Guida all’interfaccia dei criteri di unione
Adobe Experience Platform consente di unire frammenti di dati provenienti da più origini e di combinarli in modo da ottenere una visualizzazione completa di ciascuno dei singoli clienti. Quando si riuniscono questi dati, i criteri di unione sono le regole utilizzate da Experience Platform per determinare la priorità dei dati e i dati che verranno combinati per creare la visualizzazione unificata.
Utilizzando le API RESTful o l’interfaccia utente di, puoi creare nuovi criteri di unione, gestire i criteri esistenti e impostare un criterio di unione predefinito per la tua organizzazione. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate per l’utilizzo dei criteri di unione tramite l’interfaccia utente di Adobe Experience Platform.
Per ulteriori informazioni sui criteri di unione e sul ruolo che svolgono all'interno di Experience Platform, consulta la panoramica dei criteri di unione.
Introduzione
Questa guida richiede una buona conoscenza di diverse importanti funzionalità di Experience Platform. Prima di seguire questa guida, consulta la documentazione relativa ai seguenti servizi:
- Profilo cliente in tempo reale: fornisce un profilo consumatore unificato in tempo reale basato su dati aggregati provenienti da più origini.
- Servizio Adobe Experience Platform Identity: abilita il profilo cliente in tempo reale collegando le identità da diverse origini dati acquisite in Experience Platform.
- Experience Data Model (XDM): framework standardizzato tramite il quale Experience Platform organizza i dati sull'esperienza del cliente.
Visualizzare i criteri di unione view-merge-policies
Nell'interfaccia utente di Experience Platform, è possibile iniziare a utilizzare i criteri di unione selezionando Profiles nel menu di navigazione a sinistra e quindi selezionando la scheda Merge Policies.
Questa scheda include un elenco di tutti i criteri di unione esistenti per l’organizzazione, nonché i dettagli di ciascun criterio di unione, incluso il nome del criterio, indipendentemente dal fatto che il criterio di unione sia o meno il criterio di unione predefinito, e la classe di schema a cui il criterio di unione si riferisce.
Per selezionare i dettagli visibili o per aggiungere altre colonne alla visualizzazione, selezionare
Creare un criterio di unione create-a-merge-policy
Per creare un nuovo criterio di unione, selezionare Create merge policy nella scheda Criteri di unione per accedere al nuovo flusso di lavoro del criterio di unione.
Il flusso di lavoro New merge policy richiede di fornire informazioni importanti per il nuovo criterio di unione tramite una serie di passaggi guidati. Questi passaggi sono descritti nelle sezioni che seguono.
Configure configure
Il primo passaggio nel flusso di lavoro consente di configurare il criterio di unione fornendo informazioni di base. Queste informazioni includono:
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Name: il nome del criterio di unione deve essere descrittivo ma conciso.
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Schema class: classe dello schema XDM associata al criterio di unione. Specifica la classe di schema per la quale viene creato il criterio di unione. Le organizzazioni possono creare più criteri di unione per classe di schema. Attualmente nell'interfaccia utente è disponibile solo la classe XDM Individual Profile. È possibile visualizzare in anteprima lo schema di unione per la classe dello schema selezionando View Union Schema. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione seguente visualizzazione dello schema di unione.
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ID stitching: questo campo definisce come determinare le identità correlate di un cliente. Esistono due possibili valori per l’unione di identità ed è importante comprendere in che modo il tipo di unione di identità selezionato influirà sui dati. Per ulteriori informazioni, consulta la panoramica dei criteri di unione.
- None: non eseguire alcuna unione identità.
- Private Graph: eseguire l'unione delle identità in base al grafico delle identità private.
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Default merge policy: pulsante di attivazione/disattivazione che consente di scegliere se il criterio di unione sarà o meno il criterio predefinito per l'organizzazione. Se il selettore è attivato, viene visualizzato un avviso che richiede di confermare la modifica del criterio di unione predefinito dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni sui criteri di unione predefiniti, consulta la panoramica dei criteri di unione.
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Active-On-Edge Merge Policy: pulsante di attivazione/disattivazione che consente di selezionare se il criterio di unione sarà attivo o meno sul server Edge. Per garantire che tutti i consumatori di profili utilizzino la stessa vista sugli spigoli, i criteri di unione possono essere contrassegnati come attivi sugli spigoli. Per attivare un pubblico in Edge (contrassegnato come pubblico Edge), è necessario legarlo a un criterio di unione contrassegnato come attivo in Edge. Se un pubblico è non associato a un criterio di unione contrassegnato come attivo sul server Edge, il pubblico non verrà contrassegnato come attivo sul server Edge e verrà contrassegnato come pubblico in streaming. Inoltre, ogni sandbox in un'organizzazione può avere solo un criterio di unione attivo su Edge.
Una volta completati i campi obbligatori, puoi selezionare Next per continuare con il flusso di lavoro.
View Union Schema view-union-schema
Quando crei o modifichi un criterio di unione, puoi visualizzare lo schema di unione per la classe di schema selezionata selezionando View Union Schema.
Verrà aperta la finestra di dialogo View Union Schema, in cui sono visualizzati tutti gli schemi, le identità e le relazioni associati allo schema di unione. È possibile utilizzare la finestra di dialogo per esplorare lo schema di unione nello stesso modo in cui si accede alla scheda Union Schema nella sezione Profiles dell'interfaccia utente di Experience Platform.
Per informazioni dettagliate sugli schemi di unione, tra cui come interagire con essi nella scheda Union Schema o nella finestra di dialogo View Union Schema visualizzata nel flusso di lavoro dei criteri di unione, visita la guida dell'interfaccia utente dello schema di unione.
Select Profile datasets select-profile-datasets
Nella schermata Select Profile datasets, è necessario selezionare Merge method che si desidera utilizzare per il criterio di unione. Sullo schermo viene visualizzato anche il numero totale di Profile datasets nell'organizzazione che si riferiscono alla classe dello schema selezionata nella schermata precedente.
A seconda del metodo di unione scelto, tutti i set di dati profilo verranno uniti in base all’ordine in cui sono stati aggiornati l’ultima volta (marca temporale ordinata) oppure dovrai selezionare i set di dati profilo da includere nel criterio di unione e l’ordine in cui unirli (precedenza set di dati).
Per ulteriori informazioni sui metodi di unione, consulta la panoramica dei criteri di unione.
Se si seleziona Timestamp ordered come metodo di unione, gli attributi dei set di dati aggiornati più di recente avranno la precedenza. Questo si applica a tutti i set di dati profilo.
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Il numero tra parentesi quadre accanto a Profile datasets (ad esempio, (37) nell'immagine mostrata) mostra il numero totale di set di dati profilo che verranno inclusi. |
Per selezionare Dataset precedence come metodo di unione è necessario selezionare i set di dati profilo e assegnarvi manualmente le priorità. Ogni set di dati elencato include anche lo stato dell’ultimo batch acquisito o visualizza un avviso che indica che non è stato acquisito alcun batch in tale set di dati.
Dall’elenco dei set di dati puoi selezionare fino a 50 set di dati da includere nel criterio di unione.
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| NOTE |
Il numero tra parentesi quadre accanto a Profile datasets (ad esempio, (37) nell'immagine mostrata) mostra il numero totale di set di dati profilo disponibili per la selezione. |
I set di dati selezionati vengono aggiunti alla sezione Select datasets, consentendo di trascinare e rilasciare i set di dati e di ordinarli in base alla precedenza desiderata. Man mano che i set di dati vengono regolati nell’elenco, viene aggiornato il numero ordinale (1, 2, 3, ecc.) accanto al set di dati, con priorità visualizzabile (1 a cui viene assegnata la priorità più alta, quindi 2 e in avanti).
La selezione di un set di dati aggiorna anche la sezione Union schema, mostrando i campi nello schema di unione a cui ogni set di dati contribuisce. Per ulteriori informazioni sugli schemi di unione, tra cui come interagire con le visualizzazioni nell'interfaccia utente, consulta la guida dell'interfaccia utente dello schema di unione
Select ExperienceEvent datasets select-experienceevent-datasets
Il passaggio successivo nel flusso di lavoro richiede la selezione di set di dati ExperienceEvent. Questa schermata è influenzata dal metodo di unione selezionato nella schermata Select Profile datasets.
Se hai selezionato Timestamp ordered come metodo di unione per i set di dati profilo, anche qui avranno la precedenza gli attributi dei set di dati ExperienceEvent aggiornati più di recente.
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| NOTE |
Il numero tra parentesi quadre accanto a ExperienceEvent datasets (ad esempio, (1) nell'immagine mostrata) mostra il numero totale di set di dati ExperienceEvent creati dall'organizzazione che si riferiscono alla classe di schema selezionata nella schermata di configurazione del criterio di unione. |
Se hai selezionato Dataset precedence come metodo di unione per i set di dati profilo, dovrai selezionare i set di dati ExperienceEvent da includere. Puoi selezionare fino a 50 set di dati ExperienceEvent dall’elenco dei set di dati.
| note note |
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| NOTE |
Il numero tra parentesi quadre accanto a ExperienceEvent datasets (ad esempio, (1) nell'immagine mostrata) mostra il numero totale di set di dati ExperienceEvent creati dall'organizzazione che si riferiscono alla classe di schema selezionata nella schermata di configurazione del criterio di unione. |
I set di dati selezionati vengono visualizzati nella sezione Select datasets.
I set di dati ExperienceEvent non possono essere ordinati manualmente, ma gli attributi nei set di dati ExperienceEvent vengono aggiunti ai set di dati profilo se fanno parte dello stesso frammento di profilo.
Analogamente alla selezione dei set di dati profilo, la selezione di un set di dati ExperienceEvent aggiorna anche la sezione Union schema, mostrando i campi nello schema di unione in cui ogni set di dati contribuisce ai dati. Per ulteriori informazioni sugli schemi di unione, tra cui come interagire con le visualizzazioni nell'interfaccia utente, consulta la guida dell'interfaccia utente dello schema di unione.
Review review
L’ultimo passaggio nel flusso di lavoro consiste nel rivedere il criterio di unione. Nella schermata Review vengono visualizzate informazioni sul criterio di unione, inclusi il metodo di unione ID selezionato, il metodo di unione selezionato e i set di dati inclusi. Per visualizzare tutti i set di dati Profilo o ExperienceEvent inclusi, seleziona il numero di set di dati per espandere l’elenco a discesa.
Nella schermata di revisione è inclusa anche la tabella Preview data che mostra i record del profilo di esempio che utilizzano il criterio di unione. Questo consente di visualizzare in anteprima l’aspetto di un profilo cliente prima di salvare il criterio di unione.
Prima di selezionare Finish per completare il flusso di lavoro di creazione, verificare attentamente la configurazione del criterio di unione e visualizzare in anteprima i dati.
Se hai selezionato Timestamp ordered come metodo di unione per il criterio di unione, l'elenco dei set di dati profilo include tutti i set di dati creati dall'organizzazione in relazione alla classe dello schema, in ordine di marca temporale. L’elenco dei set di dati ExperienceEvent include tutti i set di dati creati dalla tua organizzazione per la classe di schema selezionata e verranno aggiunti ai set di dati profilo.
La tabella Preview data mostra alcuni record di profilo di esempio in base a un ordine di marca temporale dei set di dati. Questo consente di visualizzare in anteprima l’aspetto di un profilo cliente prima di salvare il criterio di unione.
Seleziona Finish per creare il nuovo criterio di unione.
Se hai selezionato Dataset precedence come metodo di unione per il criterio di unione, gli elenchi dei set di dati Profile ed ExperienceEvent includono solo i set di dati Profile ed ExperienceEvent selezionati durante il flusso di lavoro di creazione, rispettivamente. L’ordine dei set di dati profilo deve corrispondere alla precedenza specificata durante la creazione. In caso contrario, utilizzare il pulsante Back per tornare ai passaggi del flusso di lavoro precedenti e regolare la priorità.
La tabella Preview data mostra i record di profilo di esempio che utilizzano i set di dati selezionati. Questo consente di visualizzare in anteprima l’aspetto di un profilo cliente prima di salvare il criterio di unione.
Seleziona Finish per creare il nuovo criterio di unione.
Modificare un criterio di unione edit
Dalla scheda Merge Policies è possibile modificare un criterio di unione esistente creato per la classe XDM Individual Profile selezionando Policy name per il criterio di unione che si desidera modificare.
Quando viene visualizzata la schermata Edit merge policy, è possibile apportare modifiche al nome e al metodo ID stitching, nonché specificare se questo criterio è il criterio di unione predefinito per l'organizzazione.
Selezionare Next per continuare il flusso di lavoro del criterio di unione per aggiornare il metodo di unione e i set di dati inclusi nel criterio di unione.
Dopo aver apportato le modifiche necessarie, rivedere il criterio di unione e selezionare Finish per salvare le modifiche e tornare alla scheda Merge policies.
Violazioni dei criteri di governance dei dati
Durante la creazione o l’aggiornamento di un criterio di unione, viene eseguito un controllo per determinare se tale criterio viola uno dei criteri di utilizzo dei dati definiti dall’organizzazione. I criteri di utilizzo dei dati fanno parte della governance dei dati di Adobe Experience Platform e sono regole che descrivono i tipi di azioni di marketing che è consentito eseguire o meno su dati specifici di Experience Platform.
Se, ad esempio, è stato utilizzato un criterio di unione per creare un pubblico attivato in una destinazione di terze parti e nell'organizzazione sono presenti criteri di utilizzo dei dati che impediscono l'esportazione di dati specifici a terze parti, verrà inviata una notifica Data governance policy violation detected quando si tenta di salvare il criterio di unione.
Questa notifica include un elenco dei criteri di utilizzo dei dati che sono stati violati e consente di visualizzare i dettagli della violazione selezionando un criterio dall’elenco. Quando si seleziona un criterio violato, la scheda Data lineage fornisce il motivo della violazione e le attivazioni interessate, ognuna delle quali fornisce ulteriori dettagli sulla violazione del criterio di utilizzo dei dati.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di esecuzione della governance dei dati in Adobe Experience Platform, consulta la Panoramica sulla governance dei dati.
Passaggi successivi
Dopo aver creato e configurato i criteri di unione per l’organizzazione, puoi utilizzarli per regolare la visualizzazione dei profili dei clienti in Experience Platform e per creare tipi di pubblico dai dati del profilo. Per ulteriori informazioni su come creare e utilizzare i tipi di pubblico utilizzando l'interfaccia utente e le API di , consulta la panoramica sulla segmentazioneExperience Platform.