto, tutti i set di dati profilo verranno uniti in base all’ordine in cui sono stati aggiornati l’ultima volta (marca temporale ordinata) oppure dovrai selezionare i set di dati profilo da includere nel criterio di unione e l’ordine in cui unirli (precedenza set di dati).
Per ulteriori informazioni sui metodi di unione, consulta la panoramica dei criteri di unione.
Timestamp ordinato timestamp-ordered-profile
Se si seleziona Timestamp ordinato come metodo di unione, gli attributi dei set di dati aggiornati più di recente avranno la precedenza. Questo si applica a tutti i set di dati profilo.
(37) nell'immagine visualizzata) mostra il numero totale di set di dati profilo che verranno inclusi.
Precedenza set di dati dataset-precedence-profile
Se si seleziona Precedenza set di dati come metodo di unione, è necessario selezionare i set di dati profilo e assegnarvi manualmente le priorità. Ogni set di dati elencato include anche lo stato dell’ultimo batch acquisito o visualizza un avviso che indica che non è stato acquisito alcun batch in tale set di dati.
Dall’elenco dei set di dati puoi selezionare fino a 50 set di dati da includere nel criterio di unione.
(37) nell'immagine mostrata) mostra il numero totale di set di dati profilo disponibili per la selezione.Quando i set di dati vengono selezionati, vengono aggiunti alla sezione Seleziona set di dati, che consente di trascinare e rilasciare i set di dati e di ordinarli in base alla precedenza desiderata. Man mano che i set di dati vengono regolati nell’elenco, viene aggiornato il numero ordinale (1, 2, 3, ecc.) accanto al set di dati, con priorità visualizzabile (1 a cui viene assegnata la priorità più alta, quindi 2 e in avanti).
La selezione di un set di dati aggiorna anche la sezione Schema di unione, mostrando i campi nello schema di unione a cui ogni set di dati contribuisce. Per ulteriori informazioni sugli schemi di unione, tra cui come interagire con le visualizzazioni nell'interfaccia utente, consulta la guida dell'interfaccia utente dello schema di unione
Seleziona set di dati ExperienceEvent select-experienceevent-datasets
Il passaggio successivo nel flusso di lavoro richiede la selezione di set di dati ExperienceEvent. Questa schermata è influenzata dal metodo di unione selezionato nella schermata Seleziona set di dati profilo.
Timestamp ordinato timestamp-ordered-experienceevent
Se hai selezionato Timestamp ordinato come metodo di unione per i set di dati profilo, anche qui avranno la precedenza gli attributi dei set di dati ExperienceEvent aggiornati più di recente.
(20) nell'immagine visualizzata) mostra il numero totale di set di dati ExperienceEvent creati dall'organizzazione e correlati alla classe di schema selezionata nella schermata di configurazione del criterio di unione.
Precedenza set di dati dataset-precedence-experienceevent
Se hai selezionato Precedenza set di dati come metodo di unione per i set di dati profilo, dovrai selezionare i set di dati ExperienceEvent da includere. Puoi selezionare fino a 50 set di dati ExperienceEvent dall’elenco dei set di dati.
(20) nell'immagine visualizzata) mostra il numero totale di set di dati ExperienceEvent creati dall'organizzazione e correlati alla classe di schema selezionata nella schermata di configurazione del criterio di unione.I set di dati selezionati vengono visualizzati nella sezione Seleziona set di dati.
I set di dati ExperienceEvent non possono essere ordinati manualmente, ma gli attributi nei set di dati ExperienceEvent vengono aggiunti ai set di dati profilo se fanno parte dello stesso frammento di profilo.
Analogamente alla selezione dei set di dati profilo, la selezione di un set di dati ExperienceEvent aggiorna anche la sezione Schema di unione, mostrando i campi nello schema di unione a cui ogni set di dati contribuisce. Per ulteriori informazioni sugli schemi di unione, tra cui come interagire con le visualizzazioni nell'interfaccia utente, consulta la guida dell'interfaccia utente dello schema di unione
Revisione review
L’ultimo passaggio nel flusso di lavoro consiste nel rivedere il criterio di unione. Nella schermata Revisione vengono visualizzate informazioni sul criterio di unione, inclusi il metodo di unione ID selezionato, il metodo di unione selezionato e i set di dati inclusi. Per visualizzare tutti i set di dati Profilo o ExperienceEvent inclusi, seleziona il numero di set di dati per espandere l’elenco a discesa.
Nella schermata di revisione è inclusa anche la tabella Anteprima dati che mostra i record del profilo di esempio che utilizzano i criteri di unione. Questo consente di visualizzare in anteprima l’aspetto di un profilo cliente prima di salvare il criterio di unione.
Verifica attentamente la configurazione dei criteri di unione e visualizza in anteprima i dati prima di selezionare Fine per completare il flusso di lavoro di creazione.
Timestamp ordinato timestamp-ordered-review
Se hai selezionato Timestamp ordinato come metodo di unione per il criterio di unione, l'elenco dei set di dati profilo include tutti i set di dati creati dall'organizzazione relativi alla classe dello schema, in ordine di timestamp. L’elenco dei set di dati ExperienceEvent include tutti i set di dati creati dalla tua organizzazione per la classe di schema selezionata e verranno aggiunti ai set di dati profilo.
La tabella Anteprima dati mostra record di profilo di esempio in base a un ordine di marca temporale dei set di dati. Questo consente di visualizzare in anteprima l’aspetto di un profilo cliente prima di salvare il criterio di unione.
Precedenza set di dati dataset-precedence-review
Se hai selezionato Precedenza set di dati come metodo di unione per il criterio di unione, gli elenchi dei set di dati Profile ed ExperienceEvent includono solo i set di dati Profile ed ExperienceEvent selezionati rispettivamente durante il flusso di lavoro di creazione. L’ordine dei set di dati profilo deve corrispondere alla precedenza specificata durante la creazione. In caso contrario, utilizzare il pulsante Indietro per tornare ai passaggi del flusso di lavoro precedenti e regolare la priorità.
La tabella Anteprima dati mostra i record del profilo di esempio che utilizzano i set di dati selezionati. Questo consente di visualizzare in anteprima l’aspetto di un profilo cliente prima di salvare il criterio di unione.
Elenco aggiornato dei criteri di unione updated-list
Dopo aver completato il flusso di lavoro per creare un nuovo criterio di unione, si ritorna alla scheda Criteri di unione. L’elenco dei criteri di unione per l’organizzazione deve ora includere il criterio di unione appena creato.
Modificare un criterio di unione
Dalla scheda Criteri di unione, è possibile modificare un criterio di unione esistente creato per la classe XDM Individual Profile selezionando il Nome criterio per il criterio di unione che si desidera modificare.
Quando viene visualizzata la schermata Modifica criterio di unione, è possibile modificare il nome e il metodo unione ID, nonché specificare se questo criterio è il criterio di unione predefinito per l'organizzazione.
Selezionare Avanti per continuare il flusso di lavoro dei criteri di unione per aggiornare il metodo di unione e i set di dati inclusi nel criterio di unione.
Dopo aver apportato le modifiche necessarie, rivedi il criterio di unione e seleziona Fine per salvare le modifiche e tornare alla scheda Criteri di unione.
Violazioni dei criteri di governance dei dati
Durante la creazione o l’aggiornamento di un criterio di unione, viene eseguito un controllo per determinare se tale criterio viola uno dei criteri di utilizzo dei dati definiti dall’organizzazione. I criteri di utilizzo dei dati fanno parte della governance dei dati di Adobe Experience Platform e sono regole che descrivono i tipi di azioni di marketing che è consentito eseguire o meno su dati specifici di Platform. Ad esempio, se per creare un pubblico che si è attivato in una destinazione di terze parti è stato utilizzato un criterio di unione e nell'organizzazione sono stati rilevati criteri di utilizzo dei dati che impediscono l'esportazione di dati specifici a terze parti, durante il tentativo di salvataggio del criterio di unione verrà visualizzata una notifica di violazione del criterio di governance dei dati.
Questa notifica include un elenco dei criteri di utilizzo dei dati che sono stati violati e consente di visualizzare i dettagli della violazione selezionando un criterio dall’elenco. Quando si seleziona un criterio violato, la scheda Derivazione dati fornisce il motivo della violazione e le attivazioni interessate, ognuna delle quali fornisce ulteriori dettagli su come il criterio di utilizzo dei dati è stato violato.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di esecuzione della governance dei dati in Adobe Experience Platform, consulta la Panoramica sulla governance dei dati.
Passaggi successivi
Dopo aver creato e configurato i criteri di unione per la tua organizzazione, puoi utilizzarli per regolare la visualizzazione dei profili dei clienti in Platform e per creare tipi di pubblico dai dati del profilo. Per ulteriori informazioni su come creare e utilizzare i tipi di pubblico utilizzando l'interfaccia utente e le API di Experience Platform, consulta la panoramica sulla segmentazione.